黑料正能量

Tend锚ncias e Perspectivas do Mercado de Armazenamento em Data Center das Filipinas

Expans茫o da infraestrutura de TI e transforma莽茫o digital

A economia digital atingiu USD 45 bilh玫es em 2024, equivalendo a 8,5% do PIB, e poder谩 desbloquear PHP 5 trilh玫es em valor at茅 2030. Essa mudan莽a nacional est谩 reformulando as arquiteturas de armazenamento 脿 medida que as empresas migram de arrays isolados para plataformas nativas de nuvem que escalam elasticamente. A implanta莽茫o de gerenciamento de 谩gua baseado em nuvem da Manila Water ilustra a ado莽茫o de miss茫o cr铆tica, salvaguardando a continuidade do servi莽o para 27 milh玫es de residentes enquanto minimiza o risco de perda de dados. Programas governamentais como a Campanha Filipinas Digital e o Plano Nacional de Banda Larga significam que 85% das empresas pretendem migrar cargas de trabalho para a nuvem at茅 2026, estimulando a ado莽茫o de armazenamento h铆brido que abrange instala莽玫es locais, de borda e de hiperescala. O 脥苍诲颈肠别 de Prontid茫o para a Ind煤stria Inteligente do Departamento de Com茅rcio e Ind煤stria em mais de 400 f谩bricas tamb茅m est谩 impulsionando a demanda por armazenamento de borda que possibilita an谩lises em tempo real.

Aumento em investimentos de hiperescala e coloca莽茫o

Os hiperescaladores est茫o alocando USD 4,7 bilh玫es para constru莽玫es nas Filipinas somente em 2024, pois os racks de IA requerem mais que o dobro da densidade de energia tradicional.^{[3]Telecom Review Asia, "Hiperescaladores miram as Filipinas em 2024," telecomreviewasia.com} A compra de USD 100 milh玫es pela Equinix de tr锚s instala莽玫es em Manila adiciona 1.000 gabinetes neutros a operadoras, demonstrando confian莽a estrangeira. A PLDT inaugurou uma instala莽茫o de hiperescala de 50 MW e est谩 avaliando uma listagem de REIT de USD 1 bilh茫o, enquanto a Globe Telecom deu in铆cio a um campus de 124 MW. O parque Narra Technology Park com constru莽茫o de data center verde de 300 MW em New Clark City ser谩 o maior do pa铆s. Esses projetos demandam arrays totalmente em flash baseados em NVMe que oferecem throughput de baixa lat锚ncia para cargas de trabalho de infer锚ncia de IA.

R谩pida ado莽茫o de nuvem e nuvem h铆brida

O Roteiro de Transforma莽茫o de Pagamentos Digitais do BSP digitalizou 50% das transa莽玫es de varejo at茅 2023 e agora busca a interoperabilidade de pagamentos transfronteiri莽os por meio do Projeto Nexus e Open Finance. A renova莽茫o multianual de nuvem e ciberseguran莽a da UnionBank depende de armazenamento de alto desempenho para processamento em tempo real, apoiado por NGFWs da Palo Alto Networks. Em novembro de 2024, 1.277 sistemas governamentais est茫o em plataformas de nuvem por meio do eGovCloud do DICT, sublinhando a postura de nuvem em primeiro lugar do Estado. Rotas submarinas como os cabos Bifrost e TPU expandem a capacidade de backhaul, habilitando arquiteturas h铆bridas que combinam conformidade local com escala transfronteiri莽a.

Incentivos CREATE do Governo e de data center verde do DICT

A Ordem Executiva 18 ativa "faixas verdes" e um centro de a莽茫o 煤nico que reduz a burocracia para instala莽玫es estrat茅gicas, acelerando constru莽玫es como o campus de 300 MW da Narra. A Lei CREATE MORE e as regras de zona eco da PEZA oferecem isen莽玫es fiscais e dedu莽玫es de impostos alfandeg谩rios, aumentando o ROI na infraestrutura de armazenamento. Os operadores est茫o testando energia renov谩vel e resfriamento l铆quido, alinhando-se com a cobertura nacional de TV digital de 95% e o financiamento do Fundo Maharlika que favorecem implanta莽玫es sustent谩veis e em larga escala.

