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Tendances et perspectives du march茅 europ茅en des syst猫mes de stockage d'茅nergie

Le segment des batteries devrait dominer le march茅

• Le stockage d'茅nergie par batteries est consid茅r茅 comme une technologie essentielle dans la transition vers un syst猫me 茅nerg茅tique durable. Les syst猫mes de stockage d'茅nergie par batteries r茅gulent la tension et la fr茅quence, r茅duisent les charges de pointe de la demande, int猫grent les sources renouvelables et assurent une alimentation de secours. Les batteries jouent un r么le crucial dans les syst猫mes de stockage d'茅nergie et repr茅sentent environ 60 % du co没t total du syst猫me.
• Les syst猫mes de stockage d'茅nergie par batteries, coupl茅s aux 茅nergies renouvelables telles que l'茅olien et le solaire, sont techniquement et commercialement viables pour am茅liorer consid茅rablement la stabilit茅 du r茅seau. L'Europe est en train de vivre une transformation 茅nerg茅tique qui devrait s'intensifier au cours des prochaines ann茅es. Cette transformation implique une plus grande d茅pendance aux 茅nergies renouvelables en r茅ponse aux politiques d'att茅nuation du changement climatique.
• Dans la production d'茅nergie renouvelable, le stockage d'茅nergie par batteries sert de support pour la production exc茅dentaire, qui peut 锚tre utilis茅e en cas de besoin. Les syst猫mes de stockage d'茅nergie servent 茅galement 脿 augmenter l'utilisation de l'茅nergie et 脿 am茅liorer les taux d'efficacit茅 de l'utilisation de l'茅nergie. Cela contribue 脿 茅quilibrer l'茅nergie sur diverses plages temporelles pour r茅pondre 脿 l'茅quilibre entre offre et demande.
• L'installation de sources d'茅nergie renouvelables a consid茅rablement augment茅 en Europe. En 2021, la capacit茅 install茅e d'茅nergie renouvelable en Europe 茅tait de 647,39 GW, contre 512,78 GW en 2017, soit un taux de croissance de 26,25 %. Une tendance similaire est attendue au cours de la p茅riode de pr茅vision.
• Par ailleurs, en r茅ponse 脿 l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux pays de l'Union europ茅enne ont annonc茅 des plans visant 脿 acc茅l茅rer le d茅ploiement des 茅nergies renouvelables afin de r茅duire leur d茅pendance aux importations de gaz naturel russe. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal ont soit renforc茅 leurs ambitions en mati猫re d'茅nergies renouvelables, soit avanc茅 leurs objectifs initiaux. Cela augmentera la demande de syst猫mes de stockage d'茅nergie par batteries au cours de la p茅riode de pr茅vision.
• Par exemple, en f茅vrier 2022, le fabricant de batteries Saft a annonc茅 avoir obtenu un contrat de Neoen pour livrer un syst猫me de stockage d'茅nergie par batteries (BESS) cl茅 en main de 8 MW/8 MWh 脿 Antugnac, dans le sud de la France. L'installation sera le premier BESS colocalis茅 et ferme solaire connect茅 au r茅seau de transport 脿 haute tension de R茅seau de Transport d'脡lectricit茅 (RTE) en France. Saft construit le nouveau syst猫me de stockage d'茅nergie sur une base EPC, avec une livraison pr茅vue au printemps 2022, soit dix mois apr猫s la signature du contrat.
• Par cons茅quent, compte tenu des points ci-dessus, le segment des batteries devrait dominer le march茅 europ茅en du stockage d'茅nergie au cours de la p茅riode de pr茅vision.

