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Tendencias e Informaci贸n del Mercado Global de Redes de IA de Escalado Vertical

R谩pida Expansi贸n de los Cl煤steres de Entrenamiento de IA

El mercado de redes de IA de escalado vertical est谩 siendo impulsado por el r谩pido aumento en el tama帽o de los cl煤steres de entrenamiento de IA, dado que las cargas de trabajo s铆ncronas de mayor envergadura convierten la fiabilidad de la red en un requisito de dise帽o central y no en uno secundario. OpenAI indic贸 que su protocolo de Conexi贸n Fiable Multiprop贸sito fue desplegado en sus supercomputadoras NVIDIA GB200 m谩s grandes para abordar las interrupciones de red que anteriormente forzaban reinicios de todo el cl煤ster durante el entrenamiento.^{[1]OpenAI, "Redes de Supercomputadoras para Acelerar el Entrenamiento de IA a Gran Escala," Blog de OpenAI, openai.com} La decisi贸n de contribuir ese protocolo al Open Compute Project demuestra que el mercado de redes de IA de escalado vertical est谩 avanzando hacia m茅todos compartidos de fiabilidad a medida que los sistemas de entrenamiento de frontera se vuelven m谩s complejos. Esto tambi茅n modifica el posicionamiento de los proveedores, dado que los suministradores capaces de soportar escalado vertical, escalado horizontal y software operacional de forma conjunta est谩n mejor posicionados cuando las arquitecturas de cl煤steres se expanden a trav茅s de bastidores, filas y sitios. Como resultado, el mercado de redes de IA de escalado vertical se est谩 ampliando m谩s all谩 de la venta de componentes y se acerca a una decisi贸n de infraestructura de pila completa.

Migraci贸n de Enlaces Propietarios a Tejidos Ethernet Abiertos

El mercado de redes de IA de escalado vertical tambi茅n est谩 ganando respaldo con el movimiento hacia tejidos Ethernet abiertos, dado que los compradores buscan una mayor interoperabilidad entre aceleradores, conmutadores y software de control. El Open Compute Project lanz贸 la iniciativa ESUN para definir Ethernet para la infraestructura de IA de escalado vertical como un esfuerzo comunitario basado en est谩ndares con la participaci贸n de los principales proveedores de silicio, nube y sistemas. El Ultra Ethernet Consortium formaliz贸 una pila de comunicaci贸n basada en Ethernet para cargas de trabajo de IA y computaci贸n de alto rendimiento, y la actualiz贸 en 2026, lo que contribuy贸 a convertir el Ethernet abierto de un concepto en una v铆a impulsada por el cumplimiento normativo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, esto es relevante porque los clientes que adoptan AMD, silicio personalizado o entornos mixtos necesitan un tejido que no est茅 vinculado a la hoja de ruta de un 煤nico acelerador. Tambi茅n significa que la diferenciaci贸n est谩 alej谩ndose de la conectividad cerrada por s铆 sola y avanzando hacia la calidad de integraci贸n, la automatizaci贸n y la capacidad de demostrar interoperabilidad a escala.

Mayores Requisitos de Densidad de Ancho de Banda a Nivel de Bastidor

La mayor densidad de ancho de banda a nivel de bastidor se est谩 convirtiendo en un factor de crecimiento directo para el mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que cada generaci贸n de aceleradores incrementa la presi贸n sobre la capa de conmutaci贸n, la planta de cables y el presupuesto energ茅tico. NVIDIA indic贸 que el paso de la 贸ptica conectable a la 贸ptica coempaquetada en redes de 1,6T reduce el consumo de energ铆a por enlace de 30 W a 9 W, lo que muestra por qu茅 la eficiencia ahora se sit煤a junto al rendimiento en las decisiones de dise帽o de red.^{[2]NVIDIA, "NVIDIA Spectrum-X, el Tejido Ethernet Abierto y Nativo para IA, Establece el Est谩ndar para la IA a Gigaescala, Ahora con MRC," Blog de NVIDIA, blogs.nvidia.com} La Serie 7060XE7 de Arista Networks, presentada en junio de 2026 con silicio Broadcom Tomahawk 6, refleja ese cambio al enmarcar la red como un supersistema de IA estrechamente integrado en lugar de una capa de conmutaci贸n independiente. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, estos requisitos acortan los ciclos de producto porque los operadores no pueden esperar largos per铆odos de calificaci贸n cuando los dise帽os de cl煤steres y los objetivos de ancho de banda est谩n aumentando tan r谩pidamente. El resultado es una mayor actividad de renovaci贸n y una demanda m谩s s贸lida de proveedores capaces de entregar plataformas de alta densidad y eficiencia energ茅tica con una hoja de ruta estable.

