Tama帽o y 笔补谤迟颈肠颈辫补肠颈贸苍 del Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur

Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur (2026 - 2031)
Imagen 漏 黑料正能量. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0.

An谩lisis del Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur por 黑料正能量

El Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur fue valorado en USD 1,21 mil millones en 2025 y se proyecta que crecer谩 de USD 1,28 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 1,66 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,34% durante el per铆odo de pron贸stico (2026-2031). La demanda gira en torno a los flujos cambiantes de aislados de prote铆nas a nivel mundial, normas fitosanitarias m谩s estrictas en Asia y una log铆stica competitiva que canaliza m谩s env铆os desde Argentina, Brasil, 笔别谤煤 y Colombia hacia regiones dependientes de importaciones. Las inversiones dom茅sticas en plantas de fraccionamiento, la innovaci贸n en cultivares que ampl铆a las ventanas de siembra y los programas gubernamentales de salud del suelo refuerzan a煤n m谩s las ganancias en superficie cultivada y la capacidad de procesamiento, mientras que la integraci贸n vertical liderada por comerciantes comprime los costos de flete y apoya los m谩rgenes de exportaci贸n. Al mismo tiempo, la expansi贸n enfrenta volatilidad en los rendimientos en las tierras altas andinas, brechas de almacenamiento entre peque帽os productores y competencia de precios con las rotaciones de soja de alto margen. Aun as铆, el mercado de arvejas en Am茅rica del Sur muestra perspectivas de crecimiento resilientes a medida que los fabricantes de alimentos, piensos e ingredientes buscan insumos proteicos trazables y no modificados gen茅ticamente que puedan eludir los obst谩culos arancelarios y antidumping en Am茅rica del Norte y Asia.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por geograf铆a, Argentina lider贸 con el 41,00% de la participaci贸n del mercado de arvejas en Am茅rica del Sur en 2025, mientras que Brasil registr贸 la CAGR proyectada m谩s alta del 8,30% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tama帽o del mercado y los pron贸sticos de este informe se generan utilizando el marco de estimaci贸n patentado de 黑料正能量, actualizado con los datos y conocimientos m谩s recientes disponibles a partir de enero de 2026.

An谩lisis Geogr谩fico

Mercado de Arvejas en Argentina

Argentina asegur贸 el 41,00% de la participaci贸n en los ingresos de 2025 en el mercado de arvejas de Am茅rica del Sur al plantar 83.000 hect谩reas, estableciendo un r茅cord de exportaciones de nueve a帽os, benefici谩ndose de los puertos de aguas profundas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre R铆os. Los cultivares de invierno como PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria) permiten la siembra 30-45 d铆as antes que los tipos de primavera, distribuyendo los picos de cosecha y manteniendo equilibrados los elevadores de almacenamiento. Los menores m谩rgenes de la soja y los incentivos gubernamentales para la salud del suelo est谩n liberando tierras para la rotaci贸n de legumbres, consolidando las ganancias de volumen futuras incluso mientras los agricultores gestionan las malezas resistentes a los herbicidas. Estos factores posicionan a Argentina para defender una porci贸n dominante del tama帽o del mercado de arvejas de Am茅rica del Sur hasta 2031.

Mercado de Arvejas en Brasil

Brasil registra la trayectoria m谩s r谩pida de la regi贸n, con una tasa compuesta del 8,30%, ya que la capacidad de extrusi贸n en h煤medo en Paran谩 procesa entre 120 y 500 toneladas m茅tricas mensuales, y los borradores de normas de etiquetado aclaran los nombres de los productos de origen vegetal. Los comerciantes de granos extienden las redes ferroviarias y portuarias de la soja para apoyar la adquisici贸n de legumbres, reduciendo los costos de flete y proporcionando a los procesadores un flujo confiable de materia prima. La investigaci贸n p煤blica de semillas y el financiamiento privado est谩n impulsando nuevos cultivares de arvejas hacia el Cerrado y los estados del sur, ayudando a Brasil a pasar de importador neto a exportador de valor agregado en el mercado de arvejas de Am茅rica del Sur. El cambio reduce la dependencia de los aislados canadienses y chinos y eleva la autosuficiencia dom茅stica en ingredientes.