L'Allemagne devrait dominer le march茅

• L'Allemagne poss猫de l'un des plus grands march茅s de stockage d'茅nergie d'Europe et du monde. Le secteur du stockage d'茅nergie dans le pays a connu une croissance significative ces derni猫res ann茅es en raison de projets ambitieux de transition 茅nerg茅tique et d'un objectif de r茅duction des 茅missions de gaz 脿 effet de serre d'au moins 80 % (par rapport aux niveaux de 1990) d'ici 2050. En outre, le pays a l'intention de mettre hors service ses r茅acteurs nucl茅aires d'ici 2023, acc茅l茅rant le d茅veloppement des 茅nergies renouvelables pour compenser la capacit茅 de production d'茅lectricit茅 r茅duite.
• L'Allemagne est d茅j脿 脿 la pointe du d茅veloppement des 茅nergies renouvelables. Le gouvernement allemand a fix茅 un objectif pour que les 茅nergies renouvelables couvrent 80 % de la demande en 茅lectricit茅 du pays d'ici 2030. L'茅nergie solaire et l'茅olien terrestre et offshore constitueront les principaux piliers de la production d'茅nergie renouvelable.
• Le march茅 du stockage d'茅nergie en Allemagne a connu un essor consid茅rable ces derni猫res ann茅es, principalement en raison du projet ambitieux de transition 茅nerg茅tique du pays, l'芦 Energiewende 禄. L'essor des batteries et des autres technologies de stockage devrait avoir un impact profond sur la transition 茅nerg茅tique de l'Allemagne.
• De plus, l'adoption des syst猫mes de stockage solaire domestique est en augmentation en Allemagne, en raison des co没ts 茅lev茅s de l'茅lectricit茅 et de la crise 茅nerg茅tique actuelle, avec un nombre de nouvelles installations projet茅 脿 une hausse d'environ 60 % en 2021. Selon le groupe allemand d'茅nergie solaire BSW, environ 141 000 nouveaux syst猫mes de stockage solaire ont 茅t茅 install茅s en 2021 par les m茅nages allemands, portant le cumul des installations 脿 413 000 unit茅s dans tout le pays.
• Le principal moteur du stockage par batteries dans le pays est la forte baisse des prix des batteries lithium-ion due 脿 leur utilisation g茅n茅ralis茅e dans l'茅lectronique grand public et dans d'autres applications. Au cours des cinq derni猫res ann茅es, le co没t des batteries a plus que diminu茅 de moiti茅 dans le pays, et cette tendance devrait se poursuivre dans les ann茅es 脿 venir.
• Selon l'Agence internationale de l'茅nergie (AIE), en Allemagne, le d茅ploiement du stockage est encourag茅 par le biais d'appels d'offres 脿 l'innovation, qui r茅compensent la combinaison des 茅nergies renouvelables et du stockage. Toutes les offres retenues en 2021 et 2022, repr茅sentant plus de 1 GW de capacit茅 install茅e, 茅taient des projets combinant le photovolta茂que solaire avec le stockage par batteries.
• Par exemple, en octobre 2022, Fluence Energy GmbH et TransnetBW GmbH ont annonc茅 qu'ils d茅ploieraient le plus grand projet mondial de stockage d'茅nergie par batteries utilis茅 comme infrastructure de transport. Le projet am茅liorera la s茅curit茅 茅nerg茅tique et soutiendra consid茅rablement la transition 茅nerg茅tique de l'Allemagne en augmentant l'efficacit茅 de l'infrastructure de r茅seau existante. Le syst猫me de stockage d'茅nergie par batteries de 250 MW, fourni par Fluence, sera situ茅 脿 Kupferzell, un important n艙ud de r茅seau. Sa mise en service est pr茅vue pour 2025.
• Par cons茅quent, compte tenu des points ci-dessus, l'Allemagne devrait dominer le march茅 europ茅en du stockage d'茅nergie au cours de la p茅riode de pr茅vision.

Paysage r茅glementaire

Au niveau de l'UE, la politique de stockage d'茅nergie du cycle actuel est fa莽onn茅e par des initiatives ax茅es sur le d茅ploiement, ainsi que par des exigences de conformit茅 tout au long du cycle de vie. En juin 2026, la Commission europ茅enne a adopt茅 un Accord tripartite pour le stockage d'茅nergie afin d'acc茅l茅rer le d茅ploiement gr芒ce 脿 des engagements coordonn茅s entre les 脡tats membres, le secteur financier et l'industrie, et cet accord ancre le march茅 autour d'un objectif de capacit茅 annonc茅 de 45 GW bas茅 sur les engagements des 脡tats membres. En parall猫le, la Commission europ茅enne a lanc茅 l'Inventaire europ茅en du stockage d'茅nergie en mars 2025 comme outil de suivi des niveaux de stockage dans les pays de l'UE, apportant une visibilit茅 pouvant soutenir la planification et les d茅cisions d'exploitation du syst猫me.

La conformit茅 des produits devient 茅galement plus prescriptive. Le R猫glement (UE) 2023/1542 (R猫glement sur les batteries) renforce les obligations de durabilit茅 et d'information tout au long de la cha卯ne de valeur des batteries, avec des exigences d'茅tiquetage harmonis茅es s'茅largissant 脿 partir du 18 ao没t 2026. Les questions de permis et d'implantation sont trait茅es via la Directive sur les 茅nergies renouvelables r茅vis茅e, qui inclut des exigences pour les 脡tats membres de cartographier les zones n茅cessaires aux infrastructures de r茅seau et de stockage d'ici le 21 mai 2025 (article 15b), ainsi que l'option de d茅signer des zones d'infrastructures d茅di茅es au stockage (article 15e), ce qui peut raccourcir les d茅lais de permis lorsque applicable.

