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Tendances et perspectives mondiales du marché des réseaux cœur 5G

Déploiements accélérés de la 5G autonome

Plus de 60 fournisseurs de services disposaient de réseaux autonomes publics actifs d'ici 2024, et les abonnements autonomes mondiaux devraient dépasser 3,6 milliards d'ici 2030, soit près de 60 % de toutes les connexions 5G. T-Mobile a démontré le découpage réseau en conditions réelles pour les caméras corporelles de la police, tandis que Singtel a ajouté des tranches de cybersécurité pour les consommateurs. Les cœurs en mode dual abaissent le risque de migration, et Dell'Oro prévoit une croissance de 15 % des expéditions de cœurs en 2025 à mesure que les fonctions virtuelles se convertissent au natif cloud. Les pionniers tels que la Chine, avec 77,1 % de couverture autonome, et l'Inde, avec 51,1 % de couverture, illustrent comment le mode autonome permet une différenciation concurrentielle des services.

Explosion des applications à latence ultra-faible

Les exigences de latence inférieure à 10 ms poussent le trafic du plan utilisateur vers la périphérie et placent la fonction de plan utilisateur au centre du dispositif. Des pilotes de fabrication chez Midea Thaïlande ont montré des gains d'efficacité de ligne de 15 à 20 % grâce à des robots d'intelligence artificielle sur des réseaux 5G privés^{[1]Mats Granryd, "L'économie mobile Asie-Pacifique 2025," GSMA, gsma.com}. La mise à niveau L4S de T-Mobile a amélioré la qualité du streaming en période de congestion. Le Département de la Défense des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ prévoit un déploiement de la 5G privée sur 800 bases, soulignant la demande critique avec des exigences de sécurité Open RAN. À mesure que les API exposent les classes de latence, les revenus de la fonction d'exposition réseau s'accélèrent en parallèle.

Prolifération des connexions IoT massives

Les réseaux LTE/5G privés devraient passer de 4 000 en 2022 à plus de 60 000 d'ici 2028, avec des dépenses d'entreprise de 9,2 milliards USD. La Chine devrait accueillir 45 % des déploiements mondiaux, en tirant parti de la 5G RedCap pour un IoT rentable. Toyota Material Handling et CJ Logistics ont enregistré des gains en matière de maintenance prédictive et d'automatisation des stocks sur des tranches Ericsson. La gestion des politiques assistée par intelligence artificielle alloue les ressources à la demande, et le découpage réseau assure l'isolation du trafic IoT.

Transition des opérateurs télécom vers une architecture orientée services native au cloud

L'architecture orientée services 3GPP permet aux micro-services de communiquer via des API ouvertes, simplifiant l'intégration multi-fournisseurs. Le partenariat d'Ericsson avec Google Cloud propose désormais un cœur de niveau opérateur à la demande avec un cycle de vie Kubernetes automatisé et une mise à l'échelle élastique. AT&T a consolidé plusieurs cœurs de mobilité sur Microsoft Azure, réduisant le coût par téraoctet de 70 %. O2 Telefónica a réalisé la première mise à niveau logicielle de cœur en service au monde sans interruption pour les utilisateurs, démontrant l'agilité du réseau en production.

Dépenses d'investissement initiales élevées et incertitude sur le retour sur investissement

Les dépenses d'investissement sans fil d'AT&T devraient atteindre leur pic en 2025 avant de diminuer à mesure que les principales mises à niveau du cœur Ericsson s'achèvent en 2027. McKinsey estime que les opérateurs télécom doivent débloquer entre 100 et 300 milliards USD via les API réseau dans les sept prochaines années pour justifier les dépenses. Seulement 50 réseaux autonomes et plus étaient commercialement actifs malgré des années d'investissement, entraînant une révision à la baisse de 10 % des prévisions de revenus du cœur sur cinq ans. Les modèles de cœur géré en tant que service gagnent donc du terrain.

Complexité d'intégration avec l'EPC existant

Les opérateurs doivent préserver les services 4G tout en migrant vers la 5G, ce qui nécessite une orchestration sophistiquée et des passerelles de plan utilisateur en mode dual. Le cœur convergé de Cisco intègre la logique S-GW et SMF dans un seul tissu pour permettre des transferts inter-RAT transparents. Les outils d'automatisation et d'intelligence artificielle qui planifient les basculements en dehors des fenêtres de forte activité sont désormais essentiels pour l'atténuation des risques. Les architectures hybrides restent nécessaires pour les appareils IoT à longue traîne difficiles à remplacer.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les services s'accélèrent grâce aux opérations gérées

Les solutions ont dominé le marché des réseaux cÅ“ur 5G avec une part de revenus de 61,45 % en 2025, portées par les logiciels de cÅ“ur de paquets, l'infrastructure NFV et les suites d'orchestration. Cependant, la préférence des opérateurs se déplace vers les opérations gérées et le conseil, ce qui explique la prévision de TCAC de 26,58 % pour les services jusqu'en 2031. Les spécialistes de l'intégration aident les opérateurs à assembler des fonctions multi-fournisseurs sur des clouds hybrides en quelques semaines plutôt qu'en quelques trimestres, accélérant le lancement commercial des produits de tranches réseau. 

