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Tend锚ncias e Perspectivas do Mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia na Europa

Segmento de Baterias Deve Dominar o Mercado

• O armazenamento de energia em baterias 茅 considerado uma tecnologia cr铆tica na transi莽茫o para um sistema de energia sustent谩vel. Os sistemas de armazenamento de energia em baterias regulam a tens茫o e a frequ锚ncia, reduzem os encargos de pico de demanda, integram fontes renov谩veis e fornecem fornecimento de energia de reserva. As baterias s茫o cruciais nos sistemas de armazenamento de energia e respondem por cerca de 60% do custo total do sistema.
• Os sistemas de armazenamento de energia em baterias, combinados com fontes renov谩veis, como energia e贸lica e solar, s茫o t茅cnica e comercialmente vi谩veis para aumentar extensivamente a estabilidade da rede el茅trica. A Europa est谩 passando por uma transforma莽茫o energ茅tica, que deve se intensificar nos pr贸ximos anos. A mudan莽a inclui uma maior depend锚ncia de energia renov谩vel em resposta 脿s pol铆ticas de mitiga莽茫o das altera莽玫es clim谩ticas.
• Na gera莽茫o de energia renov谩vel, o armazenamento de energia em baterias serve como meio para o excesso de gera莽茫o, que pode ser utilizado quando necess谩rio. Os sistemas de armazenamento de energia tamb茅m serviram como meio para aumentar a utiliza莽茫o de energia e elevar as taxas de efici锚ncia na utiliza莽茫o de energia. Isso ajuda a equilibrar a energia em diversos intervalos de tempo para corresponder 脿 oferta e 脿 demanda.
• A instala莽茫o de fontes de energia renov谩vel cresceu significativamente na Europa. Em 2021, a capacidade instalada de energia renov谩vel na Europa foi de 647,39 GW, em compara莽茫o com 512,78 GW em 2017, apresentando uma taxa de crescimento de 26,25%. Espera-se que uma tend锚ncia semelhante seja seguida durante o per铆odo de previs茫o.
• Al茅m disso, em resposta 脿 invas茫o russa da Ucr芒nia, muitos pa铆ses da Uni茫o Europeia anunciaram planos para acelerar a implanta莽茫o de energias renov谩veis, a fim de reduzir sua depend锚ncia das importa莽玫es de g谩s natural russo. Pa铆ses como Alemanha, Pa铆ses Baixos e Portugal aumentaram suas ambi莽玫es em mat茅ria de energia renov谩vel ou anteciparam suas metas iniciais. Isso aumentar谩 a demanda por sistemas de armazenamento de energia em baterias durante o per铆odo de previs茫o.
• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a fabricante de baterias Saft anunciou que havia firmado um contrato com a Neoen para entregar um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) chiave em m茫o de 8 MW/8 MWh em Antugnac, no sul da 贵谤补苍莽补. A instala莽茫o ser谩 o primeiro BESS e fazenda solar co-localizados conectados 脿 rede de transmiss茫o de alta tens茫o da R茅seau de Transport d'脡lectricit茅 (RTE) na 贵谤补苍莽补. A Saft est谩 construindo o novo sistema de armazenamento de energia (ESS) numa base de EPC, com conclus茫o prevista para a primavera de 2022, dentro de dez meses ap贸s a assinatura do contrato.
• Portanto, em raz茫o dos pontos acima, espera-se que o segmento de baterias domine o mercado de armazenamento de energia na Europa durante o per铆odo de previs茫o.

