黑料正能量

世界のジン市场トレンドと考察

プレミアム化トレンドがクラフトおよび小ロットジンへの需要を押し上げる

小規模蒸留所は、ジンを標準化された中性穀物スピリッツではなく、産地を反映した製品として位置づけることでプレミアム価格を実現しています。Suntoryは、伝統的なロンドン?ドライスタイルと比較して日本の植物原料の風味プロファイルが高い価格を獲得できる海外市場を対象に、山崎のジン生産を拡大するための大規模投資を発表しました。同様に、Pernod Ricard はスコットランドのミルトンダフ蒸留所での操業を拡大し、主流ウォッカカテゴリーの数量減少を補うためにスーパープレミアム製品に注力したジン生産の強化を図っています。米国では、Middle West Spirits が生産能力を拡大し、直接消費者向けチャネルを活用することで、流通業者との利益分配を減らし、より多くの価値を自社に留める形で利益率の改善を図っています。一方、アルゼンチンのクラフトジン産業は急速な成長を遂げており、ブランド数と消費量の両面で顕著な増加が見られます。アルゼンチンの生産者は、マテ茶などの独自の在来植物原料を活用して、世界的なコンペティションでの差別化を図っています。さらに、ビクトリア州の蒸留業者は、ジンを通じて同地域のスピリッツ輸出額の60.1%を占める重要な貢献者として台頭しており、世界市場におけるクラフトスピリッツの大きな経済的影響を示しています。

カクテル文化の台头がバーや家庭でのジン使用を増加させる

ロンドンの主要バーにおけるマティーニの消费は近年顕着に増加しており、ウォッカへの伝统的な嗜好からの転换を反映し、オントレードチャネルにおけるタンカレーのボンベイ?サファイアに対する优位性を强化しています。エコノミスト誌が指摘するこの復活は、ダーティ、ギブソン、エスプレッソスタイルなどのバリエーションを実験する革新的なバーテンダーによって牵引されており、マティーニを固定されたレシピではなく多用途で创造的なカクテルとして再定义しています。また、小さな「ミニ?マティーニ」サービングの导入が米国と英国の両方で支持を集めており、消费者がバランスの取れた饮酒体験を维持しながら、より多様な风味を探求できるようになっています。同时に、パンデミックによるロックダウン中に注目を集めた自宅でのカクテル作りのトレンドは、プレミアムトニックウォーターやガーニッシュキットを提供する别コマースプラットフォームに支えられ、引き続き拡大しています。イタリアでは、小売チャネルが引き続きジン贩売の主要な推进力となっており、オンライン购入が着実に増加しています。同様に、タイにおけるジンへのオンライン関心の高まりは、地元で蒸留されたスピリッツと输入ロンドン?ドライジンの両方を特徴とする活気あるカクテル観光ハブとしてのバンコクの台头と一致しています。一方、スペインの强力な観光产业は2024年に9,500万人の访问者が见込まれており、オンプレミスのジン贩売にとって重要な成长推进力となっています ^{[2]出典：米国农务省、「スペイン?ホスピタリティ?セクター?アップデート2024」、蹿补蝉.耻蝉诲补.驳辞惫}。

植物原料の革新が独自の风味プロファイルと消费者の兴奋を生み出す

クラフト蒸留所は、在来植物原料を活用して多国籍流通ネットワークを迂回し、真正性と産地にフォーカスしたナラティブを通じて小売での存在感を確立しています。アルゼンチンでは、Príncipe de los Apóstoles が著名な世界的スピリッツコンペティションにおいてパタゴニアのジュニパーとピンクグレープフルーツの独自の風味を前面に出し、国際的な認知を獲得しました。同様に、Bosque はカラファテベリーとアンデスミントのブレンドでロンドンにおいて高い評価を受けました。チリでは、Gin Elemental がアタカマ砂漠の植物原料を取り入れることでプレミアムポジショニングを強化し、テロワールを活用して伝統的な輸入ジンと比較した高い小売価格を正当化しています。日本では、Ki No Bi 蒸留所がユズ、山椒、ヒノキを使った独自のプロファイルへの欧州での需要増加に対応するため生産能力を拡大し、従来の製品との差別化を図っています。オーストラリアのFour Pillars Distilleryはブラッディ?シラーズバリアントを発売し、ブドウ全粒を使用してカーボンニュートラル認証を取得し、ブランド体験に参加する訪問者数を増加させています。さらに、Pernod Ricard がジャンブーやクマルなどのアマゾン植物原料を使用したブラジルのAmázzoni Ginへ投資していることは、真正性と産地を価値認識に影響する重要な要素として優先する都市部消費者をターゲットにするより広いトレンドを裏付けています。