Adopci贸n de 脫ptica Coempaquetada y Fot贸nica de Silicio

La 贸ptica coempaquetada y la fot贸nica de silicio est谩n adquiriendo mayor relevancia para el mercado de redes de IA de escalado vertical porque ofrecen un camino m谩s claro hacia una menor potencia de conmutaci贸n y una mayor densidad a nivel de bastidor. Ayar Labs describi贸 la 贸ptica coempaquetada como una tecnolog铆a que est谩 entrando en la atenci贸n de despliegue pr谩ctico, y Ciena present贸 su Vesta 200 6.4T CPX como una soluci贸n de 贸ptica coempaquetada conectable dise帽ada para la conectividad en centros de datos de IA.^{[3]Ciena, "Ciena Consolida el Liderazgo en Redes de IA, Presenta Nuevas Innovaciones para Conectividad de Alta Velocidad," Ciena, ciena.gcs-web.com} Ciena tambi茅n vincul贸 ese lanzamiento a interfaces 贸pticas conformes con IEEE 802.3dj, lo cual es importante porque el mercado de redes de IA de escalado vertical a煤n necesita componentes interoperables antes de que estos dise帽os puedan extenderse ampliamente a trav茅s de los ecosistemas de proveedores. La apertura comercial es clara, pero el ritmo de despliegue sigue dependiendo de la capacidad de la cadena de suministro para soportar componentes 贸pticos avanzados en volumen. Esto mantiene la ventaja inicial con los proveedores que pueden combinar innovaci贸n 贸ptica con acceso fiable a la fabricaci贸n y alineaci贸n con los est谩ndares.

Alta Carga de Energ铆a y Refrigeraci贸n en la Capa de Escalado Vertical

La presi贸n de energ铆a y refrigeraci贸n es una de las restricciones m谩s evidentes del mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que los equipos de red ahora se encuentran dentro de entornos de infraestructura de IA mucho m谩s densos para los que las salas de datos convencionales no fueron dise帽adas. Applied Thermal Engineering e IEEE ITherm se帽alan la refrigeraci贸n l铆quida como una direcci贸n necesaria, pero tambi茅n destacan la complejidad a帽adida en la instalaci贸n de tuber铆as, la compatibilidad del refrigerante y la mantenibilidad a largo plazo. Ciena indic贸 que su enfoque de 贸ptica coempaquetada conectable puede reducir el consumo de energ铆a hasta en un 70%, lo que muestra con qu茅 fuerza el mercado de redes de IA de escalado vertical est谩 siendo moldeado ahora por las compensaciones entre rendimiento energ茅tico y ancho de banda, m谩s que por el ancho de banda por s铆 solo. Esto favorece los campus de nueva construcci贸n que pueden dise帽arse en torno a nuevos requisitos t茅rmicos, mientras que las adaptaciones en instalaciones m谩s antiguas enfrentan ciclos de preparaci贸n m谩s largos y un mayor riesgo de integraci贸n. Tambi茅n significa que las decisiones sobre el tejido est谩n vincul谩ndose m谩s estrechamente a la ingenier铆a del sitio y a la secuenciaci贸n del despliegue.

Dependencia de la Cadena de Suministro para Silicio de Conmutaci贸n de Alta Velocidad y 脫ptica

El mercado de redes de IA de escalado vertical sigue expuesto a la dependencia del suministro de silicio de conmutaci贸n de alta velocidad y 贸ptica, dado que estos componentes determinan si un cl煤ster planificado puede pasar del libro de pedidos a la activaci贸n seg煤n lo previsto. Lumentum indic贸 que los componentes 贸pticos definir谩n la pr贸xima era de los centros de datos de IA, lo que subraya cu谩n central se ha vuelto la capa de fot贸nica para la entrega de redes, m谩s all谩 de la simple optimizaci贸n del rendimiento. El movimiento de Celestica para poner a disposici贸n de los clientes sus conmutadores DS6000-series de 1,6 TbE en 2026 ilustra c贸mo la preparaci贸n de las plataformas en el mercado de redes de IA de escalado vertical depende de la disponibilidad sincronizada de silicio, 贸ptica y fabricaci贸n de sistemas. Cuando esas piezas no llegan de forma coordinada, los compradores pueden asegurar aceleradores y aun as铆 perder las ventanas de despliegue porque el tejido permanece incompleto. Esto mantiene el poder de fijaci贸n de precios y el apalancamiento en la programaci贸n con los proveedores que pueden asegurar el acceso estrat茅gico a los componentes en toda la pila.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