Alemanha Deve Dominar o Mercado

• A Alemanha possui um dos maiores mercados de armazenamento de energia da Europa e do mundo. O setor de armazenamento de energia do pa铆s cresceu significativamente nos 煤ltimos anos, impulsionado por projetos ambiciosos de transi莽茫o energ茅tica e pela meta de reduzir as emiss玫es de gases de efeito estufa em pelo menos 80% (em rela莽茫o aos n铆veis de 1990) at茅 2050. Al茅m disso, o pa铆s pretende encerrar as opera莽玫es de reatores nucleares at茅 2023, acelerando o desenvolvimento de energia renov谩vel para compensar a menor capacidade de produ莽茫o de energia.
• A Alemanha j谩 est谩 na vanguarda do desenvolvimento de energia renov谩vel. O governo alem茫o tem como meta que as fontes renov谩veis atendam 80% da demanda de eletricidade do pa铆s at茅 2030. A energia solar e a energia e贸lica onshore e offshore ser茫o os principais pilares da produ莽茫o de energia renov谩vel.
• O mercado de armazenamento de energia na Alemanha registrou um enorme impulso nos 煤ltimos anos, principalmente em raz茫o do ambicioso projeto de transi莽茫o energ茅tica do pa铆s, a "Energiewende". O boom das baterias e de outras tecnologias de armazenamento dever谩 impactar profundamente a transi莽茫o energ茅tica da Alemanha.
• Adicionalmente, a ado莽茫o de sistemas de armazenamento solar residencial est谩 aumentando na Alemanha, em raz茫o dos altos custos de energia e da crise energ茅tica atual, com o n煤mero de novas instala莽玫es projetado para aumentar em quase 60% em 2021. De acordo com o grupo alem茫o de energia solar BSW, cerca de 141.000 novos sistemas de armazenamento solar foram instalados em 2021 por resid锚ncias alem茫s, atingindo a instala莽茫o cumulativa de 413.000 unidades em todo o pa铆s.
• O principal motor do armazenamento em baterias no pa铆s 茅 a forte queda de pre莽o das baterias de 铆ons de l铆tio devido ao seu amplo uso em eletr么nicos de consumo e outras aplica莽玫es. Nos 煤ltimos cinco anos, os custos das baterias ca铆ram mais da metade no pa铆s, e essa tend锚ncia deve continuar nos pr贸ximos anos.
• De acordo com a Ag锚ncia Internacional de Energia (AIE), na Alemanha, a implanta莽茫o de armazenamento 茅 incentivada por meio de leil玫es de inova莽茫o, que recompensam a combina莽茫o de energias renov谩veis e armazenamento. Todos os lances bem-sucedidos em 2021 e 2022, totalizando mais de 1 GW de capacidade instalada, foram projetos que combinavam energia solar fotovoltaica com armazenamento em baterias.
• Por exemplo, em outubro de 2022, a Fluence Energy GmbH e a TransnetBW GmbH anunciaram que implantariam o maior projeto de armazenamento de energia baseado em baterias como transmiss茫o do mundo. O projeto melhorar谩 a seguran莽a energ茅tica e apoiar谩 significativamente o caminho de transi莽茫o energ茅tica da Alemanha, aumentando a efici锚ncia da infraestrutura de rede existente. O sistema de armazenamento de energia baseado em baterias de 250 MW, fornecido pela Fluence, estar谩 localizado em Kupferzell, um importante hub de rede. Est谩 previsto para conclus茫o em 2025.
• Portanto, em raz茫o dos pontos acima, espera-se que a Alemanha domine o mercado de armazenamento de energia na Europa durante o per铆odo de previs茫o.

Panorama regulat贸rio

No n铆vel da UE, a pol铆tica de armazenamento de energia no ciclo atual est谩 sendo moldada por iniciativas voltadas para a implanta莽茫o, juntamente com requisitos de conformidade ao longo do ciclo de vida. Em junho de 2026, a Comiss茫o Europeia adotou um Acordo Tripartite para Armazenamento de Energia para acelerar a implanta莽茫o por meio de compromissos coordenados entre os Estados-Membros, o setor financeiro e a ind煤stria, ancorando o mercado em torno de uma meta declarada de 45 GW de capacidade, com base nos compromissos dos Estados-Membros. Paralelamente, a Comiss茫o Europeia lan莽ou o Invent谩rio Europeu de Armazenamento de Energia em mar莽o de 2025 como uma ferramenta de monitoramento dos n铆veis de armazenamento nos pa铆ses da UE, agregando visibilidade que pode apoiar o planejamento e as decis玫es de opera莽茫o do sistema.

A conformidade dos produtos tamb茅m est谩 se tornando mais prescritiva. O Regulamento (UE) 2023/1542 (Regulamento das Baterias) refor莽a as obriga莽玫es de sustentabilidade e informa莽茫o em toda a cadeia de valor das baterias, com requisitos de rotulagem harmonizados a serem ampliados a partir de 18 de agosto de 2026. O licenciamento e a defini莽茫o de localiza莽茫o s茫o tratados pela Diretiva de Energias Renov谩veis revisada, incluindo requisitos para que os Estados-Membros mapeiem as 谩reas necess谩rias para infraestrutura de rede e armazenamento at茅 21 de maio de 2025 (Artigo 15b), e a op莽茫o de designar 谩reas de infraestrutura dedicadas ao armazenamento (Artigo 15e), o que pode reduzir os prazos de licenciamento quando aplic谩vel.

