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Tend锚ncias e Perspectivas do Mercado de Ervilhas na Am茅rica do Sul

Ado莽茫o Crescente de Dietas Veganas e 脿 Base de Plantas

Consumidores urbanos em Buenos Aires, S茫o Paulo, Lima e Bogot谩 est茫o optando cada vez mais por card谩pios flexitarianos, criando espa莽o nas prateleiras para hamb煤rgueres 脿 base de ervilha, alternativas l谩cteas e shakes proteicos prontos para beber. O concentrado proteico 鈮�75% da AGBM oferece alega莽玫es de r贸tulo limpo e n茫o geneticamente modificado que atendem aos padr玫es dos varejistas. Ao mesmo tempo, a linha de extrus茫o 煤mida da R&S Blumos fornece de 120 a 500 toneladas m茅tricas por m锚s de ingredientes texturizados para carnes vegetais de marca pr贸pria ^{[1]Fonte: AGBM, "AGBM | Produtos," agbm.com.ar}. A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu谩ria) Tecnologia de Alimentos demonstrou paridade sensorial entre seus concentrados de leguminosas dom茅sticos e isolados de ervilha importados, sinalizando uma intensifica莽茫o da concorr锚ncia de pre莽os ^{[2]Fonte: Embrapa Tecnologia de Alimentos, "Pesquisa desenvolve concentrados proteicos de lentilha e gr茫o-de-bico," embrapa.br}. 

Demanda Impulsionada por Exporta莽玫es para Europa e 脕sia

As remessas da Argentina saltaram 131% em rela莽茫o ao ano anterior para 140.000 toneladas m茅tricas em 2022, com Venezuela, China e Brasil liderando a lista de clientes ^{[3]Fonte: Bolsa de Comercio de Rosario, "Produ莽茫o, exporta莽玫es, variedades e pre莽os de ervilhas na Argentina," bcr.com.ar}. A tarifa de 100% da China sobre ervilhas amarelas canadenses e as importa莽玫es isentas de impostos da 脥ndia deslocaram o interesse dos compradores para origens sul-americanas. Esse deslocamento 茅 impulsionado pelos pre莽os competitivos e pela disponibilidade de ervilhas amarelas na regi茫o. Al茅m disso, o Megaporto Chancay reduz os tempos de tr芒nsito pelo Pac铆fico em 10 a 12 dias, aumentando a vantagem de frescor do Peru e permitindo entregas mais r谩pidas aos principais mercados. Projeta-se que esse fator atinja seu pico no curto prazo, 脿 medida que os fluxos comerciais se adaptam 脿s pol铆ticas tarif谩rias e 脿s melhorias na infraestrutura portu谩ria, influenciando ainda mais a din芒mica da cadeia de suprimentos global.

Cultivares de Ervilha de Alto Rendimento Aprimorados

A variedade PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria) do INTA permite a semeadura no inverno 30 a 45 dias antes dos tipos tradicionais e produz 2.909 quilogramas por hectare em compara莽茫o com 2.520 quilogramas para ervilhas de primavera padr茫o. O Instituto Nacional de Inova莽茫o Agr谩ria (INIA) do Peru validou fam铆lias F9 com qualidade superior de vagem para parcelas de terras altas, embora as sementes n茫o cheguem 脿 escala antes de 2027. A transi莽茫o de variedades de primavera para variedades de inverno na Argentina permite sequ锚ncias de cultivo duplo com milho ou girassol, aumentando a efici锚ncia do uso da terra e reduzindo os custos fixos por hectare, diminuindo assim os pre莽os de equil铆brio e sustentando a competitividade das exporta莽玫es. 

Incentivos Governamentais de Sa煤de do Solo para Rota莽茫o de Leguminosas

A redu莽茫o do imposto de exporta莽茫o sobre a soja na Argentina n茫o conseguiu compensar o aumento dos custos de insumos e as press玫es de resist锚ncia a herbicidas, levando a uma antecipada queda de 1 milh茫o de hectares na 谩rea de soja para o ano agr铆cola 2025/26 e liberando terras para a rota莽茫o de leguminosas, que melhora o nitrog锚nio do solo e quebra os ciclos de pragas. Os produtores de Nari帽o migraram dos cereais para as ervilhas ap贸s o colapso das vendas de cereais, e o governo local promoveu o primeiro Dia Nacional da Ervilha em C贸rdoba para celebrar seu valor nutricional e comercial. Os incentivos 脿 sa煤de do solo contribuem para um impacto de m茅dio prazo, 脿 medida que os programas de subs铆dios amadurecem e a conscientiza莽茫o dos agricultores sobre os benef铆cios da rota莽茫o se expande.