Mercado de Arvejas en 笔别谤煤 y Colombia

笔别谤煤 y Colombia ofrecen nodos de crecimiento complementarios. El Megapuerto Chancay acorta las traves铆as por el Pac铆fico entre 10 y 12 d铆as, mejorando la calidad de las arvejas frescas y apoyando el posicionamiento de Lima entre las principales l铆neas de agroexportaci贸n del pa铆s en 2024. La cartera de irrigaci贸n de 笔别谤煤, valorada en 24.000 millones de USD, tiene como objetivo expandir 1 mill贸n de hect谩reas bajo riego, con cultivos de legumbres priorizados en zonas de altura, aunque los plazos de los proyectos se extienden hasta 2030 y m谩s all谩, retrasando los beneficios de estabilizaci贸n del rendimiento. En Colombia, entre 20.000 y 25.000 peque帽os agricultores de Nari帽o cultivan 17.000 hect谩reas, utilizando log铆stica cooperativa para llegar a Ecuador y a las cadenas minoristas del interior. Los servicios de extensi贸n de la Unidad de Planificaci贸n Rural Agropecuaria elevaron la producci贸n nacional de arvejas un 29% durante el primer semestre de 2025, completando la diversidad de oferta regional.

Panorama Competitivo

El mercado de arvejas en Am茅rica del Sur est谩 creciendo a medida que las grandes empresas multinacionales de granos aprovechan las redes de elevadoras y las plantas de trituraci贸n para integrar el fraccionamiento de arvejas junto con los flujos de oleaginosas, generando ahorros log铆sticos y acuerdos estables de compra. Santa Fe concentra el principal procesamiento de soja de Argentina, permitiendo a los operadores co-ubicar silos de leguminosas y l铆neas de arvejas partidas que suavizan las ventanas de carga para exportaci贸n y reducen el riesgo de demoras. Como resultado, ning煤n actor individual posee m谩s del 12% de los ingresos, lo que otorga al mercado una combinaci贸n equilibrada de escala y competitividad.

La diferenciaci贸n de los procesadores se centra en las certificaciones de inocuidad alimentaria y las ofertas de ingredientes funcionales. AGBM suministra concentrados de prote铆nas certificados bajo FSSC 22000 e ISO 14001, atendiendo a compradores europeos y norteamericanos que buscan insumos no modificados gen茅ticamente. En Brasil, R&S Blumos est谩 escalando la tecnolog铆a de extrusi贸n h煤meda para marcas dom茅sticas de carne a base de plantas, mientras que la investigaci贸n de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu谩ria) sobre concentrados de prote铆nas introduce opciones de lenteja y garbanzo, ofreciendo ventajas de costo y sabor sobre los aislados de arveja importados. El capital de riesgo y las subvenciones p煤blicas apoyan plantas piloto para producir coproductos de almid贸n fraccionado y fibra, diversificando los flujos de ingresos m谩s all谩 de las ventas principales de prote铆nas.

El Instituto Nacional de Semillas de Argentina exigir谩 semilla de arveja fiscalizada a partir de octubre de 2025, aumentando los costos de cumplimiento y mejorando la trazabilidad para los procesadores orientados a la exportaci贸n. En Brasil, las normas de nomenclatura propuestas para las alternativas a base de plantas permiten el uso de t茅rminos relacionados con animales en las etiquetas de los productos, siempre que la imitaci贸n est茅 claramente indicada en el envase. Esto ofrece a las marcas dom茅sticas mayor flexibilidad de mercadeo, pero introduce costos adicionales de dise帽o. Al mismo tiempo, los derechos antidumping impuestos por los Estados Unidos y Canad谩 sobre la prote铆na de arveja china est谩n desplazando la demanda de los compradores hacia los proveedores sudamericanos. Esta tendencia fortalece la econom铆a del fraccionamiento local y promueve una mayor consolidaci贸n entre las empresas medianas capaces de cumplir con los requisitos de capacidad y certificaci贸n.

