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Tendances et perspectives du marché des amidons et dérivés d'amidon au Bangladesh

Domination croissante de l'industrie textile

L'expansion rapide de l'industrie textile et de l'habillement au Bangladesh constitue un moteur important de la demande d'amidons et de dérivés d'amidon, qui jouent un rôle crucial dans le finissage des tissus, l'encollage et l'amélioration de la qualité. En 2024, le Bangladesh a exporté des vêtements d'une valeur de 38 482 millions USD, le positionnant parmi les principaux exportateurs mondiaux de vêtements, après la Chine et l'Union européenne ^{[1]Source : Organisation mondiale du commerce, wto.org}. La demande intérieure croissante de matières premières souligne davantage l'expansion du secteur, la consommation de coton ayant augmenté pour atteindre 7,6 millions de balles en 2024, contre 6,9 millions de balles en 2020^{[2]Source : Service agricole étranger de l'USDA, Coton : marché mondial et commerce, usda.gov}. Cette croissance souligne le besoin croissant de solutions à base d'amidon pour améliorer l'efficacité du traitement, préserver l'intégrité des tissus et améliorer la qualité des produits finis. L'échelle croissante et l'avancement technologique du secteur de la fabrication textile au Bangladesh, soutenus par une main-d'œuvre rentable, des installations modernisées et l'adoption de technologies modernes, ont stimulé l'utilisation d'amidons modifiés, d'amidons hydrolysés et d'autres dérivés.

Croissance de l'industrie de la transformation alimentaire

L'industrie de la transformation alimentaire en pleine croissance au Bangladesh est un moteur clé de la demande d'amidons et de dérivés d'amidon, qui sont largement utilisés comme épaississants, stabilisants, émulsifiants et agents texturants dans les aliments transformés. D'ici 2024, le pays compte environ 1 000 entreprises de transformation alimentaire, en hausse par rapport à 700 en 2023, ce qui indique une croissance rapide du secteur et une demande intérieure croissante pour les produits alimentaires de commodité et emballés ^{[3]Source : Service agricole étranger de l'USDA, "Guide de l'exportateur annuel" usda.gov} . Cette expansion des activités de transformation a accru la demande d'amidons modifiés, de sirops de glucose et d'autres dérivés pour améliorer la consistance des produits, la durée de conservation et les performances fonctionnelles. La diversification des produits alimentaires transformés, notamment les produits laitiers, la boulangerie, la confiserie et les repas prêts à consommer, stimule davantage l'adoption de solutions à base d'amidon. Des facteurs tels que l'urbanisation, l'évolution des modes de vie des consommateurs et l'augmentation des revenus disponibles incitent les fabricants à utiliser des dérivés d'amidon pour améliorer l'efficacité de la production et répondre aux normes de qualité en évolution.

Initiatives gouvernementales en cours dans le secteur agricole

Le secteur agricole du Bangladesh joue un rôle crucial dans son économie, contribuant à hauteur de 11,2 % au Produit intérieur brut (PIB) et employant 36,9 % de la main-d'œuvre en 2025, selon le Sommet d'investissement du Bangladesh. Les initiatives menées par le gouvernement visant à la modernisation agricole et à la diversification des cultures ont créé des conditions favorables à la production d'amidon. Le pays tire principalement son amidon de la pomme de terre, du maïs et du manioc, la pomme de terre étant la source dominante en raison de son rendement élevé et de sa polyvalence dans les applications alimentaires et industrielles. Ces initiatives visent à améliorer la productivité des cultures, à améliorer la qualité des semences et à promouvoir des pratiques agricoles durables pour assurer un approvisionnement régulier en cultures riches en amidon. Les programmes de développement agricole donnent la priorité à l'horticulture à haute valeur ajoutée, à la transformation des cultures et à l'innovation semencière pour répondre à la demande intérieure et stimuler le potentiel d'exportation. Des programmes spécifiques, tels que l'initiative de soutien à l'exportation de pommes de terre et au stockage frigorifique, renforcent la base de matières premières pour divers types de production d'amidon. Parallèlement, la production de maïs et de manioc bénéficie d'efforts en matière de diversification des cultures et de pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Ces mesures gouvernementales contribuent à atténuer les risques d'approvisionnement, à stabiliser les prix des matières premières et à maintenir les normes de qualité dans la transformation de l'amidon.

