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Tend锚ncias e Perspectivas do Mercado de Fluidos de Perfura莽茫o e Completa莽茫o da Am茅rica do Norte

Segmento Terrestre a Dominar o Mercado

• O segmento terrestre representou mais da metade da participa莽茫o de mercado em 2018 e deve continuar sua domin芒ncia nos pr贸ximos anos. Em dezembro de 2018, a contagem m茅dia de sondas terrestres ativas dos Estados Unidos e do 颁补苍补诲谩 totalizou 1.202 unidades, representando um aumento de 13,3% em rela莽茫o ao valor do ano anterior.
• Em 2018, os Estados Unidos lideravam a atividade de petr贸leo e g谩s terrestre, seguidos pelo 颁补苍补诲谩, com sua robusta perfura莽茫o nas reservas de xisto, resultando em um aumento na produ莽茫o de petr贸leo e g谩s da Am茅rica do Norte. O principal motivo por tr谩s do aumento 茅 o decl铆nio do custo operacional nas bacias do pa铆s, o que tornou projetos marginais economicamente vi谩veis no regime de baixo pre莽o do petr贸leo.
• 脌 medida que as atividades de upstream continuam a crescer na Am茅rica do Norte, a demanda por servi莽os de campo petrol铆fero tamb茅m aumenta. Isso, por sua vez, deve ajudar as empresas de servi莽os a avan莽ar neste mercado ao longo do per铆odo de previs茫o.
• A atividade terrestre na Am茅rica do Norte cresceu tanto em 2017 que o setor de servi莽os de campo petrol铆fero est谩 com dificuldades para acompanhar a demanda. Al茅m disso, o setor terrestre se beneficiou mais com a alta no pre莽o do petr贸leo bruto em compara莽茫o com o offshore na Am茅rica do Norte.
• Somando-se a isso, h谩 um grande n煤mero de po莽os perfurados mas n茫o completados em toda a regi茫o. Espera-se que esses po莽os sejam completados nos pr贸ximos anos, criando uma ampla oportunidade para os fornecedores de fluidos de completa莽茫o.

Os Estados Unidos a Dominar o Mercado

• Os Estados Unidos s茫o um dos maiores mercados de fluidos de perfura莽茫o e completa莽茫o do mundo, devido ao grande n煤mero de po莽os perfurados a cada ano. Na contagem global de sondas, os Estados Unidos responderam por quase metade da contagem m茅dia global de sondas terrestres no per铆odo de janeiro a setembro de 2019.
• Durante a 煤ltima d茅cada (desde 2008), a atividade de petr贸leo e g谩s upstream deslocou-se em dire莽茫o 脿s reservas de xisto. Durante 2018, o petr贸leo tight (que inclui predominantemente petr贸leo bruto de reservas de xisto) e o g谩s seco de reservas de xisto responderam por 59% e 69%, respectivamente, da produ莽茫o total de petr贸leo bruto e g谩s natural seco no pa铆s.
• A produ莽茫o de petr贸leo e g谩s de xisto requer um n煤mero muito maior de po莽os por hectare do que os campos de petr贸leo convencionais; por sua vez, a necessidade de um grande n煤mero de po莽os por 谩rea e a crescente participa莽茫o dos po莽os horizontais devem impulsionar a demanda por fluidos de completa莽茫o e perfura莽茫o no pa铆s.
• Em 2004, os po莽os horizontais respondiam por cerca de 15% e 14% da produ莽茫o de petr贸leo bruto e de g谩s natural do pa铆s, respectivamente. No entanto, a participa莽茫o dos po莽os horizontais na produ莽茫o de petr贸leo bruto e g谩s natural aumentou para 96% e 97%, respectivamente, at茅 o final de 2018. Portanto, com o aumento do comprimento lateral, o mercado de fluidos de completa莽茫o e perfura莽茫o est谩 sendo impulsionado nos Estados Unidos.

Panorama regulat贸rio

Nos Estados Unidos, os despejos offshore relacionados a atividades de perfura莽茫o e completa莽茫o s茫o regulamentados pelo programa National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) da Ag锚ncia de Prote莽茫o Ambiental dos EUA (EPA) e pelas Diretrizes de Efluentes de Extra莽茫o de Petr贸leo e G谩s sob o 40 CFR Part 435. Na 谩rea offshore do Golfo do M茅xico (frequentemente referenciada como Golfo da Am茅rica em materiais mais recentes), a Licen莽a Geral NPDES GMG290000 da EPA estabelece condi莽玫es de despejo para fluidos de tratamento de po莽os, completa莽茫o e workover (TCW), incluindo limites de 贸leo e graxa de 42 mg/L (m谩ximo di谩rio) e 29 mg/L (m茅dia mensal), al茅m de exig锚ncias relacionadas 脿 toxicidade inclu铆das na estrutura da licen莽a.