An谩lisis de Segmentos

Por Oferta: El Hardware Lidera los Ingresos Mientras el Software Gana Peso Estrat茅gico

El hardware represent贸 el 90,11% de los ingresos en 2025, lo que mantuvo la capa f铆sica como el principal centro de gasto del mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa composici贸n refleja la intensidad de capital de los conmutadores, los circuitos integrados de aplicaci贸n espec铆fica, las tarjetas de interfaz de red, los cables y los componentes 贸pticos necesarios para poner en marcha nuevos cl煤steres de IA. Tambi茅n muestra que gran parte del mercado de redes de IA de escalado vertical a煤n se encuentra en una fase de construcci贸n en la que los compradores primero aseguran el ancho de banda, la topolog铆a y la fiabilidad en la capa f铆sica antes de ampliar el gasto hacia la orquestaci贸n. El software es la oferta de m谩s r谩pido crecimiento con una CAGR del 24,21% hasta 2031, a medida que los operadores a帽aden herramientas de telemetr铆a, control de congesti贸n y automatizaci贸n en torno a los despliegues de tejido existentes.

El caso del software se est谩 fortaleciendo porque la industria de redes de IA de escalado vertical est谩 avanzando hacia operaciones de cl煤steres m谩s complejas y distribuidas. La especificaci贸n del Ultra Ethernet Consortium proporciona un marco de software y transporte impulsado por est谩ndares para entornos de IA y computaci贸n de alto rendimiento, lo que respalda un uso m谩s amplio de m茅todos operativos comunes entre proveedores. Google tambi茅n demostr贸 a trav茅s de su sistema de dise帽o de red Matryoshka que la gesti贸n basada en modelos puede soportar grandes parques de centros de datos durante varios a帽os, lo que refuerza el valor a largo plazo de las capas de software en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Los servicios siguen siendo menores en ingresos, pero crecen con la complejidad de la integraci贸n porque las arquitecturas de f谩bricas de IA multisitio necesitan dise帽o especializado, puesta en marcha y soporte continuo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales est谩n disponibles con la compra del informe

Por Tecnolog铆a de Tejido: El Liderazgo Propietario Enfrenta un Impulso Abierto m谩s Amplio

Los tejidos de escalado vertical de aceleradores propietarios representaron el 85,33% de los ingresos en 2025, lo que reflej贸 la ventaja de la base instalada de los ecosistemas de aceleradores estrechamente integrados en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Ese liderazgo provino de la fortaleza t茅cnica y comercial del codise帽o de hardware y software, especialmente donde los compradores buscaban el camino m谩s corto hacia el despliegue de grandes sistemas de entrenamiento. Los tejidos de escalado vertical abiertos son el segmento de m谩s r谩pido crecimiento con una CAGR del 24,62% hasta 2031, lo que muestra que los clientes est谩n buscando alternativas a medida que las opciones de aceleradores no propietarios ganan terreno. El tama帽o del mercado de redes de IA de escalado vertical para los tejidos de escalado vertical abiertos est谩 aumentando con la demanda de arquitecturas que puedan funcionar con opciones de silicio m谩s amplias y ciclos de adquisici贸n m谩s largos.

AMD y Celestica indicaron que la plataforma de IA a escala de bastidor Helios utilizar谩 Ultra Accelerator Link sobre Ethernet para la conectividad de escalado vertical, lo que le da al segmento de tejido abierto un camino de producto m谩s claro en lugar de simplemente una narrativa de est谩ndares. NVIDIA respondi贸 con NVLink Fusion, que ampl铆a su ecosistema al permitir que unidades de procesamiento personalizadas de terceros se integren a trav茅s de chiplets NVLink en lugar de dejar ese espacio adyacente sin contestar. Los tejidos de escalado vertical basados en Ethernet tambi茅n est谩n ganando mayor visibilidad a trav茅s de ESUN y las plataformas 7060XE7 de Arista Networks, mientras que los enfoques de entrada/salida 贸ptica tempranos, como el trabajo de chiplets 贸pticos de Ayar Labs, permanecen en una etapa m谩s temprana del ciclo de desarrollo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, la competencia de tejidos est谩 ahora definida menos por la conectividad bruta por s铆 sola y m谩s por el control de la hoja de ruta, la interoperabilidad y la profundidad del ecosistema.