Alto capex para armazenamento de n铆vel empresarial

A m铆dia flash mant茅m um pr锚mio de pre莽o de 5 a 7 vezes em rela莽茫o ao HDD, apesar de quedas anuais de 15% e uma queda projetada de 60% no pre莽o QLC entre 2022-2025. As PMEs t锚m dificuldade em financiar arrays redundantes, dispositivos de backup e controles de conformidade exigidos pela Lei de Privacidade de Dados. As lacunas de financiamento s茫o maiores fora da Grande Manila, onde arrendamento e linhas de cr茅dito s茫o limitados. Os modelos de assinatura est茫o ganhando terreno 鈥� o portf贸lio Evergreen da Pure Storage impulsionou 22% de expans茫o de receita de assinatura no terceiro trimestre do exerc铆cio 2025 鈥� oferecendo op莽玫es de opex que suavizam os desembolsos iniciais de caixa.

Escassez de engenheiros de armazenamento certificados

Apenas 564 graduados em TIC certificados pela Huawei ingressaram no mercado de trabalho desde 2020, muito abaixo da demanda crescente por conjuntos de habilidades em NVMe sobre Fabrics, armazenamento otimizado para IA e armazenamento definido por software. A migra莽茫o de talentos para Manila ou para o exterior amplia a escassez em Cebu, Davao e Clark. A Red Hat e outros fornecedores oferecem treinamento de armazenamento em Kubernetes, mas a oferta fica aqu茅m da trajet贸ria de crescimento do mercado de armazenamento em data center das Filipinas. O Plano Nacional de Ciberseguran莽a 2023-2028 do DICT destaca o desenvolvimento da for莽a de trabalho, mas a especializa莽茫o em armazenamento permanece subfinanciada.

*Nossas previs玫es tratam os impactos dos impulsionadores e restri莽玫es como direcionais, e n茫o aditivos. As previs玫es de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composi莽茫o e as intera莽玫es entre vari谩veis.

An谩lise de Segmentos

Por Tecnologia de Armazenamento: Dom铆nio da SAN encontra crescimento do armazenamento de objetos

As Redes de 脕rea de Armazenamento lideraram a receita com 43,75% de participa莽茫o em 2025, sublinhando sua confiabilidade para cargas de trabalho de core banking de miss茫o cr铆tica e OSS/BSS de telecomunica莽玫es. O Armazenamento de Objetos e em Fita 茅 o de crescimento mais r谩pido com CAGR de 12,02%, impulsionado por dados de IA, streaming de m铆dia e IoT que escalam melhor em arquiteturas de namespace plano. Os sistemas de armazenamento conectado 脿 rede mant锚m posi莽茫o entre as PMEs que preferem a simplicidade no n铆vel de arquivo, enquanto as configura莽玫es de armazenamento de conex茫o direta atendem a clusters de HPC em laborat贸rios de pesquisa. O tamanho do mercado de armazenamento em data center das Filipinas para armazenamento de objetos expandir谩 rapidamente 脿 medida que hiperescaladores como o Google implantam cabos TPU fornecendo capacidade de 260 Tbps e inundam n贸s locais com conte煤do n茫o estruturado. Fornecedores como a Dell incorporaram servi莽os compat铆veis com S3 no PowerStore, alinhando protocolos de bloco, arquivo e objeto dentro de um 煤nico appliance.

Os operadores est茫o aplicando cada vez mais a divis茫o em camadas com infus茫o de IA para transferir conjuntos de dados frios para bibliotecas de fita ou buckets de nuvem, enquanto reservam o flash SAN para an谩lises sens铆veis 脿 lat锚ncia. Essa otimiza莽茫o preserva capital e est谩 alinhada com as regras de reten莽茫o do BSP. Por sua vez, o mercado de armazenamento em data center das Filipinas se beneficia da amplia莽茫o da ado莽茫o h铆brida entre empresas de BFSI e m铆dia que buscam disciplina de custo por GB sem sacrificar o desempenho.