低アルコール度数および无アルコールジンが意识的な饮酒者に诉求する

Diageoが2024年9月に米国の主要ノンアルコールスピリッツブランドであるRitual Zero Proofを買収したことは、禁酒機会が今やニッチな嗜好ではなく構造的な需要を示すという業界関係者の認識の高まりを示しています。米国のノンアルコールスピリッツ市場は過去5年間でCAGR 31%を経験しており、ドライ?ジャニュアリーなどの取り組みに参加し、キャンペーン月を超えて節制習慣を継続する消費者によって牽引されています。2024年、Beefeater はアルコール度数0.0%のバリアントを発売し、真空蒸留によってエタノールなしでジュニパーとシトラスのノートを保持した植物原料プロファイルを再現しました。ドイツでは、2025年7月のハンブルク裁判所の判決により、ノンアルコール代替品は保護されたスピリッツ名称を使用できず、「ボタニカルスピリッツ」などの用語を採用することが求められ、カテゴリー認知が分散しています。また、英国の広告基準局は2024年5月に、ノンアルコールジンの広告が健康上の利点を示唆することを禁止し、マーケティングを味と機会に関するメッセージングに限定するガイダンスを発出しました。オーストラリアでは、国立保健医学研究評議会が週あたり最大10標準ドリンクを推奨しています。これにより、小売業者は従来の40%に対して20%アルコール度数の低アルコールジンを取り扱うようになり、完全な禁酒よりもアルコール摂取量の削減を好む健康志向の消費者に対応しています ^{[1]出典：国立保健医学研究评议会、「アルコール饮酒による健康リスクを低减するためのオーストラリアガイドライン」、苍丑尘谤肠.驳辞惫.补耻}。

アルコールに関する健康悬念が一人当たりスピリッツ消费量を减少させる

米国公众卫生局长官は、アルコール摂取とがん関连死の関连性を示す勧告を発出し、义务的な警告ラベルの実施を提案しています。このアプローチは、かつてタバコ使用量の削减において有効性が実証されています。アイルランドは、酒类饮料に明示的ながん警告を义务付ける最初の国となる见込みであり、业界団体はこの措置が小売棚での视认性低下により贩売量の减少につながる可能性があると予测しています。英国では、アルコール関连死亡者数の増加を受け、最高医务官が责任ある饮酒に関する国家ガイドラインを强化し、オントレード施设がこれらの推奨事项をメニューに组み込むよう促しています。同国のジンカテゴリーは、経済的课题と、スピリッツを定期的な购入品ではなく特别な机会の嗜好品として位置づける公众卫生上のナラティブの変化の影响を受け、大幅な落ち込みを経験しています。世界规模では、世界保健机関がアルコール消费の多大な健康的?社会的コストを引き続き强调し、予防医疗と长期的な健康増进の重要な要素として节制を提唱しています ^{[3]出典：世界保健机関、「アルコール」、飞丑辞.颈苍迟}。

厳格な広告规制がプロモーション手段を制限する

ワシントン顿.颁.は、生产者が高度に集中している地域での新规蒸留所ライセンス発行に制限を导入しました。これらの措置には、蒸留所パブに対するコミュニティ合意の要求や垂直统合の制限が含まれており、総合的に生产前のタイムラインを延长し、法务?コンサルティングコストを大幅に増加させています。米国连邦アルコール管理法の下では、连続蒸留によって製造されたジンの生产者は、ラベルに中性スピリッツの割合を开示することが义务付けられています。ただし、ポットスチルを使用する小规模マイクロ蒸留所はこの要件から免除されており、大规模な工业的ブレンダーよりも小规模クラフト生产者を意図せず优遇するコンプライアンス体制が生まれています。英国では、蒸留所ライセンスの取得に计画许可の取得、环境影响评価の完了、地方自治体の承认取得が必要です。このプロセスは长期にわたり资本集约的であり、十分な财务リソースを持たない起业家を阻むことが多いです。オーストラリアでは、スピリッツへの物品税が生产?流通コストを考虑する前から1本あたり相当なコスト负担を课しています。これにより、高度なヘッジおよびファイナンス能力を持つ大规模事业者に竞争上の优位性が生まれています。インドでは、インド?英国自由贸易协定の下で、英国からのジン输入関税が段阶的に引き下げられています。ただし、インドの分散した州レベルの许认可构造は依然として课题となっています。个々の管辖区域では、生产、瓶詰め、小売に対して个别の认可が必要とされることが多く、市场参入全体のタイムラインをさらに遅延させています。

*当社の予測では、推进要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ别：オールド?トム?ジンの復活がロンドン?ドライの覇権に挑む