Por Tama帽o de Dominio de Escalado Vertical: Los Pods de Rango Medio Siguen Impulsando el Volumen

El segmento de 9 a 72 aceleradores represent贸 el 70,42% del tama帽o del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, lo que confirma que la mayor铆a de los despliegues comerciales actuales a煤n operan en configuraciones de cl煤steres de rango medio. Ese segmento sigue siendo la base de demanda central porque muchos proyectos de hiperescaladores, nube de IA y empresas se despliegan en un tama帽o que equilibra el rendimiento, el costo y la simplicidad operativa. El segmento de m谩s de 256 aceleradores es el de m谩s r谩pido crecimiento con una CAGR del 24,53% hasta 2031, lo que muestra d贸nde se est谩 concentrando la pr贸xima ola de cambio arquitect贸nico. El mercado de redes de IA de escalado vertical est谩, por tanto, siendo moldeado por el volumen en un extremo y la complejidad del dise帽o en el otro.

El tejido Virgo de Google mostr贸 c贸mo es el extremo superior de esta curva, con una topolog铆a de dos capas sin bloqueo capaz de conectar 134.000 chips y entregar hasta 47 petabits por segundo de ancho de banda biseccional. El segmento de 73 a 256 aceleradores se sit煤a en el centro del concurso de dise帽o actual, porque es donde los compradores est谩n evaluando activamente las opciones de NVLink, UALink y Ethernet alineado con ESUN frente a sus hojas de ruta de cl煤steres a corto plazo. El segmento de hasta 8 aceleradores sigue siendo menor en ingresos, pero es 煤til como punto de entrada para despliegues de inferencia empresariales y acad茅micos que pueden expandirse posteriormente hacia programas m谩s grandes. Esta combinaci贸n significa que los proveedores en el mercado de redes de IA de escalado vertical necesitan diferentes enfoques de radix de conmutaci贸n, densidad de cableado y gesti贸n t茅rmica seg煤n los tama帽os de dominio, en lugar de un dise帽o universal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales est谩n disponibles con la compra del informe

Por Carga de Trabajo: El Entrenamiento Mantiene los Ingresos Mientras la Inferencia Gana Velocidad

El entrenamiento de IA represent贸 el 58,12% de los ingresos en 2025, lo que lo mantuvo como la mayor carga de trabajo en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa posici贸n refleja la intensidad de ancho de banda del preentrenamiento de modelos de frontera y el papel continuo de los grandes cl煤steres s铆ncronos en los hiperescaladores y los operadores especializados de nube de IA. Se proyecta que la inferencia de IA crezca a una CAGR del 24,32% hasta 2031, lo que la convierte en la carga de trabajo de m谩s r谩pido crecimiento a medida que aumentan los despliegues en producci贸n. El tama帽o del mercado de redes de IA de escalado vertical para la inferencia est谩 aumentando porque los sistemas en producci贸n necesitan menor latencia, tolerancia a r谩fagas y operaci贸n eficiente en poblaciones de nodos m谩s variadas que las que requieren los grandes trabajos de entrenamiento.

La especificaci贸n UALink 2.0 introdujo capacidades de c贸mputo en red y caracter铆sticas de gesti贸n estandarizadas, lo que muestra que la optimizaci贸n espec铆fica para cargas de trabajo tambi茅n est谩 avanzando hacia la capa de est谩ndares. El ajuste fino y la adaptaci贸n de modelos tambi茅n est谩n adquiriendo mayor relevancia porque las empresas quieren infraestructura de IA de escala media sin comprometerse con entornos de preentrenamiento completos. La computaci贸n de alto rendimiento y la computaci贸n cient铆fica siguen siendo un contribuyente estable de ingresos, dado que los laboratorios nacionales y los programas de investigaci贸n est谩n adoptando muchos de los mismos componentes de red. Otras cargas de trabajo, incluidas las canalizaciones de an谩lisis y recomendaci贸n, a煤n representan menos ingresos hoy en d铆a, pero ampl铆an la base de demanda a largo plazo del mercado de redes de IA de escalado vertical a medida que se extienden las aplicaciones nativas de IA.

Por Usuario Final: Los Hiperescaladores Lideran el Gasto Mientras los Proveedores de Nube de IA se Expanden M谩s R谩pido

Los proveedores de nube a hiperescala representaron el 63,73% de los ingresos en 2025, lo que los convirti贸 en el grupo de compradores dominante en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Su liderazgo provino del tama帽o de sus programas de capital, su capacidad para codise帽ar infraestructura con socios de fabricaci贸n y su demanda temprana de cl煤steres de entrenamiento de muy gran escala. Se proyecta que los proveedores de nube de IA y de GPU como servicio crezcan a una CAGR del 24,44% hasta 2031, lo que los convierte en el segmento de usuario final de m谩s r谩pido crecimiento. La participaci贸n del mercado de redes de IA de escalado vertical sigue centrada en los hiperescaladores, pero la presi贸n comercial sobre las plataformas de nube de IA las est谩 impulsando a competir m谩s directamente en rendimiento del tejido, disponibilidad y latencia.

