Tama帽o y participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG

Mercado de Construcci贸n del CCG (2026 - 2031)
Imagen 漏 黑料正能量. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0.

An谩lisis del mercado de construcci贸n del CCG por 黑料正能量

El tama帽o del Mercado de Construcci贸n del CCG se espera que crezca de 332,64 mil millones de USD en 2025 a 350,79 mil millones de USD en 2026 y se prev茅 que alcance los 454,12 mil millones de USD para 2031 a una CAGR del 5,30% durante 2026-2031.

Esta s贸lida trayectoria refleja la determinaci贸n de los responsables de pol铆ticas de diversificar las econom铆as alej谩ndolas de los hidrocarburos mediante la aceleraci贸n de programas de infraestructura en el marco de la Visi贸n 2030 de Arabia Saudita y el Plan Maestro Urbano 2040 de Dub谩i. El s贸lido gasto p煤blico a铆sla al mercado de construcci贸n del CCG de las fluctuaciones en el precio del petr贸leo, mientras que los contratistas internacionales contribuyen a transferir tecnolog铆a avanzada y financiamiento a los megaproyectos regionales. En todo el mercado de construcci贸n del CCG, los sistemas de construcci贸n modular, la impresi贸n 3D en concreto y otros m茅todos industrializados est谩n acelerando los plazos de los proyectos y reduciendo las necesidades de mano de obra. El capital privado est谩 aumentando a trav茅s de estructuras de asociaci贸n p煤blico-privada (APP), y los c贸digos de construcci贸n sostenible ahora determinan los criterios de licitaci贸n, la selecci贸n de materiales y los c谩lculos de costos del ciclo de vida.

Puntos clave del informe

  • Por sector, la infraestructura registr贸 la CAGR m谩s r谩pida del 5,63% hasta 2031, mientras que la construcci贸n residencial retuvo la mayor porci贸n del 33,76% del tama帽o del mercado de construcci贸n del CCG en 2025.
  • Por tipo de construcci贸n, la nueva construcci贸n lider贸 con el 73,84% de los ingresos de 2025, mientras que las actividades de renovaci贸n est谩n en camino de registrar una CAGR del 5,18% hasta 2031.
  • Por m茅todo de construcci贸n, las t茅cnicas convencionales en obra retuvieron el 91,45% de la participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG en 2025, aunque los enfoques modulares tienen previsto avanzar a una CAGR del 9,14% hasta 2031.
  • Por fuente de inversi贸n, las entidades p煤blicas representaron el 54,92% del tama帽o del mercado de construcci贸n del CCG en 2025, pero la financiaci贸n privada est谩 creciendo a una CAGR del 6,71% impulsada por las carteras de APP.
  • Por geograf铆a, Arabia Saudita lider贸 con el 40,60% de la participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG en 2025 y se est谩 expandiendo a una CAGR del 5,52% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tama帽o del mercado y previsi贸n de este informe se generan utilizando el marco de estimaci贸n propietario de 黑料正能量, actualizado con los 煤ltimos datos e informaci贸n disponibles a partir de 2026.

An谩lisis de segmentos

Por sector: La aceleraci贸n de la infraestructura supera el dominio residencial

La infraestructura represent贸 el 28,31% del tama帽o del mercado de construcci贸n del CCG en 2025, justo por detr谩s del liderazgo residencial del 33,76%. Sin embargo, la infraestructura avanza a una CAGR del 5,63% hasta 2031, la m谩s r谩pida entre los sectores. El T煤nel de la Calle Al Khaleej de Dub谩i, de USD 1.431 millones, y la mejora del drenaje Tasreef de Abu Dabi, de USD 8.100 millones, ilustran c贸mo el gasto en transporte y servicios p煤blicos supera ahora los ciclos inmobiliarios privados. Los contratistas capaces de realizar obras civiles pesadas, modelado de tr谩fico y microtunelizaci贸n capturan paquetes de trabajo m谩s grandes.

El segmento residencial sigue siendo el rey en volumen, impulsado por la demograf铆a joven y las reformas hipotecarias, pero el crecimiento se modera a una CAGR del 3,31%. Los promotores inmobiliarios agrupan cada vez m谩s sistemas de hogar inteligente y conexiones de distrito de refrigeraci贸n para cumplir con los umbrales del c贸digo verde y reducir los costos del ciclo de vida. El impulso de la infraestructura est谩, por tanto, destinado a diluir la participaci贸n residencial, reforzando un cambio en el mercado de construcci贸n del CCG hacia activos de servicio p煤blico sobre la reserva de viviendas puras.

Mercado de construcci贸n del CCG: 笔补谤迟颈肠颈辫补肠颈贸苍 de mercado por sector, 2025
Imagen 漏 黑料正能量. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0.