Expansion rapide de l'industrie avicole et de l'alimentation aquacole

L'expansion des industries avicoles et aquacoles au Bangladesh stimule une demande plus élevée d'amidons et de dérivés d'amidon, qui servent de liants, de sources d'énergie et d'agents de granulation dans les formulations d'aliments pour animaux. À mesure que l'élevage et la pisciculture se développent pour répondre à la demande intérieure croissante de protéines, les fabricants d'aliments pour animaux utilisent de plus en plus des amidons modifiés et des dérivés pour améliorer l'apport en nutriments, améliorer la stabilité des granulés et optimiser la digestibilité des aliments. La hausse des populations urbaines et l'augmentation de la consommation par habitant de volaille et de poisson ont contribué à la croissance de l'élevage commercial, entraînant une demande soutenue et à grande échelle d'ingrédients alimentaires à base d'amidon. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques d'élevage modernes et l'efficacité alimentaire soutiennent davantage cette tendance, établissant le secteur avicole et de l'alimentation aquacole comme un moteur de croissance significatif pour le marché des amidons et dérivés d'amidon au Bangladesh.

Exposition à la volatilité de l'offre internationale et aux prix internationaux élevés

L'industrie de l'amidon au Bangladesh continue de faire face à des défis importants en raison de la volatilité de l'offre internationale et des prix mondiaux élevés, un problème structurel persistant malgré les efforts visant à renforcer la capacité de production nationale. Selon les données du Bureau de statistiques du Bangladesh de décembre 2023, le pays a exporté des préparations de céréales, de farine et d'amidon d'une valeur de 2 444,75 millions de taka, reflétant une augmentation de 3,76 % par rapport au mois précédent. Parallèlement, les importations se sont élevées à 1 527,19 millions de taka, représentant une baisse de 8,64 %. Cette réduction des importations s'inscrit dans une tendance plus large du commerce des céréales alimentaires du pays, les importations de blé et de riz ayant fortement chuté au cours de la période juillet-février de l'exercice fiscal 2023-24 par rapport à l'exercice 2023. Traditionnellement grand importateur de blé en provenance d'Ukraine, le Bangladesh s'approvisionne désormais en blé auprès de la Russie, de l'Ukraine, du Canada et de l'Australie, à la suite des perturbations des exportations de blé indiennes depuis 2022. Les prix internationaux élevés, conjugués à la hausse de l'inflation intérieure et à la dépréciation de la monnaie locale (taka), ont encore limité la capacité du pays à importer du riz et du blé à des coûts compétitifs.

Retards portuaires/douaniers et limites des entrepôts sous douane

En 2025, le délai moyen de dédouanement des importations au port de Chattogram s'est étendu à 7 jours, 7 heures et 58 minutes, certaines expéditions exceptionnelles prenant jusqu'à 19 jours. Ces retards ont été attribués à des facteurs tels que de multiples tests en laboratoire, des litiges sur les classifications du système harmonisé et des procédures d'évaluation manuelles. Les installations d'entrepôts sous douane, qui reportent le paiement des droits jusqu'à ce que les marchandises entrent en circulation nationale, restent principalement disponibles pour les exportateurs de vêtements prêts à porter. Par conséquent, les importateurs d'amidon sont tenus de payer l'intégralité de l'incidence fiscale totale de 67 % à l'avance, immobilisant le fonds de roulement pendant de longues périodes. Cette contrainte de liquidité affecte de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises, qui manquent souvent d'accès au financement du commerce, permettant ainsi aux concurrents plus importants disposant de bilans plus solides de gagner des parts de marché en absorbant les remboursements différés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les dérivés stimulent la création de valeur ajoutée

Les dérivés d'amidon ont représenté 56,18 % de la valeur du marché en 2025 et devraient croître à un taux de 7,37 % jusqu'en 2031. Cette croissance reflète la préférence croissante des fabricants alimentaires pour les sirops de glucose, le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les amidons modifiés, qui offrent des fonctionnalités non réalisables avec les granules natifs. Les amidons modifiés, développés par des procédés tels que l'hydrolyse acide, le traitement enzymatique ou la réticulation, offrent une stabilité améliorée au cycle congélation-décongélation, une résistance au cisaillement et une clarté accrue. Ces propriétés les rendent essentiels dans des applications telles que les desserts laitiers, les sauces et les repas prêts à consommer, où la texture et la durée de conservation sont essentielles à l'acceptation par les consommateurs.