An谩lise da cadeia de valor

A cadeia de valor de sistemas de armazenamento de energia na Europa vai desde mat茅rias-primas e componentes eletroqu铆micos a montante (materiais ativos, separadores, eletr贸litos), passando pela fabrica莽茫o de c茅lulas, integra莽茫o de m贸dulos ou packs, sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) e eletr么nica de pot锚ncia (PCS/inversores), at茅 a montagem de sistemas em cont锚ineres. Em seguida, avan莽a para EPC e interconex茫o 脿 rede, seguido pela opera莽茫o e comercializa莽茫o de servi莽os de flexibilidade, e, por fim, pela coleta e reciclagem no fim de vida 煤til. As baterias continuam centrais para a economia do sistema (uma parcela significativa do custo total t铆pico de sistemas BESS), enquanto desenvolvedores e integradores se diferenciam por meio do design de seguran莽a, controles e software, e conformidade com a rede para aplica莽玫es de frequ锚ncia, balanceamento e congestionamento.

A atividade atual da cadeia de valor tamb茅m reflete esfor莽os para aprofundar a fabrica莽茫o europeia e reduzir a exposi莽茫o a componentes importados. A joint venture entre Eni e Seri Industrial (FIB) iniciou o processo de licenciamento em setembro de 2025 para uma f谩brica de c茅lulas de bateria LFP e montagem de sistemas com capacidade de 8 GWh por ano em Brindisi, 滨迟谩濒颈补, e a produ莽茫o come莽ou em outubro de 2025 na f谩brica da International Power Supply (IPS) BG EXERON X-BESS na Bulg谩ria (com meta de capacidade anual de 5 GWh at茅 o segundo trimestre de 2026). A Energy Storage Europe tamb茅m emitiu, em mar莽o de 2026, uma posi莽茫o sobre a Lei do Acelerador Industrial para evitar interrup莽玫es de curto prazo no fornecimento decorrentes de requisitos abruptos de conte煤do local, enquanto o Acordo Tripartite da UE de junho de 2026 aponta para a莽茫o coordenada entre ind煤stria, setor financeiro e Estados-Membros para apoiar a implanta莽茫o e a escalabilidade industrial.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As oportunidades de curto prazo est茫o sendo impulsionadas pela coordena莽茫o de implanta莽茫o em n铆vel da UE e por pipelines de projetos em escala de servi莽o p煤blico avan莽ando por marcos de financiamento e constru莽茫o. Em junho de 2026, a Comiss茫o Europeia anunciou um acordo tripartite para acelerar a implanta莽茫o de armazenamento de energia, com 22 Estados-Membros comprometendo-se com 30 a 35 GW de capacidade nos pr贸ximos dois anos. O mesmo an煤ncio inclui objetivos para expandir os PPAs vinculados a armazenamento (de 1,5 GW em 2026 para 4,5 GW em 2028) e a capacidade de BESS comercial e industrial (de 9 GWh em 2026 para 24 GWh em 2028). Essa coordena莽茫o pol铆tica sustenta um mercado endere莽谩vel maior para sistemas de baterias em escala de rede, controles e software, EPC e servi莽os de conex茫o de rede, onde a estabilidade da rede e a integra莽茫o de energias renov谩veis s茫o os principais fatores de aquisi莽茫o.

A execu莽茫o de projetos e o financiamento oferecem visibilidade mais clara em v谩rios mercados europeus, especialmente para grandes BESS aut么nomos e portf贸lios mais amplos. Em julho de 2026, a GIGA Storage alcan莽ou o fechamento financeiro do projeto Green Turtle de 700 MW/2.800 MWh na B茅lgica, com in铆cio da constru莽茫o em setembro de 2026. Na Alemanha, a BW ESS iniciou a constru莽茫o do projeto Klostermansfeld de 1.000 MW/5.700 MWh, e a TotalEnergies garantiu 440 milh玫es de EUR em financiamento por d铆vida para um portf贸lio de 11 projetos e 789 MW por meio da Kyon Energy. Os Pa铆ses Baixos tamb茅m mostram avan莽o na fase de decis茫o de investimento, com a Vopak tomando a decis茫o final de investimento (FID) em julho de 2026 para um BESS de 200 MW/800 MWh. Essas etapas destacam oportunidades em zonas com restri莽玫es de rede, estruturas de aquisi莽茫o de flexibilidade e estruturas contratuais banc谩veis, enquanto disposi莽玫es focadas em licenciamento, como 谩reas de infraestrutura dedicadas sob a Diretiva de Energias Renov谩veis revisada (Artigo 15e), visam reduzir atrasos que podem adiar a expans茫o do armazenamento.