Le support repose désormais sur l'analyse prédictive plutôt que sur le dépannage correctif. La suite d'applications d'intelligence artificielle pour la continuité de service d'Ericsson a permis des économies d'énergie de 33 % sur les sites cellulaires de Londres, prouvant des retours tangibles sur les dépenses opérationnelles. Les petits opérateurs externalisent la gestion complète du cycle de vie pour combler les lacunes en compétences, tandis que les entreprises demandent de plus en plus des cœurs 5G privés clés en main associés à des accords de niveau de service pour la disponibilité et la latence. Ces revenus récurrents remodèlent les modèles commerciaux des fournisseurs sur le marché des réseaux cœur 5G.

Par modèle de déploiement : le cloud public progresse malgré la domination du déploiement sur site

Les déploiements sur site représentaient 53,65 % de la taille du marché des réseaux cœur 5G en 2025, reflétant les exigences de conformité et de performance déterministe. Cependant, les instances de cloud public progressent à un TCAC de 31,05 % jusqu'en 2031, les hyperscalers offrant une latence et une disponibilité de niveau télécom via des zones dédiées. La plateforme à la demande d'Ericsson et Google Cloud permet aux fournisseurs de services de communication de déployer un cœur autonome complet en quelques minutes avec une économie de paiement à l'usage.

Des topologies hybrides émergent, où les passerelles du plan utilisateur résident sur des sites de périphérie métropolitaine, tandis que les micro-services du plan de contrôle flottent dans des régions publiques pour l'élasticité à l'échelle. La solution monoboîtier fibre plus 5G convergée d'AT&T montre comment l'empreinte physique se réduit même lorsque la complexité logique augmente. Les clouds de périphérie sont particulièrement appréciés dans la conduite autonome et les usines, où chaque milliseconde compte, renforçant les perspectives de croissance globales du marché des réseaux cœur 5G.

Par utilisateur final : le segment entreprises transforme la dynamique du marché

Les opérateurs télécom dominent toujours la demande avec une part de 71,85 % de la taille du marché des réseaux cœur 5G en 2025. Ils ont besoin d'expansions massives de capacité pour soutenir les charges de trafic nationales et les accords d'itinérance. En revanche, l'adoption par les entreprises progresse à un TCAC de 27,95 % grâce à la 5G privée. Les lignes de fabrication utilisent des tranches réseau pour le contrôle qualité en temps réel, les services publics déploient la télémétrie de réseau intelligent, et les autorités de villes intelligentes exploitent l'analyse vidéo pour la sécurité routière.

Le plan de 5G privée sur 800 bases du Département de la Défense met en évidence l'adoption dans les domaines critiques, tandis que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite met l'accent sur la sécurité publique et l'administration électronique. Les offres clés en main regroupent la location de spectre, l'infrastructure d'hôte neutre et les opérations de cœur gérées, abaissant les barrières à l'entrée pour les secteurs verticaux disposant de peu de savoir-faire télécom. À mesure que la part des revenus des entreprises augmente, les feuilles de route des fournisseurs donnent la priorité aux catalogues d'API et à l'orchestration de tranches sans intervention humaine au sein du marché des réseaux cœur 5G.

Par fonction réseau : la NEF mène la croissance grâce à la monétisation des API

La fonction de plan utilisateur a maintenu une part de 20,55 % du marché des réseaux cÅ“ur 5G en 2025, car le débit détermine directement les indicateurs d'expérience client. La fonction d'exposition réseau bénéficie cependant d'une perspective de TCAC de 33,6 % jusqu'en 2031, les opérateurs cherchant à générer des revenus auprès des développeurs tiers. La NEF normalise les API d'authentification, de qualité et de localisation afin que les éditeurs de logiciels puissent payer par appel. 

La sélection de tranches, la gestion de session et les fonctions de politique évoluent également vers des micro-services sans état pour prendre en charge des millions de sessions IoT simultanées. La gestion unifiée des données fournit une source de vérité unique entre les technologies d'accès radio, simplifiant la fédération des identités. Les améliorations de la fonction de serveur d'authentification intègrent désormais des algorithmes résistants aux attaques quantiques pour l'intégrité des données à long terme. Ensemble, ces micro-services natifs au cloud confirment le pivot architectural en cours dans le secteur des réseaux cœur 5G.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a généré 39,15 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait afficher un TCAC de 18,72 % jusqu'en 2031, soutenue par le déploiement 5G avancé de China Mobile à 3 milliards USD couvrant 300 villes et le jalon de couverture autonome de 51,1 % de l'Inde. Les économies à forte intensité manufacturière de la région bénéficient tôt des gains de productivité issus du découpage déterministe. 

L'Amérique du Nord maintient son élan grâce à l'empreinte en bande médiane d'AT&T atteignant 270 millions de résidents et au déploiement national de la 5G avancée de T-Mobile. Les politiques Open RAN et les directives de sécurité nationale stimulent la concurrence et introduisent des exigences de chaîne d'approvisionnement souveraine. 

L'Europe est en retrait avec 2 % de pénétration autonome en raison de la fragmentation réglementaire, mais l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne mènent les investissements sous-régionaux. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent le potentiel relatif le plus élevé : l'Arabie saoudite seule prévoit que les revenus du secteur passeront de 2,1 milliards USD en 2023 à 13,41 milliards USD d'ici 2029 grâce aux programmes d'économie numérique nationale. Ces divergences régionales soulignent pourquoi des stratégies localisées sont essentielles au sein du marché mondial des réseaux cœur 5G.