Tamaño y participación del mercado de herbicidas en Vietnam

Mercado de herbicidas en Vietnam (2025-2030)
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Análisis del mercado de herbicidas en Vietnam por

‎Se espera que el tamaño del mercado de herbicidas en Vietnam crezca de USD 128,16 millones en 2025 a USD 134,28 millones en 2026, y se prevé que alcance USD 169,55 millones en 2031 a una CAGR del 4,78% durante el período 2026-2031. El crecimiento se sustenta en el aumento de los salarios rurales, la siembra directa mecanizada en el cultivo de arroz y la rápida adopción de la pulverización asistida por drones, factores que hacen que el control químico de malezas sea más rentable que la mano de obra manual. El endurecimiento regulatorio en virtud de la Circular 03/2025 orienta la demanda hacia ingredientes activos más nuevos y selectivos, mientras que la expansión del comercio electrónico de insumos agrícolas reduce las barreras de compra para los pequeños agricultores. La resistencia creciente en Echinochloa crus-galli y la creciente adopción de variedades de maíz tolerantes al glifosato influyen aún más en la combinación de productos y la estrategia competitiva dentro del mercado de herbicidas en Vietnam.

Conclusiones clave del informe

  • Por modo de aplicación, el tratamiento del suelo capturó el 46,12% de la participación del mercado de herbicidas en Vietnam en 2025 y avanza a una CAGR del 5,02% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los granos y cereales representaron el 64,15% del tamaño del mercado de herbicidas en Vietnam en 2025, mientras que las frutas y verduras exhiben la CAGR más rápida del 5,03% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de , actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis por segmentos

Por modo de aplicación: el tratamiento del suelo lidera la transición hacia la mecanización

Los tratamientos del suelo generaron la mayor porción del tamaño del mercado de herbicidas en Vietnam y representaron el 46,12% de la participación de mercado en 2025, creciendo a una CAGR del 5,02% hasta 2031. La siembra directa mecanizada multiplica las oportunidades para los productos pre-emergentes residuales, especialmente en los arrozales, donde el trasplante antes suprimía las malezas. Las pulverizaciones foliares mantienen su protagonismo en huertos y hortalizas, mientras que la quimigación sigue siendo un nicho debido a la limitada infraestructura de riego. Los productos foliares de volumen ultrareducido aptos para drones crecen rápidamente desde una base pequeña. La fumigación permanece especializada debido a la estricta regulación.

El impulso detrás de los tratamientos del suelo se acelera a medida que la nivelación láser del terreno y la colocación precisa de nutrientes mejoran la uniformidad, reduciendo las dosis por hectárea y optimizando los costos. El crecimiento paralelo de los servicios de drones fomenta el desarrollo de formulaciones granulares de disolución rápida para la distribución aérea, ampliando las opciones para los productores e intensificando la rivalidad entre proveedores en el mercado de herbicidas en Vietnam.

Mercado de herbicidas en Vietnam: participación de mercado por modo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: el arroz ancla la demanda mientras la horticultura crece rápidamente

Los granos y cereales ostentan el 64,15% de la participación de mercado en 2025, mientras que las frutas y verduras emergen como el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 5,03% hasta 2031, lo que ilustra la estrategia de diversificación agrícola de Vietnam hacia sistemas de producción de mayor valor. Los cultivos comerciales, incluidos el café, el caucho y el té, requieren programas especializados de herbicidas para el manejo de malezas en cultivos perennes, mientras que las legumbres y oleaginosas representan segmentos más pequeños pero en crecimiento, impulsados por los programas de rotación y diversificación de cultivos.

Las frutas y verduras muestran el crecimiento más rápido, impulsado por las exportaciones de frutas e incentivos provinciales para la expansión del durián, el mango y el pitahaya. Este segmento demanda herbicidas selectivos compatibles con los requisitos de residuos de exportación y los programas de certificación orgánica, lo que crea oportunidades de fijación de precios premium para productos especializados. Las aplicaciones en césped y ornamentales siguen siendo limitadas, aunque muestran potencial de crecimiento a medida que el desarrollo urbano y la infraestructura turística se expanden, requiriendo herbicidas adecuados para el mantenimiento de paisajes y la gestión de campos de golf en condiciones tropicales.