Nota: Participa莽玫es de segmentos de todos os segmentos individuais dispon铆veis mediante compra do relat贸rio

Por Tipo de Armazenamento: Flash total ascende em meio 脿 resili锚ncia do HDD

Os arrays de HDD ainda capturaram 41,60% da receita em 2025, atendendo arquivos de m铆dia e cofres de backup que valorizam o USD/terabyte. No entanto, os arrays totalmente em flash registrar茫o um CAGR de 12,85% at茅 2031, pois as cargas de trabalho de infer锚ncia de IA requerem tempos de resposta em microssegundos. A participa莽茫o do mercado de armazenamento em data center das Filipinas de flash total aumentar谩 acentuadamente junto com a penetra莽茫o de NVMe. Os drives de Grava莽茫o Magn茅tica Assistida por Calor de 30 TB da Seagate ressaltam a inova莽茫o em HDD, mas a divis茫o corporativa da Western Digital indica futuros divergentes para disco e flash. 脌 medida que as curvas de pre莽os do flash caem 15% ao ano, os arrays h铆bridos oferecem um compromisso, combinando camadas de SSD com spindles de alta capacidade para atender bancos de dados transacionais entre inquilinos de telecomunica莽玫es e fintech.

A migra莽茫o para flash acelera sob a pol铆tica de nuvem em primeiro lugar do DICT porque as pilhas de SaaS e PaaS esperam densidades de IOPS inacess铆veis em SANs de HDD legados. As regras de localiza莽茫o de dados tamb茅m mant锚m grandes conjuntos de dados no pa铆s, aumentando a demanda por deduplica莽茫o eficiente baseada em flash que maximiza o escasso espa莽o de ch茫o em Manila. Consequentemente, o mercado de armazenamento em data center das Filipinas continua a se inclinar para implanta莽玫es de NVMe e SSD QLC ao longo do horizonte de previs茫o.

Por Tipo de Data Center: Hiperescaladores avan莽am rapidamente

A coloca莽茫o permanece dominante com 52,55% da receita em 2025, espelhando a prefer锚ncia das empresas por instala莽玫es neutras que agrupam diversidade de rotas de operadoras e menor lat锚ncia. No entanto, os hiperescaladores e CSPs registram o maior CAGR de 14,75%, impulsionados pelos requisitos de soberania de dados e pelos picos de tr谩fego de jogos, fintech e com茅rcio eletr么nico. O tamanho do mercado de armazenamento em data center das Filipinas gerado por hiperescaladores ultrapassar谩 USD 0,64 bilh茫o at茅 2031. A ambi莽茫o da PLDT de separar seu portf贸lio de USD 1 bilh茫o e a entrada da Equinix em Manila confirmam o apetite do mercado de capitais por plataformas de hiperescala.

Os mandatos governamentais de recupera莽茫o de desastres elevam ainda mais a demanda por su铆tes de coloca莽茫o resilientes fora da Grande Manila, mas as lacunas de rede el茅trica e fibra em Visayas e Mindanao retardam a ado莽茫o imediata. Mesmo assim, o campus de hiperescala de 300 MW de New Clark City sinaliza o impulso de descentraliza莽茫o, garantindo que o mercado de armazenamento em data center das Filipinas mantenha crescimento equilibrado entre os modelos de loca莽茫o.

Por Usu谩rio Final: Sa煤de supera telecomunica莽玫es

TI e telecomunica莽玫es geraram 38,65% da receita em 2025, pois as implanta莽玫es de n煤cleo 5G e a virtualiza莽茫o de fun莽玫es de rede absorveram capacidade. A ado莽茫o de registros m茅dicos eletr么nicos, tele-radiologia e servi莽os de mSa煤de impulsionar谩 a sa煤de a um CAGR de 14,12%, tornando-a a de crescimento mais r谩pido at茅 2031. A Iron Mountain j谩 protege 850 milh玫es de prontu谩rios de pacientes e 1 bilh茫o de imagens, ilustrando a escala. A digitaliza莽茫o do setor p煤blico por meio do super-aplicativo eGovPH tamb茅m alimenta necessidades seguras de armazenamento para trocas de dados de cidad茫os.

Empresas de m铆dia como a ABS-CBN transmitem para 10 milh玫es de usu谩rios di谩rios do YouTube, aumentando a demanda por armazenamento de objetos de baixa lat锚ncia para entregar conte煤do em HD. Sob o 脥苍诲颈肠别 de Prontid茫o para a Ind煤stria Inteligente, mais de 400 f谩bricas implantam n贸s de borda para manuten莽茫o preditiva, diversificando ainda mais o panorama de usu谩rios finais do mercado de armazenamento em data center das Filipinas.