Analyse de la cha卯ne de valeur

La cha卯ne de valeur des syst猫mes de stockage d'茅nergie en Europe s'茅tend des mati猫res premi猫res en amont et des composants 茅lectrochimiques (mat茅riaux actifs, s茅parateurs, 茅lectrolytes) jusqu'脿 la fabrication de cellules, l'int茅gration de modules ou de packs, les syst猫mes de gestion de batteries (BMS) et l'茅lectronique de puissance (PCS/onduleurs), puis l'assemblage de syst猫mes conteneuris茅s. Elle se poursuit ensuite avec l'EPC et l'interconnexion au r茅seau, suivis de l'exploitation et du n茅goce de services de flexibilit茅, et enfin la collecte et le recyclage en fin de vie. Les batteries restent centrales dans l'茅conomie du syst猫me (une part importante du co没t total typique d'un BESS), tandis que les d茅veloppeurs et int茅grateurs se diff茅rencient par la conception de s茅curit茅, les syst猫mes de contr么le et logiciels, et la conformit茅 au r茅seau pour les applications de fr茅quence, d'茅quilibrage et de congestion.

L'activit茅 actuelle de la cha卯ne de valeur refl猫te 茅galement des efforts visant 脿 approfondir la fabrication europ茅enne et 脿 r茅duire l'exposition aux composants import茅s. La coentreprise entre Eni et Seri Industrial (FIB) a d茅but茅 le processus de permis en septembre 2025 pour une usine de cellules de batteries LFP et d'assemblage de syst猫mes d'une capacit茅 de 8 GWh par an 脿 Brindisi, en Italie, et la production a d茅but茅 en octobre 2025 脿 l'usine International Power Supply (IPS) BG EXERON X-BESS en Bulgarie (visant une capacit茅 annuelle de 5 GWh d'ici le T2 2026). Energy Storage Europe a 茅galement publi茅 en mars 2026 une position sur l'Industrial Accelerator Act afin d'茅viter une perturbation d'approvisionnement 脿 court terme r茅sultant d'exigences abruptes de contenu local, tandis que l'Accord tripartite de l'UE de juin 2026 souligne une action coordonn茅e entre l'industrie, la finance et les 脡tats membres pour soutenir le d茅ploiement et la mont茅e en puissance industrielle.

Opportunit茅s de march茅 et perspectives d'avenir

Les opportunit茅s 脿 court terme sont port茅es par la coordination du d茅ploiement au niveau de l'UE et par les pipelines de projets 脿 l'茅chelle des services publics franchissant des 茅tapes de financement et de construction. En juin 2026, la Commission europ茅enne a annonc茅 un accord tripartite visant 脿 acc茅l茅rer le d茅ploiement du stockage d'茅nergie, avec 22 脡tats membres s'engageant 脿 fournir entre 30 et 35 GW de capacit茅 au cours des deux prochaines ann茅es. La m锚me annonce comprend des objectifs pour 茅tendre les PPA li茅s au stockage (de 1,5 GW en 2026 脿 4,5 GW en 2028) et la capacit茅 BESS commerciale et industrielle (de 9 GWh en 2026 脿 24 GWh en 2028). Cette coordination politique soutient un march茅 adressable plus large pour les syst猫mes de batteries 脿 l'茅chelle du r茅seau, les syst猫mes de contr么le et logiciels, l'EPC et les services de raccordement au r茅seau, o霉 la stabilit茅 du r茅seau et l'int茅gration des 茅nergies renouvelables sont des moteurs cl茅s d'approvisionnement.

L'ex茅cution et le financement des projets offrent une meilleure visibilit茅 sur plusieurs march茅s europ茅ens, en particulier pour les grands BESS autonomes et les portefeuilles plus larges. En juillet 2026, GIGA Storage a atteint la cl么ture financi猫re du projet Green Turtle de 700 MW/2 800 MWh en Belgique, la construction devant d茅buter en septembre 2026. En Allemagne, BW ESS a d茅but茅 la construction du projet Klostermansfeld de 1 000 MW/5 700 MWh, et TotalEnergies a obtenu un financement par dette de 440 millions d'EUR pour un portefeuille de 11 projets totalisant 789 MW via Kyon Energy. Les Pays-Bas montrent 茅galement une dynamique au stade de la d茅cision d'investissement, Vopak ayant pris une d茅cision finale d'investissement (FID) en juillet 2026 pour un BESS de 200 MW/800 MWh. Ces 茅tapes mettent en 茅vidence des opportunit茅s dans les zones contraintes par le r茅seau, les cadres d'approvisionnement en flexibilit茅 et les structures de contrats bancables, tandis que les dispositions ax茅es sur les permis, telles que les zones d'infrastructures d茅di茅es pr茅vues par la Directive sur les 茅nergies renouvelables r茅vis茅e (article 15e), visent 脿 r茅duire les retards susceptibles de retarder les d茅ploiements de stockage.