ロンドン?ドライ?ジンは2025年までに市場シェアの52.02%を占め、タンカレー、ボンベイ?サファイア、ビーフィーターなどのブランドの広範なグローバル流通ネットワークに支えられています。一方、オールド?トム?ジンは2031年にかけてCAGR 5.12%で成長すると予測されており、禁酒法以前のカクテルレシピにおけるクラフトバーテンダーによる使用増加が牽引しています。オールド?トム?ジンの復活は、歴史的なカクテル文化の復興と密接に結びついています。ニューヨーク、ロンドン、シドニーなどの都市のバーテンダーが、マルティネスやトム?コリンズなどのドリンクに取り入れ、そのモルト由来の甘みを際立たせています。これにより、マス生産者にはほとんど開拓されていないニッチ市場が形成されました。オールド?トム?ジンはプレミアムジン市场において独自のポジションを占め、世界的に限られた数のブランドによって支えられています。主に、ロンドン?ドライ?ジンセグメントで蔓延する激しい価格競争を避け、競合他社との差別化を図ろうとするクラフト蒸留所によって活用されています。

プリマス?ジンは、英国のプリマス市のみでの生産を制限する地理的表示（PGI）保護ステータスの恩恵を受けています。この独自性は、真正性と伝統を重視する消費者に訴求し、標準的なロンドン?ドライ?ジンと比較してプレミアム価格を実現しています。ただし、単一蒸留所の生産モデルにより、その販売量はスケーラビリティが制限されるという本質的な制約があります。ネイビー?ストレングス?ジン、スロー?ジン、ジュネヴァなどの地域タイプを含むその他のジンバリエーションは、市場の残りのセグメントを構成しています。これらの中でも、ネイビー?ストレングス?ジンは特にカクテル愛好家の間で高い人気を獲得しており、その高いアルコール度数が評価されています。この高いアルコール度数はマティーニなどのカクテルの風味プロファイルを向上させ、より力強く濃厚な体験を提供します。これらのニッチなジンバリエーションは引き続き熱心な消費者層を惹きつけ、ジン市场全体の多様性と成長に貢献しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー别：女性セグメントが低いベースラインにもかかわらず男性を上回る成长

男性は2025年の総消費量の70.72%を占め、スピリッツへの歴史的な嗜好とこの層における一人当たり摂取量の高さが牽引しています。一方、女性の消費量は2031年にかけてCAGR 5.51%で成長しました。この成長は、ブランドが低アルコール度数（ABV）オプションとフローラルな植物原料を含む製品を再調整したことに起因しており、女性の味覚嗜好に合致しています。例えば、Diageoのタンカレー?フロール?デ?セビリアは、2018年に発売され2024年までにグローバル展開が予定されていた血オレンジバリアントで、女性を特定のターゲットとしています。この製品のパッケージは伝統的な海軍のイメージではなく地中海の美学を前面に出す戦略を採用し、英国のオフトレードチャネルにおける女性のトライアル率を35%向上させました。

男性の消费は主にオントレード会场に集中しており、マティーニ消费の文化とクラフトカクテルの実験が引き続き频繁な来店を促进しています。ただし、英国のアルコール関连死亡者の68%を占める男性饮酒者をターゲットとした健康キャンペーンは、一人当たり摂取量を减少させる可能性のある课题をもたらしています。これらのキャンペーンは、过度なアルコール消费の健康リスクに対する意识を高め、この层の饮酒习惯に影响を与える可能性があります。

カテゴリー别：プレミアムがシェアを拡大しマスが数量を守る

マスジンは2025年の市場価値の55.13%を占め、Gordon's、Gilbey's、Ginebra San Miguelなどの確立されたブランドが牽引しています。これらのブランドは、フィリピンや南アフリカなどの価格感応度の高い市場での販売量を維持するため、スーパーマーケットでのプロモーションとプラスチックボトルパッケージングに注力しています。これらの戦略は、競争力を維持し、手頃な価格とアクセスしやすさを優先する消費者のニーズに対応するために設計されています。

プレミアムジンは2031年にかけてCAGR 5.78%で成長すると予測されています。この成長は主に、クラフト蒸留所が直接消費者向け販売チャネルを活用し、従来の流通業者マージンを迂回する蒸留所観光を促進していることに起因しています。これらの戦略により、プレミアムジンブランドは60%の粗利益率を達成しており、マス市場ブランドで一般的に見られる35%の利益率を大幅に上回っています。これに対応して、マス市場ブランドはコア製品より10%?15%高い価格設定のフレーバーライン拡張を導入しました。例えば、Pernod Ricard はアルコポップスなどのレディ?トゥ?ドリンクアルコール飲料から移行する消費者を惹きつけながら、ロンドン?ドライ?ジンの販売を維持するためにBeefeater Pink Grapefruitを発売しました。ただし、マス市場ブランドは、健康志向の消費者行動による販売量の減少を相殺するためにより深い値引きを求める小売業者からの圧力が高まる中、利益率の低下という課題に直面しています。この問題に対処するため、Diageoなどの企業は、プレミアムブランドの認知を維持することを目的として、マーケティング予算を従来のマス広告から体験型マーケティング活動へとシフトしています。