Concorr锚ncia de Sojas de Maior Margem

A soja ainda produz margens brutas maiores na Pampa argentina, refor莽adas pela cobertura com futuros e pelo acesso a portos de 谩guas profundas, mesmo ap贸s uma contra莽茫o projetada de 1 milh茫o de hectares nos plantios de 2025-2026. A expans茫o da soja no Cerrado e nos estados do sul do Brasil concorre diretamente com a rota莽茫o de leguminosas, pois os programas de financiamento a agricultores da Bunge e da Cargill (USD 478 milh玫es no Brasil em 2024) priorizam a aquisi莽茫o de oleaginosas em detrimento das leguminosas, limitando a disponibilidade de cr茅dito para os produtores de ervilha. Essa restri莽茫o est谩 concentrada em horizontes de curto prazo, 脿 medida que os agricultores finalizam as decis玫es de plantio para as campanhas dos anos agr铆colas 2025/26 e 2026/27.

Armazenamento e Manuseio Inadequados Espec铆ficos para Ervilhas

Os pequenos agricultores de Nari帽o, na 颁辞濒么尘产颈补 (20.000 a 25.000 produtores), carecem de instala莽玫es dedicadas ao armazenamento de ervilhas, for莽ando vendas r谩pidas p贸s-colheita que deprimem os pre莽os na porteira durante os meses de pico de colheita e impedem os produtores de capturar pr锚mios de pre莽o sazonais. Os departamentos de terras altas do Peru (Cusco, Cajamarca, La Libertad) dependem de armaz茅ns multiculturas projetados para cereais, onde ventila莽茫o e controle de umidade inadequados aumentam o risco de aflatoxina e rebaixam a qualidade das ervilhas destinadas 脿 exporta莽茫o. Essa restri莽茫o reduz o crescimento, com impacto de m茅dio prazo, 脿 medida que os investimentos em infraestrutura ficam aqu茅m da expans茫o de 谩rea.

*Nossas previs玫es tratam os impactos dos impulsionadores e restri莽玫es como direcionais, e n茫o aditivos. As previs玫es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi莽茫o e as intera莽玫es entre vari谩veis.

An谩lise Geogr谩fica

A Argentina assegurou 41,00% da participa莽茫o na receita de 2025 no mercado de ervilhas da Am茅rica do Sul ao plantar 83.000 hectares, estabelecendo um recorde de exporta莽茫o de nove anos, beneficiando-se de portos de 谩guas profundas em Buenos Aires, Santa F茅 e Entre R铆os. Cultivares de inverno como a PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria) permitem a semeadura 30 a 45 dias antes dos tipos de primavera, distribuindo os picos de colheita e mantendo os elevadores de armazenamento equilibrados. As menores margens da soja e os incentivos governamentais de sa煤de do solo est茫o liberando terras para a rota莽茫o de leguminosas, ancorando ganhos futuros de volume mesmo enquanto os agricultores gerenciam ervas daninhas resistentes a herbicidas. Esses fatores posicionam a Argentina para defender uma fatia dominante do tamanho do mercado de ervilhas da Am茅rica do Sul at茅 2031.

O Brasil registra a trajet贸ria mais r谩pida da regi茫o, com uma taxa composta de 8,30%, 脿 medida que a capacidade de extrus茫o 煤mida no Paran谩 processa de 120 a 500 toneladas m茅tricas mensalmente, e projetos de regras de rotulagem esclarecem os nomes de produtos 脿 base de plantas. Os traders de gr茫os ampliam as redes ferrovi谩rias e portu谩rias da soja para apoiar a aquisi莽茫o de leguminosas, reduzindo os custos de frete e fornecendo aos processadores um fluxo confi谩vel de mat茅ria-prima. A pesquisa p煤blica de sementes e o financiamento privado est茫o introduzindo novos cultivares de ervilha no Cerrado e nos estados do sul, ajudando o Brasil a passar de importador l铆quido para exportador de valor agregado no mercado de ervilhas da Am茅rica do Sul. A mudan莽a reduz a depend锚ncia de isolados canadenses e chineses e aumenta a autossufici锚ncia dom茅stica em ingredientes.

Peru e 颁辞濒么尘产颈补 fornecem n贸s de crescimento complementares. O Megaporto Chancay encurta as travessias pelo Pac铆fico em 10 a 12 dias, melhorando a qualidade da ervilha fresca e sustentando a classifica莽茫o de Lima entre as principais linhas de agroexporta莽茫o do pa铆s em 2024. O portf贸lio de irriga莽茫o do Peru de USD 24 bilh玫es visa expandir 1 milh茫o de hectares sob irriga莽茫o, com culturas de leguminosas priorizadas em zonas de terras altas, mas os cronogramas dos projetos se estendem at茅 2030 e al茅m, atrasando os benef铆cios de estabiliza莽茫o de rendimento. Na 颁辞濒么尘产颈补, 20.000 a 25.000 pequenos agricultores de Nari帽o cultivam 17.000 hectares, utilizando log铆stica cooperativa para alcan莽ar o Equador e as redes de varejo do interior. Os servi莽os de extens茫o da Unidade de Planejamento Rural Agropecu谩rio aumentaram a produ莽茫o nacional de ervilhas em 29% durante o primeiro semestre de 2025, completando a diversidade de oferta regional.