Mercado de herbicidas en Vietnam: participación de mercado por tipo de cultivo, 2025
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Análisis geográfico

La demanda del mercado de herbicidas en Vietnam se concentra en el Delta del Mekong y el Delta del Río Rojo, que juntos consumen una buena parte del volumen nacional debido a la intensiva producción de arroz y los variados cultivos comerciales. El Delta del Mekong por sí solo representa la mayor participación del arroz del país, y sus 1,5 millones de hectáreas bajo siembra directa dependen en gran medida de los pre-emergentes aplicados al suelo. Los presupuestos provinciales, incluidos VND 11 mil millones (USD 445 millones) para ensayos de drones, aceleran la adopción tecnológica y refuerzan las ventas de formulaciones premium.

Los agricultores del Delta del Río Rojo adoptan la pulverización con drones para gestionar parcelas fragmentadas de manera más eficiente, aunque los tamaños más pequeños de las explotaciones limitan la economía del servicio en comparación con el sur. Los productores de las Tierras Altas Centrales se centran en cultivos perennes como el café y el caucho, favoreciendo los productos de eliminación post-emergentes. Las provincias montañosas del norte cultivan maíz y verduras en terrenos escarpados, donde el maíz tolerante al glifosato podría incrementar los volúmenes de herbicidas si se amplían las aprobaciones.

La geografía agrícola del país crea segmentos diferenciados en el mercado de herbicidas, con las provincias costeras enfocadas en productos compatibles con la acuicultura, las regiones montañosas que requieren soluciones de aplicación en terrenos inclinados, y las zonas de delta que demandan formulaciones tolerantes a las inundaciones. El desarrollo del mercado regional refleja la posición de Vietnam como el tercer mayor exportador de arroz del mundo, donde las ganancias en eficiencia productiva deben equilibrar la competitividad con los requisitos de sostenibilidad, creando oportunidades para productos herbicidas que permiten tasas de aplicación reducidas manteniendo la eficacia en el control de malezas.

Panorama competitivo

El mercado de herbicidas en Vietnam exhibe un mercado consolidado en el que las corporaciones multinacionales mantienen el liderazgo tecnológico, mientras que los actores regionales capturan participación de mercado a través de formulaciones competitivas en costos y redes de distribución localizadas. La concentración del mercado se intensifica mediante estrategias de diferenciación de productos, como lo ejemplifica el lanzamiento de Baloric 310EC por parte de Syngenta en abril de 2025, que declara una tecnología de doble modo de acción capaz de reemplazar 3 aplicaciones tradicionales de herbicidas con un único tratamiento, abordando las preocupaciones por la escasez de mano de obra y reduciendo los riesgos de exposición de los agricultores[3]Fuente: Syngenta Group, "Syngenta presenta Baloric 310EC," syngenta.com.

La competencia se centra cada vez más en la compatibilidad con la aplicación de precisión, con empresas que desarrollan formulaciones optimizadas para sistemas de pulverización con drones que logran una reducción del 50% en el uso de productos químicos manteniendo la eficacia. Surgen oportunidades en espacios vacíos en soluciones de gestión de malezas resistentes a herbicidas, particularmente para los biotipos de Echinochloa crus-galli que se extienden por el Delta del Mekong, donde los productos convencionales enfrentan una eficacia decreciente.

Los actores regionales como Wynca Group y UPL Limited aprovechan la distribución local y las formulaciones a granel para dirigirse a los segmentos sensibles al precio, mientras que los proveedores de servicios agrupan herbicidas con operaciones de drones y asesoramiento agronómico para capturar participación entre los pequeños agricultores. Los obstáculos más estrictos de registro establecidos por la Circular 03/2025 favorecen a las empresas con sólidos paquetes de datos y respaldan la diferenciación de la cartera post-2025. Los productos de gestión de resistencias y los concentrados optimizados para drones representan campos de batalla emergentes a medida que los proveedores compiten por moldear la demanda futura dentro del mercado de herbicidas en Vietnam.

