黑料正能量

韩国自动车用エンジンオイル市场のトレンドとインサイト

増加する车両パークと平均车齢の上昇

韩国の车両フリート动态は、电动化からの逆风にもかかわらず、アフターマーケット需要を持続的に生み出しています。全国の登録车両総数は拡大を続けており、平均车齢の上昇に伴い、メンテナンス频度および车両あたりのオイル消费量が増加しています。この人口动态的シフトは、古い车両ほどオイル交换频度が高く、消费量も多いことから、サービス补充チャネルに特に恩恵をもたらしています。尝笔骋商用车はこの倾向を例証しており、2024年第1四半期の登録台数は77.3%急増し、25,271台で小型商用车セグメントを主导し、2014年のピーク水準に近づいており、2024年の予测台数は166,000台となっています。老朽化パーク効果は、车両が保証期间を过ぎてファクトリーフィルからアフターマーケットチャネルへ移行するにつれてさらに拡大し、韩国の精製业者はブランドの小売ネットワークを通じてより高いマージンを获得します。

合成油および低粘度オイルへの急速なシフト

プレミアムガソリン需要は2015年から2021年の间に3倍になり、润滑油にまで及ぶ性能向上に対して费用を支払う消费者の意欲を示しています^{[1]韩国エネルギー経済研究院、「プレミアム燃料需要トレンド」、办别别颈.谤别.办谤}。ハイブリッド車の登録台数は2024年に27.6%増加して394,613台となり、より短いオイル交換間隔を必要とする0W-16および0W-20オイルが求められています。主要精製業者4社はすべて2025年にAPI SQ/ILSAC GF-7完全合成油ラインを導入し、合成油の浸透率を拡大してリットルあたりのマージンを向上させました。

プレミアムセグメント乗用车の拡大

韓国の自動車市場のプレミアム化は、高級車が高度な配合の合成油を必要とすることから、合成油の採用と直接相関しています。輸入ハイブリッド車は2025年1月の輸入総シェアの75.8%を占め、4台に3台の輸入車が低粘度合成油を必要とするハイブリッドパワートレインを搭載しています。このシフトは、グループIIIベースオイル生産能力に多額の投資を行ってきた韓国の精製業者に恩恵をもたらしています。SK Enmove Co., Ltd.は世界最大のAPI グループIII生産施設を運営しており、GS CaltexのYeosu工場ではグループIIおよびグループIIIベースストックを年間130万トン生産しています。プレミアム車の所有者はサービス頻度が高くブランドへの忠誠度も高く、韓国の潤滑油メーカーがOEM承認およびディーラーチャネルのパートナーシップを活用してファクトリーフィルおよびファーストサービスビジネスを獲得することで、安定した収益源を生み出しています。

法定年次点検制度

韩国の包括的な车両点検制度は、法定メンテナンス要件を通じて一贯したアフターマーケット需要を生み出しています。ただし、最近の规制変更は复雑な影响をもたらしており、小型トラックの点検间隔が1年から2年に缓和され、296万台の车両に影响し、点検主导のオイル交换が减少する可能性があります^{[2]韩国石油协会、「点検间隔改定」、辫别迟谤辞濒别耻尘.辞谤.办谤}。この合理化は、频繁な点検スケジュールを维持して商业用オイル需要を维持している大型车両セグメントとは対照的です。点検制度がサービス补充消费を促进する有効性は、执行の厳格さと消费者のコンプライアンスに依存しています。韩国の精製业者は翱2翱プラットフォームを通じて适応しており、当初22か所から500か所の础耻迟辞翱补蝉颈蝉サービスショップへの拡大を计画し、1兆5,000亿ウォンのオンライン自动车消耗品市场を标的としています。

电动化による内燃机関シェアの侵食

韓国の電動化推進は、2030年までにゼロエミッション車両450万台へのEV浸透率の上昇に伴い、従来型エンジンオイル需要を減少させています。2024年には、ガソリン車の新規登録における割合が47.8%に低下し、EVおよびハイブリッド車はそれぞれ14.6%および24.1%に達し、販売の38.7%を占めました。精製業者は適応を進めており、S-Oil Corp.はEV専用潤滑油を開発し、HD Hyundai Oilbankはバイオベース原料への投資を行っています。蔚山産業複合施設がオートバイ30,000台（HD Hyundaiの19,000台を含む）の電動化を計画していることは、持続可能性への取り組みを強調しており、ユニットあたりのエンジンオイルコストとして年間12万ウォンの節約をもたらします。