Desarrollo Reciente de la Industria en el Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur

  • Octubre de 2025: El INASE (Instituto Nacional de Semillas) de Argentina emiti贸 la Resoluci贸n 489/2024, que exige que toda semilla de arveja sea fiscalizada antes del 1 de octubre de 2025, endureciendo los requisitos de trazabilidad y aumentando los costos de cumplimiento para los peque帽os productores. La regulaci贸n favorece a los actores integrados m谩s grandes con programas certificados de multiplicaci贸n de semillas y fortalece los controles fitosanitarios para los mercados de exportaci贸n.
  • Noviembre de 2024: El Megapuerto Chancay de 笔别谤煤 inici贸 operaciones, reduciendo los tiempos de tr谩nsito hacia Asia entre 10 y 12 d铆as y permitiendo que las exportaciones de arvejas verdes frescas lleguen a los mercados asi谩ticos premium con menores tasas de deterioro y mayor calidad en destino. La mejora de la infraestructura portuaria posiciona a 笔别谤煤 como proveedor competitivo para China y el Sudeste Asi谩tico, apoyando el rango del pa铆s como 6.掳 entre los l铆deres nacionales de agroexportaci贸n en 2024.
  • Octubre de 2024: La Fundaci贸n de Apoyo a la Investigaci贸n del Estado de Paran谩 de Brasil firm贸 un acuerdo de fondos equivalentes de USD 150.000 con GFI Brasil para avanzar en proyectos de investigaci贸n sobre prote铆nas alternativas, con la Confederaci贸n Nacional de Fundaciones de Apoyo a la Investigaci贸n proyectada para avanzar en una cooperaci贸n similar en 2025. La asociaci贸n tiene como objetivo acelerar los proyectos de fraccionamiento a escala piloto y el desarrollo dom茅stico de ingredientes de prote铆na de arveja.

脥ndice del informe de la industria de arvejas en am茅rica del sur

1. Introducci贸n

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definici贸n del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodolog铆a de Investigaci贸n

3. Resumen Ejecutivo

4. Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Creciente adopci贸n de dietas veganas y basadas en plantas
    • 4.2.2 Demanda impulsada por exportaciones desde Europa y Asia
    • 4.2.3 Mejores cultivares de arvejas de alto rendimiento
    • 4.2.4 Incentivos gubernamentales de salud del suelo para la rotaci贸n de leguminosas
    • 4.2.5 Inversiones locales en aislados de prote铆na de arveja
    • 4.2.6 Integraci贸n vertical liderada por comerciantes que reduce costos log铆sticos
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Competencia de la soja de mayor margen
    • 4.3.2 Almacenamiento y manejo inadecuados espec铆ficos para arvejas
    • 4.3.3 Volatilidad de rendimientos por microclimas andinos
    • 4.3.4 Restricciones fitosanitarias de importaci贸n de China
  • 4.4 Opportunities
  • 4.5 Challenges
  • 4.6 Value Chain Analysis
  • 4.7 Technologies and usage of AI in the Industry
  • 4.8 Input Market Analysis
    • 4.8.1 Semillas
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Productos Qu铆micos para la Protecci贸n de Cultivos
  • 4.9 Distribution Channel Analysis
  • 4.10 Market Sentiment Analysis
  • 4.11 PESTLE Analysis