Em janeiro de 2026, a EPA prop么s uma modifica莽茫o na GMG290000 para estender o prazo de conformidade das exig锚ncias de teste de Toxicidade Aguda do Efluente Total (WET) para fluidos TCW de 11 de maio de 2025 para 11 de maio de 2028, sinalizando um ciclo de licenciamento ativo que pode alterar os cronogramas de conformidade offshore para operadoras e prestadores de servi莽os. No 颁补苍补诲谩, as expectativas de gest茫o de produtos qu铆micos offshore s茫o formalizadas por meio das Offshore Chemical Selection Guidelines (OCSG) e pr谩ticas relacionadas dos conselhos offshore, enquanto os requisitos federais para opera莽玫es de perfura莽茫o e produ莽茫o s茫o estabelecidos nas Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations (atualizadas at茅 26 de maio de 2026), com fun莽玫es de supervis茫o que abrangem o Canada Energy Regulator (CER) e os conselhos de petr贸leo offshore. Em conjunto, essas estruturas aumentam a 锚nfase na documenta莽茫o, sele莽茫o de produtos qu铆micos e controles de uso para as composi莽玫es qu铆micas dos fluidos de perfura莽茫o e completa莽茫o.

An谩lise da cadeia de valor

Na Am茅rica do Norte, a cadeia de valor dos fluidos de perfura莽茫o e completa莽茫o come莽a com o fornecimento upstream de 贸leos base e mat茅rias-primas especializadas (para sistemas 脿 base de 贸leo e sint茅ticos), materiais de pondera莽茫o minerados como a barita, e aditivos de desempenho (pol铆meros, lubrificantes, inibidores de folhelho e agentes de controle de perda de fluido). Os fluidos s茫o ent茫o formulados e misturados em plantas regionais. As principais empresas de servi莽os petrol铆feros e especialistas em fluidos, incluindo Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes e CES Energy Solutions (AES Drilling Fluids), normalmente operam ou contratam capacidade de mistura e laborat贸rios de campo pr贸ximos a bacias de alta atividade para apoiar a entrega just-in-time aos locais de sonda, com a log铆stica da base de suprimentos offshore vinculada a hubs costeiros.

As etapas midstream incluem transporte a granel, armazenagem e mistura e manuten莽茫o no local da sonda, onde as interfaces de controle de s贸lidos e manuseio de res铆duos afetam o custo total do sistema de fluidos e as taxas de reutiliza莽茫o. No downstream, os fluidos s茫o usados durante opera莽玫es de perfura莽茫o, completa莽茫o e workover, com retornos e fluxos de res铆duos direcionados por caminhos de tratamento e descarte alinhados 脿s diretrizes de efluentes da EPA nos Estados Unidos e por requisitos de sele莽茫o qu铆mica e operacionais no 颁补苍补诲谩. Com o tempo, a cadeia avan莽ou para a entrega integrada de servi莽os, onde os fluidos s茫o agrupados com servi莽os de constru莽茫o de po莽os e capacidades de processamento no local. Por exemplo, a CES Energy Solutions expandiu sua capacidade de fluidos de completa莽茫o voltados 脿 Bacia do Permiano e de processamento no local por meio da aquisi莽茫o, em julho de 2024, dos ativos da Hydrolite Operating LLC.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Os requisitos offshore para gest茫o de toxicidade e descarte continuam a criar espa莽o para sistemas de fluidos de perfura莽茫o e completa莽茫o de menor toxicidade e engenharia de desempenho no Golfo do M茅xico. Isso 茅 refor莽ado pela atividade da EPA em torno da licen莽a GMG290000, incluindo a modifica莽茫o proposta em janeiro de 2026 que estende o prazo de conformidade do teste de Toxicidade Aguda do Efluente Total (WET) para fluidos TCW at茅 11 de maio de 2028. Nesse contexto, as operadoras do Golfo t锚m uma base mais clara para diferenciar salmouras de completa莽茫o e fluidos de perfura莽茫o direcionada que visam desempenho, ao mesmo tempo em que melhoram os perfis ambientais, apoiadas por modelos de servi莽o que incorporam governan莽a de sele莽茫o qu铆mica, documenta莽茫o e testes 脿 execu莽茫o offshore.

Oportunidades impulsionadas pela tecnologia tamb茅m aparecem em completa莽玫es de 谩guas profundas e HP/HT e em execu莽玫es de completa莽茫o mais automatizadas em terra. Em junho de 2026, a TETRA Technologies apresentou o TETRA Neptune Z-Lite como um fluido de completa莽茫o de alta densidade para aplica莽玫es em 谩guas profundas e HP/HT, apoiado por um contrato de programa de tr锚s po莽os para projetos da Beacon Offshore Energy, o que indica demanda cont铆nua por sistemas de fluidos de completa莽茫o especializados no Golfo. Paralelamente, publica莽玫es t茅cnicas e de campo de 2026 destacaram formula莽玫es de fluidos de perfura莽茫o usadas para gerenciar requisitos de sobrepress茫o em zonas depletadas na perfura莽茫o offshore do Golfo, e a Chevron e a Halliburton demonstraram um sistema aut么nomo de fraturamento em circuito fechado no Colorado que ajusta par芒metros de completa莽茫o com base em dados em tempo real. Essa mudan莽a aumenta a import芒ncia da compatibilidade dos fluidos com mudan莽as operacionais orientadas por dados e de maior frequ锚ncia durante a completa莽茫o.