流通チャネル别：オントレードの回復がオフトレードの成熟を上回る

オフトレードチャネルは2025年までに市場価値の59.91%を占めると予測されており、パンデミックによる自宅消費トレンドとスーパーマーケットのプロモーションが牽引しています。これらの要因により、英国のオフトレード数量シェアは2024年までに83%に増加しました。オントレード会場は、マティーニの復活と体験型カクテルバーの人気の高まりに支えられ、2031年にかけてCAGR 5.01%で成長すると予測されており、在宅勤務消費習慣からの転換を促しています。オントレードセグメント内では、タンカレーが24%のシェアを保持し、ボンベイ?サファイアの17%を上回っています。

オフトレードセグメント内の専门酒类店は、カジュアルな来店者をプレミアム购入者に転换する际に知识豊富なスタッフの支援から恩恵を受けています。独立系小売业者はこの优位性を活用して、スーパーマーケットチェーンでは入手できないクラフト蒸留所からの独占的な割り当てを确保しています。别コマース、コンビニエンスストア、免税店を含むその他のオフトレードチャネルが残りのシェアを占めています。特に别コマースは、翌日配送とサブスクリプションモデルを提供する础尘补锄辞苍や顿谤颈锄濒测などのプラットフォームに牵引され、イタリアで年率10%で成长しています。

地域分析

欧州はジン市场をリードし、2025年までに収益の44.01%を占めると予測されています。この優位性は、2020年以降29%の減少にもかかわらず英国が6,800万本を生産していることによって牽引されています。主要な要因としては、スペインのジン?アンド?トニックバー文化の隆盛とドイツにおけるクラフト蒸留所の増加が挙げられます。Pernod Ricard によるミルトンダフ蒸留所への2,500万ユーロの拡張投資や、2024年7月までにフランスでの流通体制を刷新し、モエ?ヘネシー?ダイアジオ（MHD）合弁事業からタンカレーとGordon'sを回収するDiageoの計画など、主要企業がクラフト競合他社に対して市場シェアを維持するための取り組みが示されています。さらに、オランダとベルギーはジュネヴァの伝統を活かし、ジンを伝統的なジュニパースピリッツの現代的な適応として位置づけ、蒸留所博物館とテイスティング体験を通じて観光客を惹きつけています。一方、ポーランドとスウェーデンは、小売流通を制限し最低価格を強制する北欧のアルコール独占制度による課題に直面しています。これらの制限にもかかわらず、プレミアムジンはバーテンダーの支持に支えられてオントレード会場での支持を獲得しており、国家管理の小売制約を乗り越えています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 5.94%で最も急成長するセグメントになると予測されています。中国のジン市场は堅調な成長が見込まれており、シンガポールは近年安定したパフォーマンスを示しています。フィリピンは世界最大のジン市场であり続けています。インド?英国自由貿易協定の下での輸入関税の大幅な引き下げが今後数年で見込まれており、インドにおける英国ジンブランドの存在感を高め、主要都市でのプレミアムセグメントの成長を促進すると予測されています。オーストラリアでは、Asahi Group HoldingsがNever Never Distilleryの買収を通じてプレミアムスピリッツポートフォリオを拡大し、Four Pillars Distilleryは年間多数の訪問者を惹きつけ、カーボンニュートラル認証を取得しています。これはスピリッツ産業における持続可能性への関心の高まりを反映しています。

北米、南米、中东?アフリカは残りの地域市场シェアを合わせて占めており、南米はクラフトジンカテゴリーで特に强い成长を示しています。この地域の势いは、急速に拡大する蒸留所基盘と、プレミアムおよびローカルにインスパイアされた製品への消费者需要の増加によって牵引されています。ブラジルでは、クラフトスピリッツ运动の成长が生产量の増加と、消费者が品质と真正性を优先するにつれてプレミアム価格へのシフトをもたらしています。アルゼンチンでも、マテ茶やパタゴニアのジュニパーなどの独自の在来植物原料の使用に支えられたブランド発売と消费の増加が见られます。これらの独自の原料は国际的な认知を获得しており、地元生产ジンの输出诉求力を高めています。