5. Pron贸sticos de Tama帽o y Crecimiento del Mercado (Valor y Volumen)

  • 5.1 Por Geograf铆a
    • 5.1.1 Argentina
    • 5.1.1.1 An谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
    • 5.1.1.2 An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.1.3 An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.1.4 An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.1.5 An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.1.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.1.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.1.8 Log铆stica e Infraestructura
    • 5.1.1.9 An谩lisis de Estacionalidad
    • 5.1.2 笔别谤煤
    • 5.1.2.1 An谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
    • 5.1.2.2 An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.2.3 An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.2.4 An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.2.5 An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.2.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.2.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.2.8 Log铆stica e Infraestructura
    • 5.1.2.9 An谩lisis de Estacionalidad
    • 5.1.3 Colombia
    • 5.1.3.1 An谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
    • 5.1.3.2 An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
    • 5.1.3.3 An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
    • 5.1.3.4 An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
    • 5.1.3.5 An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
    • 5.1.3.6 Marco Regulatorio
    • 5.1.3.7 Lista de Actores Clave
    • 5.1.3.8 Log铆stica e Infraestructura
    • 5.1.3.9 An谩lisis de Estacionalidad

6. Aplicaciones Finales e Industrias

  • 6.1 Aplicaciones Primarias y Aplicaciones Emergentes
  • 6.2 Desglose del Consumo por Industrias

7. Panorama Competitivo

  • 7.1 Overview of the Competition
  • 7.2 Recent Developments
  • 7.3 Market Concentration Analysis

8. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur

El Informe del Mercado de Arvejas en Am茅rica del Sur est谩 segmentado por Geograf铆a (Argentina, 笔别谤煤 y Colombia). El informe incluye An谩lisis de Producci贸n (Volumen), An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen), An谩lisis de Importaciones (Valor y Volumen), An谩lisis de Exportaciones (Valor y Volumen), An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor, Lista de Actores Clave, Marco Regulatorio, Log铆stica e Infraestructura y An谩lisis de Estacionalidad. Los Pron贸sticos del Mercado se proporcionan en t茅rminos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas M茅tricas).

Resumen de la Segmentaci贸n

Por Geograf铆a
ArgentinaAn谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad
笔别谤煤An谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad
ColombiaAn谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad
Por Geograf铆aArgentinaAn谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad
笔别谤煤An谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad
ColombiaAn谩lisis de Producci贸n (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producci贸n)
An谩lisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo)
An谩lisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores)
An谩lisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino)
An谩lisis y Pron贸stico de Tendencias de Precios al por Mayor
Marco Regulatorio
Lista de Actores Clave
Log铆stica e Infraestructura
An谩lisis de Estacionalidad

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

驴Cu谩l es el tama帽o del mercado de arvejas en Am茅rica del Sur en t茅rminos de valor para 2026?

Se proyecta que el mercado supere los USD 1,28 mil millones en 2026, siguiendo la CAGR del 5,34% descrita en este informe.

驴Qu茅 pa铆s lidera actualmente la producci贸n de arvejas en Am茅rica del Sur?

Argentina encabeza la producci贸n regional, representando el 41,00% de los ingresos de 2025.

驴C贸mo afectan los aranceles chinos a las exportaciones de arvejas sudamericanas?

El arancel del 100% de China sobre las arvejas canadienses redirige a los compradores hacia el suministro argentino y peruano, elevando los vol煤menes de env铆o y los precios a corto plazo.

驴Qu茅 brechas de infraestructura obstaculizan la competitividad de los peque帽os productores?

Las instalaciones limitadas de almacenamiento ventilado y manejo en Nari帽o, Cusco y las provincias secundarias de Argentina obligan a ventas de emergencia que reducen los ingresos agr铆colas.

驴Hay inversiones en curso para localizar la producci贸n de aislados de prote铆nas?

S铆, las plantas de extrusi贸n h煤meda y fraccionamiento en Brasil y Argentina reciben financiamiento p煤blico y privado para reducir la dependencia de los aislados importados y fortalecer la captura de valor.

脷ltima actualizaci贸n de la p谩gina el: