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Tendances et perspectives du marché mondial de la chirurgie thoracique

Charge croissante des maladies thoraciques

Le marché de la chirurgie thoracique est soutenu par un profil de maladies qui continue de générer de la demande dans les domaines de la cancérologie, des soins d'urgence et des traitements hospitaliers complexes. Les données GLOBOCAN publiées en 2025 ont rapporté 2,48 millions de cas incidents de cancers de la trachée, des bronches et du poumon et 1,82 million de décès en 2022, ce qui maintient les volumes de résection pulmonaire au cœur du parcours de soins.^{[1]BMC Cancer, "Charge mondiale des cancers du système respiratoire en 2022 et 2050, estimations de l'incidence et de la mortalité issues de GLOBOCAN," BMC Cancer, link.springer.com} La même étude a montré que les cas incidents de cancer du poumon chez les hommes devraient passer de 1,6 million à 2,95 millions d'ici 2050, tandis que les cas féminins devraient augmenter de 83,3 % sur la même période. Le cancer de l'œsophage ajoute une autre couche de demande, avec 511 054 nouveaux cas et 445 391 décès enregistrés dans le monde en 2022, dont 75 % des cas concentrés en Asie. Le marché de la chirurgie thoracique reste également exposé au pneumothorax, à l'empyème et aux maladies médiastinales, ce qui maintient les charges de travail chirurgicales actives au-delà de la seule oncologie. Cette combinaison signifie que les hôpitaux ne font pas face à une seule source de croissance, mais à plusieurs voies pathologiques qui nécessitent toutes du temps en salle d'opération, des instruments, un support d'imagerie et des équipes formées.

Transition vers la chirurgie thoracique minimalement invasive

Le marché de la chirurgie thoracique évolue davantage vers les soins minimalement invasifs car la pratique clinique n'est plus centrée uniquement sur la thoracotomie ouverte dans les grands centres de référence. Une analyse de la base de données nationale sur le cancer portant sur 301 123 résections pulmonaires oncologiques a montré que la CTAR a dépassé le volume de cas de CTVA aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ en 2019, et qu'en 2021 la CTAR représentait 65,4 % de tous les cas minimalement invasifs.^{[2]Étude de la base de données nationale sur le cancer, "Adoption nationale de la chirurgie thoracoscopique assistée par robot pour les résections pulmonaires oncologiques," PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov} Ce changement est important car il montre que les chirurgiens n'essaient pas seulement les outils robotiques, mais en font une partie intégrante de la sélection des cas de routine dans un marché de soins majeur. Les programmes académiques ont évolué plus rapidement que les centres communautaires, et les hôpitaux métropolitains ont évolué plus rapidement que les hôpitaux ruraux, ce qui indique un schéma de diffusion qui peut se poursuivre à mesure que les barrières tarifaires et de formation s'assouplissent. Une étude de cohorte multicentrique de 2026 de l'ATS de Milan a révélé que la CTAR offrait des avantages périopératoires par rapport à la CTVA en termes de récupération et de résultats de conversion, ce qui renforce l'adoption au-delà des hôpitaux universitaires phares. Le marché de la chirurgie thoracique évolue donc non seulement parce que les outils sont plus récents, mais parce que l'argumentaire clinique en faveur d'une utilisation plus large est devenu difficile à ignorer pour les hôpitaux.

Adoption de la robotique et du guidage par imagerie

Le marché de la chirurgie thoracique progresse également grâce à une intégration plus poussée entre les systèmes robotiques, les logiciels de navigation et les flux de travail diagnostiques guidés par imagerie. En mars 2025, Johnson and Johnson MedTech a reçu l'autorisation FDA 510(k) pour MONARCH QUEST, qui a ajouté une plateforme de calcul accéléré NVIDIA et offert une puissance de calcul en temps réel supérieure de 260 % pour la navigation bronchoscopique robotique.^{[3]Johnson & Johnson MedTech, "Johnson & Johnson MedTech annonce l'autorisation de MONARCH QUEST pour la bronchoscopie robotique assistée améliorée," Johnson & Johnson, jnj.com} Cette étape est importante car la bronchoscopie est de plus en plus étroitement liée à la planification de la résection en aval, plutôt que d'être considérée séparément comme un événement diagnostique distinct. En avril 2025, Intuitive Surgical a reçu l'autorisation FDA pour le SP SureForm 45, la première agrafeuse entièrement articulée conçue pour la chirurgie robotique à port unique dans les applications thoraciques, colorectales et urologiques, ce qui montre comment les fournisseurs de plateformes étendent leurs portefeuilles d'accessoires spécifiques aux procédures. Le marché de la chirurgie thoracique répond à cette évolution car les hôpitaux valorisent de plus en plus les systèmes qui connectent l'accès, l'imagerie, l'agrafage et le support de flux de travail dans une logique d'achat unique. En conséquence, la croissance ne provient pas seulement d'un plus grand nombre de procédures, mais aussi d'un mix de revenus plus large lié à chaque cas robotique.

Expansion des parcours de soins thoraciques ambulatoires

Le marché de la chirurgie thoracique commence à voir une opportunité ambulatoire plus large, bien que cette opportunité soit encore sélective et concentrée dans les cas de moindre complexité. Cette évolution est importante car les résections en coin, les interventions pleurales et certaines segmentectomies peuvent migrer vers des environnements qui exercent davantage de pression sur l'efficacité des dispositifs et le temps de rotation. Ce changement affecte également ce que les prestataires achètent, car une instrumentation plus légère, le support de flux de travail et la formation liée aux services deviennent plus pertinents lorsque les fenêtres de sortie sont plus courtes. En Amérique du Nord et dans certains centres européens, les protocoles de récupération améliorée aident les prestataires à tester des parcours de sortie le jour même ou le lendemain pour des patients soigneusement sélectionnés. Le marché de la chirurgie thoracique ne devrait pas connaître une migration complète du volume de résection principal vers les environnements ambulatoires, mais la direction est claire dans les cas où le risque clinique, le personnel et le remboursement le permettent. Cela fait de la préparation ambulatoire une question opérationnelle pour les fabricants autant qu'une question de prestation de soins pour les hôpitaux.

Coût élevé des systèmes thoraciques avancés

Le marché de la chirurgie thoracique se heurte encore à un plafond d'adoption majeur car les systèmes robotiques avancés exigent un investissement en capital que de nombreux hôpitaux ne peuvent pas absorber facilement. Les coûts d'acquisition des plateformes restent à 1,5-3 millions USD par système, et la maintenance annuelle plus les consommables ajoutent 150 000-300 000 USD supplémentaires à la charge opérationnelle. Une revue de 2024 dans les Annales de l'Œsophage a révélé que l'œsophagectomie minimalement invasive assistée par robot entraînait des coûts chirurgicaux directs supérieurs de 9 % par rapport aux alternatives non robotiques. La même revue a noté que les procédures robotiques ambulatoires étaient financièrement défavorables dans les structures de remboursement actuelles, ce qui explique pourquoi les petits prestataires peinent encore à justifier la possession d'une plateforme. Cela crée un schéma à deux vitesses où les hôpitaux universitaires à fort volume progressent, tandis que les centres à faible volume continuent de s'appuyer sur la CTVA ou la chirurgie ouverte pour des raisons de coût. Le marché de la chirurgie thoracique ne peut s'élargir que progressivement dans ces conditions, à moins que les modèles de tarification, les arrangements de location ou l'accès partagé aux plateformes ne réduisent la charge pesant sur les hôpitaux de niveau intermédiaire.