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose reste un segment de niche en raison de la capacité de production nationale limitée et des préoccupations des consommateurs concernant les implications pour la santé. Cependant, les formulateurs de boissons expérimentent des mélanges de sirop de maïs à haute teneur en fructose et de sirop de glucose pour reproduire le profil de douceur du saccharose tout en réduisant les coûts des ingrédients de 10 à 12 %. L'amidon de pomme de terre, bien que représentant un segment plus petit, offre la capacité d'hydratation et de gonflement la plus élevée, ce qui en fait le désintégrant préféré dans les comprimés à désintégration orale. Cette formulation gagne en popularité dans l'industrie des médicaments génériques au Bangladesh, notamment alors que les fabricants se concentrent sur les populations pédiatriques et gériatriques.

Par application : les produits pharmaceutiques dépassent les usages traditionnels

En 2025, le segment alimentation et boissons a représenté 36,14 % de la valeur du marché, porté par des applications dans la confiserie, la boulangerie, les produits laitiers et les boissons, où les dérivés d'amidon sont utilisés comme épaississants, stabilisants et agents texturants. Le marché des aliments emballés connaît une croissance significative, principalement portée par l'urbanisation et l'expansion des circuits de distribution modernes. Cette croissance contribue à une demande accrue de sirop de glucose et d'amidon modifié. Cependant, la concurrence des hydrocolloïdes alternatifs tels que la gomme de guar, la gomme xanthane et la carboxyméthylcellulose crée des pressions sur les marges, incitant les formulateurs à équilibrer efficacement le coût et la performance.

Le segment des produits pharmaceutiques, dont la croissance est projetée à un CAGR de 9,89 % jusqu'en 2031, représente l'application à la croissance la plus rapide. Les fabricants locaux de comprimés remplacent de plus en plus les excipients importés par de l'amidon de maïs et du glycolate d'amidon sodique, bénéficiant des exemptions de droits du Bangladesh sur les machines d'investissement pharmaceutiques et des faibles coûts de main-d'œuvre allant de 90 à 150 USD par mois. Ce segment consomme plusieurs milliers de tonnes par an, contribuant à une meilleure imprimabilité et à une résistance accrue des boîtes. D'autres applications, notamment les adhésifs de construction, les films d'emballage biodégradables et les fluides de forage pétrolier, en sont encore à leurs débuts mais attirent des investissements en recherche et développement. Les initiatives gouvernementales visant à éliminer progressivement les plastiques à usage unique et à promouvoir les matériaux composites jute-amidon pour l'exportation vers des marchés soucieux de l'environnement en Europe et en Amérique du Nord stimulent davantage l'intérêt pour ces applications.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le marché des amidons et dérivés d'amidon au Bangladesh présente une concentration régionale significative, Dhaka, Gazipur, Narayanganj et Chattogram représentant environ 70 à 75 % de la consommation. Cela est principalement dû à la domination de ces régions dans les vêtements prêts à porter, la transformation alimentaire et la fabrication pharmaceutique. La Division de Dhaka, qui comprend la capitale et les zones industrielles environnantes, accueille la majorité des 5 162 usines de confection enregistrées dans le pays. Elle sert également de principal centre de distribution pour les aliments emballés, ce qui en fait le plus grand marché régional. 

Le gouvernement a lancé des efforts pour établir des zones économiques dans des villes secondaires telles que Bhola, Jamalpur et Sylhet afin de décentraliser l'activité industrielle et d'alléger la pression sur les infrastructures surchargées de Dhaka. Cependant, les progrès de ces initiatives ont été inégaux. La logistique portuaire reste un facteur critique influençant la compétitivité régionale. Au port de Chattogram, le délai moyen de dédouanement des importations est de 7 jours, 7 heures et 58 minutes, certaines expéditions prenant jusqu'à 19 jours. Ces retards imposent des défis en matière de fonds de roulement, favorisant les transformateurs disposant d'un accès aux entrepôts sous douane ou capables de négocier des conditions de paiement prolongées avec les fournisseurs.

Le port de Mongla, le deuxième port du pays, traite un volume plus faible par rapport à Chattogram et fait face à des limitations de tirant d'eau qui restreignent la taille des navires qu'il peut accueillir. Malgré ces limitations, sa proximité avec la ceinture industrielle de Khulna et ses niveaux de congestion plus faibles en font une option attrayante pour les importations de maïs en vrac destinées aux usines d'aliments pour animaux dans la région sud-ouest. Parallèlement, les plans de développement du port de Payra en tant qu'alternative en eaux profondes ont été retardés en raison de litiges d'acquisition foncière et de difficultés de financement. Par conséquent, Chattogram reste la principale porte d'entrée, renforçant la concentration des activités de transformation de l'amidon dans ses environs.