Líderes de la industria de herbicidas en Vietnam

  1. Bayer AG

  2. FMC Corporation

  3. Sumitomo Chemical Co. Ltd

  4. Syngenta Group

  5. UPL Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de herbicidas en Vietnam
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Desarrollos recientes de la industria

  • Abril de 2025: Syngenta Vietnam lanzó el herbicida Baloric 310EC en una importante conferencia en Cần Thơ, presentando una tecnología de doble modo de acción que declara reemplazar 3 aplicaciones tradicionales de herbicidas con un único tratamiento.
  • Enero de 2025: La nueva Ley de Protección y Cuarentena Vegetal de Vietnam refuerza los mecanismos de cumplimiento para la conformidad con los productos químicos agrícolas y los procedimientos de registro. La ley implementa procesos de aprobación más estrictos para los productos herbicidas y establece sistemas mejorados de monitoreo del cumplimiento de residuos en la agricultura orientada a la exportación.
  • Octubre de 2024: CGIAR reportó el escalado exitoso de la tecnología de siembra directa mecanizada en el Delta del Río Mekong, con el respaldo oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam.

Tabla de contenido del informe de la industria de herbicidas en Vietnam

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Consumo de plaguicidas por hectárea
  • 4.2 Análisis de precios de ingredientes activos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.5 Impulsores del mercado
    • 4.5.1 El aumento de los costos laborales acelera la adopción del control químico de malezas
    • 4.5.2 Expansión de las importaciones de maíz transgénico tolerante al glifosato
    • 4.5.3 Programas gubernamentales de diversificación de cultivos para producción de mayor valor
    • 4.5.4 Pulverización de volumen ultrareducido con drones por parte de cooperativas agrícolas
    • 4.5.5 El cambio hacia el arroz de siembra directa impulsa el uso de herbicidas pre-emergentes
    • 4.5.6 Crecimiento del comercio electrónico de insumos agrícolas con entrega de envases pequeños de herbicidas
  • 4.6 Restricciones del mercado
    • 4.6.1 Endurecimiento de las normas de registro de paraquat y glifosato
    • 4.6.2 Presión de los consumidores por productos sin residuos y etiquetas orgánicas
    • 4.6.3 Biotipos de Echinochloa crus-galli resistentes a herbicidas en el Delta del Mekong
    • 4.6.4 Elevada fragmentación de la tenencia de la tierra que dificulta la pulverización como servicio

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Modo de aplicación
    • 5.1.1 ϳܾó
    • 5.1.2 Aplicación foliar
    • 5.1.3 ܳó
    • 5.1.4 Tratamiento del suelo
  • 5.2 Tipo de cultivo
    • 5.2.1 Cultivos comerciales
    • 5.2.2 Frutas y verduras
    • 5.2.3 Granos y cereales
    • 5.2.4 Legumbres y oleaginosas
    • 5.2.5 Césped y ornamentales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de participación de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye resumen a nivel global, resumen a nivel de mercado, segmentos de negocio principales, información financiera, datos clave, posición en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.11 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.12 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.13 Nutrichem Co., Ltd.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

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Alcance del informe del mercado de herbicidas en Vietnam

La quimigación, la aplicación foliar, la fumigación y el tratamiento del suelo se cubren como segmentos por modo de aplicación. Los cultivos comerciales, las frutas y verduras, los granos y cereales, las legumbres y oleaginosas, y el césped y ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo.
Modo de aplicación
ϳܾó
Aplicación foliar
ܳó
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivo
Cultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
Césped y ornamentales
Modo de aplicaciónϳܾó
Aplicación foliar
ܳó
Tratamiento del suelo
Tipo de cultivoCultivos comerciales
Frutas y verduras
Granos y cereales
Legumbres y oleaginosas
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ٱھԾó de mercado