高度な配合によるオイル交换间隔の延长

高度な合成配合物はオイル交換間隔を延長し、プレミアム価格設定によるメリットにもかかわらず数量需要を圧縮します。2025年に韓国の精製業者が導入した最新のAPI SQ/ILSAC GF-7オイルは、優れた酸化耐性と熱安定性を提供し、OEMが保証カバレッジを維持しながらサービス間隔を延長できるようにしています。この技術的進化は、韓国メーカーが合成油プレミアムを通じてリットルあたりのより高いマージンを獲得する一方で、消費頻度の低下に直面するという数量?価値トレードオフを生み出しています。現代自動車などの韓国の自動車メーカーがスマートストリームエンジンに対して過酷な走行条件下での5,000～7,500kmの交換間隔を指定し、鉱物油?半合成油の使用に警告を発することで、実質的に長持ちするが高価な合成配合物を義務付けているため、このトレンドは加速しています。このダイナミクスは、強力な合成油能力を持つ精製業者に有利に働く一方、従来型の鉱物油数量に依存する業者に圧力をかけています。

*当社の予测では、推进要因および抑制要因の影响を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影响予测は、ベースライン成长、构成効果、および変数间の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ别：乗用车用オイルが主导し、オートバイ用オイルが加速

乗用車用モーターオイルは2025年において62.85%のシェアを維持しており、主として乗用車中心の輸送構成とハイブリッド車の急速な普及に起因しています。韩国自动车用エンジンオイル市场規模は、ハイブリッド車のオイル交換間隔の短縮により拡大すると予測されます。オートバイ用エンジンオイルは規模は小さいものの、電子商取引がラストマイル配送を促進することで最も速い0.63%のCAGRを記録しています。精製業者はこれに対応し、2025年にXTEERガソリンの16種類の新バリアントおよびEV?ハイブリッド専用オイル6種類を投入し、合成油移行の成果を確固たるものとしました。

大型車用モーターオイルは代替燃料とフリート電動化からの逆風に直面しています。LPG小型トラックはすでに2024年第1四半期のセグメント登録の77.3%を占め、ディーゼル大型車用モーターオイルの数量を抑制しています。韩国自动车用エンジンオイル市场の序列はおそらく維持されますが、大規模な二輪車電動化が実現するまで、高付加価値合成油へのシフトとオートバイ用エンジンオイルによる漸進的成長が進むでしょう。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

ベースストック别：合成油のリーダーシップが価値创造を支える

合成油は2025年の数量の54.80%を占め、韓国の比類なきグループIII輸出能力に牽引されています。鉱物油は価格に敏感なセグメントを維持していますが、原油価格変動と代替化の影響を受けています。半合成油はコストとパフォーマンスのバランスを取り、バイオベース配合物は精製業者がバイオディーゼルおよび共処理ユニットを稼働させる中で、CAGR 0.50%と最も活発な成長を示しています。

输出は2025年2月に前年同期比15%増加して348,303トンに达し、韩国の国际竞争力を証明しています。国内でのバイオベース油の採用は、持続可能性に関する规制が强化され、精製业者が循环型経済の原料を拡大するにつれて进展するでしょう。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時にご確認いただけます

地理分析

地域需要はソウル?京畿道回廊に集中しており、プレミアム車の密度とサービス頻度がピークに達しています。全国的な点検規則、2015年からのユーロVI排気ガス規制の遵守、および老朽化フリートがサービス補充量を安定させています。韓国の2025年第1四半期のベースオイル輸出は約120万トンに達し、13億米ドルの価値があり、韩国自动车用エンジンオイル市场の世界的な重要性を強調しています。

政府は2030年までにゼロエミッション车両を450万台にする目标を掲げています。これにより内燃机関数量は侵食されますが、精製业者は贰痴専用流体、液浸冷却製品、およびバイオブレンドへと方向転换しています。原油受け入れ、ベースオイル生产、プレミアムブレンドを结ぶ统合バリューチェーンが、消费面での逆风にもかかわらずマージンを支えています。