Por Fator de Forma: A desagrega莽茫o ganha terreno

Os servidores em rack ainda dominam com 56,85% de participa莽茫o em 2025, dado os footprints padr茫o de 42U e as opera莽玫es familiares. No entanto, a infraestrutura desagregada ou combin谩vel expandir谩 a um CAGR de 13,2%, sustentada por planos de controle definidos por software que realocam recursos de computa莽茫o, GPU e armazenamento sob demanda. O tamanho do mercado de armazenamento em data center das Filipinas para equipamentos combin谩veis aumentar谩 脿 medida que os laborat贸rios de IA buscam farms de GPU em pool desacoplados das bandejas de armazenamento. O armazenamento unificado da Nutanix ilustra a converg锚ncia de servi莽os de arquivo, bloco e objeto, enquanto a CommScope prev锚 links 贸pticos de 800G que desbloqueiam largura de banda leste-oeste essencial para a desagrega莽茫o.

Chassis em l芒mina e modulares ainda atendem centrais de telecomunica莽玫es com restri莽茫o de espa莽o e salas de negocia莽茫o financeiras, mas as cargas de trabalho de pr贸xima gera莽茫o favorecem fabrics de PCIe flex铆veis que minimizam a capacidade n茫o utilizada. Com o tempo, a predomin芒ncia dos racks se erosar谩 脿 medida que as empresas se modernizam sob os incentivos de data center verde do DICT.

Nota: Participa莽玫es de segmentos de todos os segmentos individuais dispon铆veis mediante compra do relat贸rio

Por Interface: O momentum do NVMe se consolida

O SAS/SATA legado comanda 51,70% de participa莽茫o devido 脿s grandes bases instaladas de SAN, mas o NVMe registrar谩 um CAGR de 12,41% at茅 2031 脿 medida que o PCIe 5.0 e o CXL chegam 脿 produ莽茫o. O setor de armazenamento em data center das Filipinas v锚 os servidores Xeon 6 da MiTAC e os arrays DG Cisco-Lenovo liberando QLC totalmente em flash otimizado para IA generativa. O Fibre Channel persiste em bancos regulamentados, mas o NVMe sobre TCP e o RoCE est茫o erodindo sua posi莽茫o com design de fabric mais simples e menor custo por porta.

脌 medida que os hiperescaladores instalam GPUs de IA localmente, o NVMe torna-se o padr茫o para eliminar gargalos de E/S. Consequentemente, o mercado de armazenamento em data center das Filipinas est谩 se deslocando para pilhas de NVMe de ponta a ponta que combinam m铆dia flash com acesso de protocolo de baixa sobrecarga para throughput m谩ximo.

An谩lise Geogr谩fica

A Grande Manila abriga aproximadamente 80% da capacidade de data center ativa, propor莽茫o que se espera alcan莽ar 91% at茅 2028, dado as densas rotas de fibra, energia confi谩vel e m茫o de obra qualificada. O tamanho do mercado de armazenamento em data center das Filipinas concentrado na capital, portanto, comanda taxas de coloca莽茫o premium e leva os fornecedores a oferecer op莽玫es de rack de alta densidade para conservar 谩rea de piso. O Plano de Transmiss茫o 2023-2040 da NGCP introduz armazenamento de energia em baterias e controles de rede inteligente para melhorar o tempo de atividade, enquanto os cabos Bifrost, TPU e CAP-1 adicionam 370 Tbps de capacidade agregada, refor莽ando Manila como hub de aterrissagem de cabos submarinos.

As ambi莽玫es governamentais de diversificar a infraestrutura sustentam clusters secund谩rios em Cebu, Davao e Clark. Os incentivos da PEZA e os menores custos de terreno atraem constru莽玫es greenfield, embora a estabilidade da rede el茅trica e a escassez de talentos certificados temperem o escalonamento imediato. O financiamento do Banco Mundial de USD 750 milh玫es para transforma莽茫o digital fortalece as redes de banda larga provinciais, apoiando a expans茫o gradual do mercado de armazenamento em data center das Filipinas fora de Luzon.

O Narra Technology Park de New Clark City exemplifica a descentraliza莽茫o deliberada: sua instala莽茫o de 300 MW aproveita energia renov谩vel e proximidade a um aeroporto internacional, enquanto a rede de Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) do DICT fornece conectividade de backup por sat茅lite para resili锚ncia a desastres. Esses projetos ampliam o alcance geogr谩fico, garantindo que o mercado de armazenamento em data center das Filipinas n茫o esteja excessivamente exposto aos riscos centrados na Grande Manila, beneficiando-se ainda das economias de escala.