  • ܲԳó - Los herbicidas son productos químicos utilizados para controlar o prevenir que las malezas impidan el crecimiento de los cultivos y ocasionen pérdidas de rendimiento.
  • Modo de aplicación - La aplicación foliar, el tratamiento de semillas, el tratamiento del suelo, la quimigación y la fumigación son los diferentes tipos de modos de aplicación mediante los cuales se aplican los productos químicos de protección de cultivos a los cultivos.
  • Tipo de cultivo - Esto representa el consumo de productos químicos de protección de cultivos en cereales, legumbres, oleaginosas, frutas, verduras, césped y cultivos ornamentales.
Palabra claveٱھԾó
GIMLa gestión integrada de malezas (GIM) es un enfoque que incorpora múltiples técnicas de control de malezas a lo largo de la temporada de crecimiento para brindar a los productores la mejor oportunidad de controlar las malezas problemáticas.
éLos huéspedes son las plantas que establecen relaciones con microorganismos beneficiosos y les ayudan a colonizar.
ʲóԴUn organismo causante de enfermedades.
óLa herbigación es un método eficaz de aplicación de herbicidas a través de sistemas de riego.
Límites máximos de residuos (LMR)El Límite Máximo de Residuos (LMR) es el límite máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos obtenidos de plantas y animales.
IoTEl Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos interconectados que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos IoT y con la nube.
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)Las variedades tolerantes a herbicidas son especies vegetales que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a los herbicidas utilizados en los cultivos.
ϳܾóLa quimigación es un método de aplicación de plaguicidas a los cultivos a través de un sistema de riego.
Protección de cultivosLa protección de cultivos es un método para proteger los rendimientos agrícolas de diferentes plagas, incluidos insectos, malezas, enfermedades de las plantas y otros agentes que causan daño a los cultivos agrícolas.
Tratamiento de semillasEl tratamiento de semillas ayuda a desinfectar las semillas o plántulas de plagas transmitidas por las semillas o el suelo. Los productos químicos de protección de cultivos, como fungicidas, insecticidas o nematicidas, se utilizan comúnmente para el tratamiento de semillas.
ܳóLa fumigación es la aplicación de productos químicos de protección de cultivos en forma gaseosa para controlar las plagas.
CeboUn cebo es un alimento u otro material utilizado para atraer a una plaga y eliminarla mediante diversos métodos, incluido el envenenamiento.
Fungicida de contactoLos plaguicidas de contacto previenen la contaminación de los cultivos y combaten los patógenos fúngicos. Actúan sobre las plagas (hongos) únicamente cuando entran en contacto con ellas.
Fungicida sistémicoUn fungicida sistémico es un compuesto absorbido por una planta y luego traslocado dentro de ella, protegiéndola así del ataque de patógenos.
Administración masiva de medicamentos (AMM)La administración masiva de medicamentos es la estrategia para controlar o eliminar muchas enfermedades tropicales desatendidas.
MoluscosLos moluscos son plagas que se alimentan de los cultivos, provocando daños y pérdidas de rendimiento. Los moluscos incluyen pulpos, calamares, caracoles y babosas.
Herbicida pre-emergenteLos herbicidas pre-emergentes son una forma de control químico de malezas que previene el establecimiento de plántulas de malezas germinadas.
Herbicida post-emergenteLos herbicidas post-emergentes se aplican al campo agrícola para controlar las malezas después de la emergencia (germinación) de las semillas o plántulas.
Ingredientes activosLos ingredientes activos son los productos químicos contenidos en los plaguicidas que matan, controlan o repelen las plagas.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)El Departamento de Agricultura proporciona liderazgo en materia de alimentación, agricultura, recursos naturales y temas relacionados.
Sociedad de Ciencia de Malezas de América (WSSA)La WSSA, una sociedad profesional sin fines de lucro, promueve actividades de investigación, educación y extensión relacionadas con las malezas.
Concentrado suspensiónEl concentrado suspensión (CS) es una de las formulaciones de productos químicos de protección de cultivos con ingredientes activos sólidos dispersados en agua.
Polvo mojableUn polvo mojable (PM) es una formulación en polvo que forma una suspensión cuando se mezcla con agua antes de la pulverización.
Concentrado emulsionableEl concentrado emulsionable (CE) es una formulación líquida concentrada de plaguicida que debe diluirse con agua para crear una solución de pulverización.
Nematodos fitoparásitosLos nematodos parásitos se alimentan de las raíces de los cultivos, causando daños en estas. Dichos daños facilitan la infestación de las plantas por patógenos del suelo, lo que resulta en pérdidas de cultivo o de rendimiento.
Estrategia Australiana de Malezas (EAM)La Estrategia Australiana de Malezas, administrada por el Comité de Medio Ambiente e Invasoras, proporciona orientación nacional sobre la gestión de malezas.
Sociedad de Ciencia de Malezas de Japón (WSSJ)La WSSJ tiene como objetivo contribuir a la prevención de daños causados por malezas y a la valorización de estas, brindando oportunidades para la presentación de investigaciones y el intercambio de información.
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Metodología de Investigación

sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificación de variables clave: Con el fin de desarrollar una metodología de previsión sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construcción del modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de previsión se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de previsión.
  • Paso 3: Validación y finalización: En este importante paso, todos los datos de mercado, variables y conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en distintos niveles y funciones para generar una visión holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, proyectos de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
Metodología de Investigación
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