La IEEE Communications Society describi贸 c贸mo los hiperescaladores trabajan con socios de fabricaci贸n de dise帽o original en el dise帽o de equipos de red, lo que ayuda a explicar por qu茅 este grupo de compradores puede moverse r谩pidamente en topolog铆as personalizadas y sistemas de caja blanca. Los centros de datos empresariales est谩n creciendo a medida que se expanden los proyectos de ajuste fino de modelos de lenguaje de gran escala e IA ag茅ntica, pero muchos a煤n prefieren soluciones de f谩brica de IA llave en mano en lugar de ingenier铆a de red a medida. Los centros gubernamentales, de investigaci贸n y de computaci贸n de alto rendimiento siguen siendo estrat茅gicamente importantes porque respaldan las prioridades de computaci贸n nacional y a menudo adoptan est谩ndares comerciales de redes de IA en programas de infraestructura p煤blica. Los proveedores de colocaci贸n tambi茅n est谩n construyendo pods preparados para IA para atraer inquilinos de nube de GPU, lo que convierte al mercado de redes de IA de escalado vertical en un diferenciador de servicio m谩s all谩 del segmento de hiperescaladores.

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An谩lisis Geogr谩fico

Am茅rica del Norte represent贸 el 58,44% de la participaci贸n del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, lo que la mantuvo como el mayor contribuyente regional. La regi贸n sigue siendo el centro del mercado de redes de IA de escalado vertical porque combina capital de hiperescaladores, liderazgo en el ecosistema de aceleradores y una fuerte participaci贸n en los esfuerzos de est谩ndares abiertos. Estados Unidos representa la mayor parte de esa demanda, mientras que 颁补苍补诲谩 a帽ade actividad liderada por la investigaci贸n y 惭茅虫颈肠辞 apoya el inter茅s emergente en colocaci贸n e infraestructura de proximidad geogr谩fica. Am茅rica del Norte tambi茅n tiene una ventaja en la proximidad a los proveedores, dado que varias de las empresas y grupos industriales que est谩n dando forma a los sistemas de Ethernet, UALink y IA a escala de bastidor est谩n estrechamente vinculados al ecosistema regional.

础蝉颈补-笔补肠铆蹿颈肠辞 es la segunda geograf铆a m谩s grande en el mercado de redes de IA de escalado vertical, con demanda distribuida entre China, 闯补辫贸苍, Corea del Sur, India y el Sudeste Asi谩tico. El lanzamiento de Huawei en junio de 2026 de 10 productos de Red 脫ptica de IA en MWC Shangh谩i mostr贸 que China est谩 avanzando activamente en el desarrollo de infraestructura 贸ptica y de red centrada en IA. 闯补辫贸苍 sigue siendo t茅cnicamente importante a trav茅s de las prioridades de computaci贸n soberana y el trabajo en interconexi贸n 贸ptica, mientras que Corea del Sur apoya el ecosistema m谩s amplio a trav茅s de su base de memoria y semiconductores. India y el Sudeste Asi谩tico son partes en crecimiento del mercado de redes de IA de escalado vertical porque las construcciones de infraestructura digital regional se est谩n expandiendo junto con las ambiciones de despliegue de IA.

Europa y Oriente Medio y 脕frica muestran diferentes patrones de demanda dentro del mercado de redes de IA de escalado vertical. Europa registr贸 un s贸lido impulso en 2025, con Alemania destac谩ndose como una importante ubicaci贸n de centros de datos y como receptora de apoyo federal para al menos una Gigaf谩brica de IA. La trayectoria de crecimiento de la regi贸n est谩 vinculada a las prioridades de computaci贸n soberana, los requisitos de cumplimiento normativo y los ciclos de adquisici贸n p煤blico-privada m谩s largos. Oriente Medio y 脕frica es la geograf铆a de m谩s r谩pido crecimiento con una CAGR del 24,42% hasta 2031, respaldada por la inversi贸n en IA soberana y grandes planes de desarrollo a escala de campus. El proyecto Stargate EAU, con un costo total que supera los 30.000 millones USD y la Fase 1 prevista para el tercer trimestre de 2026, muestra con qu茅 rapidez la regi贸n est谩 pasando de la ambici贸n pol铆tica al compromiso con la infraestructura f铆sica. Am茅rica del Sur sigue en una etapa m谩s temprana de desarrollo, con la demanda centrada en el crecimiento de la colocaci贸n y los programas de infraestructura dom茅stica que a煤n est谩n construyendo escala.