Pénurie de chirurgiens thoraciques qualifiés

Le marché de la chirurgie thoracique est également contraint par une main-d'œuvre spécialisée qui ne se développe pas au même rythme que la demande procédurale. La Société de Chirurgie Thoracique a estimé que 900 chirurgiens cardiothoraciques devraient prendre leur retraite d'ici 2035, tandis que la demande devrait augmenter de 20 %, ne laissant suffisamment d'opérateurs qualifiés que pour couvrir 69 % des cas attendus. Cela est important car le problème n'est pas simplement le nombre d'hôpitaux disposant d'équipements, mais le nombre de chirurgiens capables d'utiliser des systèmes avancés de manière sûre et cohérente. En Corée du Sud, 95 des 107 stagiaires en chirurgie cardiothoracique ont démissionné en 2024 lors d'un différend sur la politique des facultés de médecine, ce qui a montré à quelle vitesse les filières de formation peuvent s'affaiblir dans une spécialité déjà considérée comme sous-approvisionnée. Le marché de la chirurgie thoracique pourrait bénéficier d'une certaine atténuation grâce à la télénavigation, à la formation par simulation et aux outils robotiques qui améliorent la précision, mais ces mesures ne remplacent pas la nécessité d'une base de spécialistes stable. Si la pression sur les effectifs persiste, les hôpitaux pourraient retarder l'expansion de leurs programmes même lorsqu'il existe une demande claire de la part des patients et une technologie de dispositifs disponible.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par produits et services : les plateformes robotiques définissent le prochain cycle de revenus

Les produits représentaient 68,13 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui montre que le marché de la chirurgie thoracique tire encore l'essentiel de sa valeur des équipements, instruments et consommables procéduraux plutôt que des lignes de services autonomes. Les instruments et accessoires chirurgicaux soutiennent cette position car les résections thoraciques nécessitent une utilisation répétée d'agrafeuses, de dispositifs énergétiques, de pinces et d'outils de rétraction dans les cas ouverts et minimalement invasifs. Les dispositifs d'énergie et d'agrafage restent particulièrement importants car même une lobectomie standard peut impliquer plusieurs étapes séquentielles de tir et de scellement en une seule opération. Les endoscopes et les systèmes d'imagerie gagnent également en valeur à mesure que la visualisation 4K, le support de fluorescence et les fonctionnalités d'identification guidée par imagerie s'intègrent davantage dans la planification et l'exécution opératoires. En avril 2025, Intuitive Surgical a étendu cette logique côté produit grâce à l'autorisation FDA du SP SureForm 45, une agrafeuse entièrement articulée conçue pour la chirurgie robotique à port unique.

Les services devraient croître à un TCAC de 8,78 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide de la taille du marché de la chirurgie thoracique dans cette segmentation. Ce rythme reflète une évolution constante vers la planification préopératoire, la navigation peropératoire, la surveillance postopératoire, la téléconsultation et le support de formation structuré. Les hôpitaux montrent une plus grande volonté de payer pour des services qui réduisent la variabilité, raccourcissent la rotation des salles et aident les chirurgiens à adopter des flux de travail avancés avec moins de perturbations. La formation est une partie notable de ce changement car chaque nouvelle indication robotique crée un besoin commercial d'accréditation, de simulation et de support procédural avant un déploiement à grande échelle. Le secteur de la chirurgie thoracique voit donc les revenus des services se rapprocher de la vente de dispositifs, plutôt que de rester en dehors du modèle commercial. Au fil du temps, cela rend les revenus de support récurrents plus importants pour les fournisseurs qui dépendaient principalement du placement de capital et de l'utilisation de consommables.

Par type de procédure : la dynamique de la CTAR remet en question la prédominance de la CTVA

La CTVA représentait 49,21 % de la part de marché de la chirurgie thoracique en 2025, ce qui confirme que le marché de la chirurgie thoracique repose encore largement sur une technique minimalement invasive établie avec une large base de chirurgiens. Sa position dominante est soutenue par la familiarité, une solide base de preuves cliniques et la compatibilité avec des blocs opératoires qui ne disposent pas encore de capacités robotiques avancées. La chirurgie ouverte reste nécessaire dans certains cas présentant des adhérences denses, une anatomie instable ou des exigences de contrôle urgent, tandis que la chirurgie thoracique endoscopique continue de soutenir le diagnostic par bronchoscopie et le prélèvement précoce de lésions. Ces schémas montrent que le choix de la procédure dépend encore de la complexité du cas, du personnel, de l'infrastructure et du budget plutôt que d'une norme universelle unique. Néanmoins, le centre de gravité dans la planification des procédures a commencé à évoluer.

La CTAR devrait croître à un TCAC de 10,42 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le moteur de croissance le plus puissant dans ce mix de procédures. Une étude de la base de données nationale sur le cancer a montré que la CTAR a dépassé la CTVA en nombre de cas aux ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ en 2019, et qu'en 2021 elle représentait 65,4 % des résections pulmonaires oncologiques minimalement invasives. Une étude multicentrique de 2026 réalisée à Milan a également révélé des avantages périopératoires de la CTAR par rapport à la CTVA en termes de récupération et de résultats de conversion. Le marché de la chirurgie thoracique réagit à ces données car les hôpitaux peuvent désormais présenter l'expansion robotique comme une décision à la fois clinique et économique, notamment dans les résections complexes. Le secteur de la chirurgie thoracique entre donc dans une période où la CTVA reste la base de volume, mais où la CTAR oriente la direction à plus forte croissance et à plus haute valeur des dépenses procédurales.

Par type de chirurgie : la lobectomie reste l'ancre de revenus, la pneumonectomie croît sur la complexité

La lobectomie représentait 61,16 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui lui confère la position dominante dans ce mix chirurgical et en fait un ancrage majeur de la taille du marché de la chirurgie thoracique. Le segment reste dominant car la résection lobaire demeure le traitement standard pour une grande partie des cancers du poumon non à petites cellules de stades I et II. Une étude de 2024 publiée dans le Journal of Cardiothoracic Surgery a révélé que la CTVA peut offrir des résultats de survie à long terme comparables à la CTAR dans la lobectomie, ce qui soutient un volume procédural élevé continu par les voies thoracoscopiques établies. La résection en coin et la résection segmentaire restent importantes pour les lésions précoces et la préservation anatomique sélective, tandis que la pleurectomie reste pertinente dans les maladies pleurales et le pneumothorax récurrent. Cela signifie que le type de chirurgie le plus répandu n'est pas seulement largement pratiqué, mais aussi lié à des parcours cliniques déjà bien ancrés dans la pratique hospitalière.

La pneumonectomie devrait croître à un TCAC de 9,83 % jusqu'en 2031, même si le volume absolu de cas reste inférieur à celui de la lobectomie et des procédures de résection en coin. Son taux de croissance reflète le fait que les maladies complexes et localement avancées se présentent encore dans des contextes où des résections moins importantes ne sont pas possibles. Une étude de 2024 a rapporté que la pneumonectomie minimalement invasive représentait 27 % des cas institutionnels, dont 19 % par CTVA et 8 % par CTAR, ce qui montre que même les résections très complexes commencent à évoluer vers des formats moins invasifs. L'utilisation de dispositifs par cas est également élevée car la division vasculaire majeure et l'agrafage extensif sont courants dans ces opérations. Le marché de la chirurgie thoracique reçoit donc une contribution aux revenus disproportionnée de la pneumonectomie par rapport à son volume car la complexité augmente à la fois l'intensité des instruments et la valeur de la plateforme.

Par condition médicale : la valeur marchande du cancer de l'œsophage dépasse sa part de cas

Le cancer de l'œsophage représentait 35,64 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui en faisait le plus grand segment de condition médicale sur le marché de la chirurgie thoracique. Ce classement peut sembler contre-intuitif par rapport à l'incidence mondiale du cancer du poumon, mais le schéma de revenus reflète l'utilisation plus intensive des ressources associée à l'œsophagectomie. La procédure combine souvent des phases thoraciques et abdominales, nécessite plusieurs dispositifs d'agrafage et de scellement, et peut impliquer de longs temps opératoires lorsque l'accès robotique est utilisé. Une revue de 2024 a révélé que l'œsophagectomie assistée par robot avait des coûts chirurgicaux directs supérieurs de 9 % aux alternatives ouvertes, tandis que les coûts totaux d'hospitalisation se rapprochaient car les complications et les séjours en soins intensifs étaient moins fréquents. Cela rend les cas œsophagiens très précieux sur une base par procédure, même lorsque le nombre total de cas est inférieur à celui du cancer du poumon.

Le pneumothorax devrait croître à un TCAC de 10,98 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de condition à la croissance la plus rapide dans cette segmentation. Cette hausse reflète une utilisation accrue de la pleurodèse vidéo-assistée et une plus grande volonté d'intervenir chirurgicalement plutôt que de s'appuyer uniquement sur un drainage conservateur chez certains patients. Le cancer du poumon génère encore le volume brut de procédures le plus large, mais ses revenus sont répartis sur davantage de types d'opérations et de parcours cliniques, ce qui abaisse la valeur moyenne par cas dans cette vue de segment. Les tumeurs médiastinales et l'empyème restent des segments plus petits, mais ils ont des besoins spécifiques en dispositifs qui peuvent encore soutenir des outils de visualisation et d'accès premium dans des champs opératoires confinés. Le marché de la chirurgie thoracique montre ainsi une différence claire entre le leadership en volume de cas et le leadership en revenus, et cette différence est la plus visible dans le contraste entre la chirurgie pulmonaire et la chirurgie œsophagienne.

Par type de patient : la prédominance des hospitalisés masque l'accélération ambulatoire

Les hospitalisés représentaient 71,63 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui montre que le marché de la chirurgie thoracique est encore principalement ancré dans les parcours d'admission hospitalière. La lobectomie, l'œsophagectomie, les résections complexes et les patients nécessitant un drainage thoracique ou un support respiratoire continuent d'avoir besoin d'une surveillance postopératoire structurée qui est difficile à compresser en une sortie le jour même dans la plupart des contextes. Les soins aux hospitalisés restent également centraux là où les hôpitaux manquent de protocoles de récupération améliorée matures ou là où les systèmes de remboursement soutiennent encore des séjours plus longs. Cela maintient l'infrastructure basée sur les lits, les soins respiratoires et le support infirmier chirurgical étroitement liés à la base de revenus des soins thoraciques. La prédominance des hospitalisés reflète donc à la fois le besoin clinique et la diffusion inégale de la modernisation des parcours entre les régions.

Les ambulatoires devraient croître à un TCAC de 9,06 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le parcours patient à la croissance la plus rapide sur le marché de la chirurgie thoracique. La croissance est soutenue par certaines résections en coin, des procédures pleurales et des interventions de moindre acuité qui s'adaptent plus facilement aux protocoles de récupération améliorée que les résections majeures. Le changement est plus fort en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe, où les hôpitaux et les centres ambulatoires ont commencé à aligner la planification des sorties, le contrôle de la douleur et le suivi plus étroitement autour de séjours plus courts. Ce mouvement modifie le mix commercial car les prestataires en milieu ambulatoire ont tendance à valoriser davantage l'efficacité, le support de flux de travail et la standardisation des procédures. Le marché de la chirurgie thoracique ne laisse donc pas les soins aux hospitalisés derrière, mais il élargit régulièrement la part des procédures pouvant être traitées dans des environnements à moindre coût lorsque la sélection des patients est appropriée.

Par approche chirurgicale : la persistance de la chirurgie ouverte signale une transition, pas une stagnation

L'approche ouverte standard représentait 64,11 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui montre que le marché de la chirurgie thoracique est encore en transition plutôt qu'en conversion complète vers les soins minimalement invasifs. La thoracotomie ouverte reste nécessaire dans les cas présentant des adhérences pleurales denses, des modifications post-radiothérapie, une atteinte de la paroi thoracique ou des urgences instables nécessitant un accès direct et un contrôle rapide. L'accès ouvert reste également courant dans les systèmes à ressources limitées où les plateformes robotiques et les capacités thoracoscopiques avancées sont encore limitées. Cela signifie que la chirurgie ouverte persiste pour des raisons pratiques et cliniques, et non simplement parce que les hôpitaux sont lents à changer. Sa large part est donc le signe d'une réalité de mix de cas et d'infrastructure plutôt que d'une résistance à l'innovation.

L'approche minimalement invasive devrait croître à un TCAC de 9,31 % jusqu'en 2031, lui conférant la trajectoire la plus rapide dans cette segmentation. La croissance est liée à une adoption plus large de la CTAR, à l'utilisation continue de la CTVA et à des preuves plus solides que les parcours moins invasifs peuvent soutenir la récupération et réduire le risque de conversion chez certains patients. Il est important de noter que les revenus de la chirurgie ouverte ne diminuent pas nécessairement en termes absolus car de nombreux instruments partagés et dispositifs énergétiques sont utilisés dans les deux approches. Le marché de la chirurgie thoracique ajoute plutôt une couche minimalement invasive plus large sur une base ouverte encore pertinente. Sur la période de prévision, cette expansion plus rapide devrait réduire l'écart entre les revenus ouverts et minimalement invasifs, même si les techniques ouvertes restent essentielles pour certains cas.

Par portée chirurgicale : le thérapeutique mène, le diagnostique s'accélère grâce à la bronchoscopie robotique

Les procédures thérapeutiques représentaient 47,32 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui les maintenait au centre du marché de la chirurgie thoracique car la résection et la reconstruction continuent d'absorber la plus grande complexité des cas. Ces procédures comprennent les opérations qui nécessitent généralement la plus grande utilisation d'agrafage, d'énergie, de support d'imagerie et de soins postopératoires. Les procédures d'urgence restent une part plus petite, mais elles créent encore une demande significative de dispositifs à travers le drainage thoracique, la décompression pleurale et le contrôle urgent par CTVA dans les traumatismes ou les événements thoraciques aigus. Cela donne au segment une large couverture clinique, des opérations oncologiques planifiées aux interventions aiguës de haute intensité. Le travail thérapeutique reste donc le principal fondement des revenus de la catégorie.

Les procédures diagnostiques devraient croître à un TCAC de 10,01 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de portée à la croissance la plus rapide dans la taille du marché de la chirurgie thoracique. Cette accélération est liée à la bronchoscopie robotique et aux parcours connexes qui font passer les nodules pulmonaires suspects de la détection à la biopsie puis à la chirurgie avec moins de fragmentation. En mars 2025, Johnson and Johnson MedTech a reçu l'autorisation pour MONARCH QUEST, qui a renforcé le côté computationnel et de navigation de la bronchoscopie robotique. Cela est important car la bronchoscopie diagnostique devient plus précieuse lorsqu'elle améliore la stadification, accélère la planification du traitement et s'intègre dans un flux de travail thoracique unifié. Le marché de la chirurgie thoracique voit donc l'activité diagnostique devenir un moteur de croissance commercial à part entière, plutôt que simplement une étape d'alimentation avant la chirurgie thérapeutique.

Par utilisateur final : les hôpitaux ancrent le volume, les centres chirurgicaux ambulatoires captent la croissance

Les hôpitaux représentaient 49,23 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui les maintenait comme la plus grande base d'utilisateurs finaux sur le marché de la chirurgie thoracique. Leur position est soutenue par les comités de tumeurs, les équipes d'anesthésie thoracique, le support des soins intensifs et la capacité à gérer les résections complexes, les cas de croisement cardiothoracique et les complications de plus haute acuité. Les hôpitaux sont également le principal cadre pour les programmes robotiques qui nécessitent un volume procédural soutenu, des équipes accréditées et un support multidisciplinaire. Les cliniques spécialisées détiennent une part plus petite et restent plus pertinentes dans le diagnostic par bronchoscopie et l'intervention pleurale que dans les programmes de résection majeure. Cela signifie que les hôpitaux continuent de définir le centre de gravité opérationnel de la catégorie.

Les centres chirurgicaux ambulatoires / centres de soins ambulatoires devraient croître à un TCAC de 11,12 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide sur le marché de la chirurgie thoracique. Leur essor reflète un déplacement progressif de certaines procédures de moindre complexité vers des environnements pouvant fonctionner avec des séjours plus courts et des coûts d'installation plus faibles. Pour les fabricants, cela élargit le besoin d'équipements et de consommables adaptés à des fenêtres de rotation plus serrées, des empreintes plus petites et des modèles de service plus simples. Le secteur de la chirurgie thoracique est susceptible de traiter ce canal comme une priorité commerciale stratégique car le lieu de soins devient un déterminant plus important du comportement d'achat. En conséquence, le mix d'utilisateurs finaux s'élargit même si les hôpitaux continueront à dominer le volume de résection thoracique avancée.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 39,03 % de la part de marché de la chirurgie thoracique en 2025, ce qui lui a permis de rester le plus grand contributeur régional en termes de chiffre d'affaires. La région bénéficie de systèmes de remboursement matures, d'une forte concentration de centres thoraciques académiques et d'un large accès aux infrastructures robotiques et thoracoscopiques. Elle est également plus avancée dans l'intégration du diagnostic, de la chirurgie et de la gestion du parcours postopératoire dans des modèles de soins structurés pour les maladies pulmonaires et œsophagiennes. Cela signifie que la croissance régionale est davantage façonnée par la mise à niveau procédurale et les changements de cadre de soins que par une simple augmentation de l'incidence des maladies. Le marché de la chirurgie thoracique en Amérique du Nord reste important car les nouvelles technologies tendent à atteindre une échelle commerciale ici plus tôt que dans la plupart des autres régions.

L'Allemagne a continué à développer l'activité thoracique robotique, et le Centre Hospitalier Universitaire de Heidelberg a lancé la bronchoscopie assistée par robot en mars 2025 dans le cadre de la préparation au dépistage national du cancer du poumon. Une étude de 2026 basée sur la base de données administrative PMSI de France a révélé une augmentation de 15,6 % d'une année sur l'autre des hospitalisations robotiques entre 2021 et 2022, la chirurgie thoracique représentant 7 % de toutes les procédures robotiques au niveau national. La conformité réglementaire au titre du règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745 continue de favoriser les entreprises qui disposent déjà d'une solide capacité de certification et de structures de support après commercialisation. Le marché de la chirurgie thoracique en Europe combine donc une adoption technologique saine avec un environnement réglementaire qui peut ralentir les acteurs plus petits.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 8,92 % jusqu'en 2031, ce qui lui confère l'expansion régionale la plus rapide en termes de taille du marché de la chirurgie thoracique. La Chine est un moteur majeur car les achats de robots chirurgicaux ont atteint 691 millions CNY au premier trimestre 2025, soit 95 millions USD, après une augmentation de 43 % d'une année sur l'autre. Les fabricants nationaux élargissent l'accès en proposant des systèmes à 50-70 % du prix des alternatives importées, ce qui soutient l'adoption au-delà des hôpitaux des villes de premier rang. L'Inde ouvre davantage de possibilités pour les volumes de chirurgie oncologique grâce à une couverture sanitaire plus large, tandis que le Japon a élargi le soutien au remboursement pour la lobectomie assistée par robot. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique restent des marchés plus petits, mais les groupes hospitaliers privés au µþ°ùé²õ¾±±ô, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis utilisent la robotique thoracique comme outil de différenciation, tandis que les pénuries de main-d'Å“uvre dans certaines parties de l'Afrique continuent de limiter le volume adressable.