Por tipo de construcci贸n: La renovaci贸n gana impulso a pesar del liderazgo de la obra nueva

Los proyectos de obra nueva representaron el 73,84% de la participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG en 2025 y siguen dominando las canalizaciones. Sin embargo, las actividades de renovaci贸n y modernizaci贸n crecen a una CAGR del 5,18% a medida que los propietarios de activos persiguen ahorros de energ铆a y cumplimiento de c贸digos en las torres existentes. La industria de la construcci贸n del Golfo ahora valora las m茅tricas certificadas de intensidad de uso de energ铆a, lo que impulsa campa帽as generalizadas de renovaci贸n de fachadas y reemplazo de sistemas HVAC.

La renovaci贸n tambi茅n se nutre de los presupuestos de preservaci贸n del patrimonio en los Distritos Hist贸ricos de Diriyah y Jeddah de Arabia Saudita. Los especialistas en escaneado l谩ser, flujos de trabajo de BIM al campo y morteros a base de cal aseguran m谩rgenes premium. Los inversores perciben la renovaci贸n como menos c铆clica que la obra nueva, lo que suaviza las corrientes de ingresos en todo el mercado de construcci贸n del CCG.

Por m茅todo de construcci贸n: Los enfoques modernos disrumpen las t茅cnicas tradicionales

Las operaciones convencionales en sitio a煤n comprenden el 91,45% de la participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG en 2025. Sin embargo, los m茅todos modernos de construcci贸n (MMC, por sus siglas en ingl茅s) registran una CAGR robusta del 9,14% hasta 2031, erosionando gradualmente el dominio tradicional. Los m贸dulos de ba帽o prefabricados que ahorran tiempo y los paneles de fachada prefabricados son est谩ndar en las construcciones de hospitalidad en altura en Riad y Doha.

Los clientes ahora estipulan ratios de MMC en los documentos de licitaci贸n para garantizar la certeza del plazo y el desempe帽o en seguridad, lo que desencadena inversiones en la cadena de suministro en f谩bricas de componentes regionales. Los gemelos digitales se fusionan con los MMC para prevalidar tolerancias, reduciendo a煤n m谩s los retrabajos y los desperdicios. Esta doble curva de adopci贸n confirma a los MMC como un pilar estrat茅gico en la evoluci贸n del mercado de construcci贸n del CCG.

Mercado de construcci贸n del CCG: 笔补谤迟颈肠颈辫补肠颈贸苍 de mercado por m茅todo de construcci贸n, 2025
Imagen 漏 黑料正能量. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0.

Por fuente de inversi贸n: La financiaci贸n privada se acelera con el impulso de las APP

Las agencias p煤blicas financiaron el 54,92% del tama帽o del mercado de construcci贸n del CCG en 2025, aunque el capital privado se expande m谩s r谩pidamente a una CAGR del 6,71% gracias a los marcos APP codificados en la legislaci贸n saudita, emirat铆 y oman铆. La concesi贸n de vivienda para la Universidad Khalifa, de USD 628 millones, muestra c贸mo los modelos de pago por disponibilidad atraen a fondos de pensiones que buscan retornos predecibles.

Los inversores privados favorecen los cl煤steres de infraestructura social y energ铆a renovable donde los flujos de caja operativos mitigan la volatilidad del riesgo de tr谩fico com煤n en las APP de transporte puro. Los bancos locales sindicalizan con agencias de cr茅dito a la exportaci贸n para diversificar la exposici贸n, creando fondos de liquidez m谩s profundos. Como resultado, la financiaci贸n privada representar谩 una porci贸n creciente del mercado de construcci贸n del CCG para 2031.

An谩lisis geogr谩fico

Arabia Saudita captur贸 el 40,6% de la participaci贸n del mercado de construcci贸n del CCG en 2025 y avanza a una CAGR del 5,52% hasta 2031, impulsada por los megaproyectos a escala de miles de millones de USD de la Visi贸n 2030, como NEOM, Qiddiya y el destino del Mar Rojo. La competitividad en costos est谩 mejorando: en el primer trimestre de 2024, los precios de insumos de mineral de hierro cayeron un 10% y el concreto premezclado se redujo un 2,5%, lo que otorga a los contratistas margen para absorber los incrementos de la pol铆tica salarial. El alcance integral del C贸digo de Construcci贸n Saudita, que abarca normas s铆smicas, energ茅ticas y de accesibilidad, establece una l铆nea base de cumplimiento que ahora se replica en toda la regi贸n.

Los Emiratos 脕rabes Unidos siguen siendo el l铆der en innovaci贸n de la regi贸n. Dub谩i exige que el 25% de los edificios sean impresos en 3D para 2030 y respalda esta pol铆tica con permisos expeditos a trav茅s de Trakhees. Abu Dabi invierte capital en proyectos culturales emblem谩ticos como el museo Guggenheim, valorado en 1.000 millones de USD, vinculando la demanda de construcci贸n a la expansi贸n de la econom铆a creativa. Estas iniciativas refuerzan la reputaci贸n de los Emiratos 脕rabes Unidos por integrar capas de ciudad inteligente y objetivos de sostenibilidad en etapas m谩s tempranas del ciclo de vida de los activos, moldeando as铆 las expectativas de los clientes en todo el mercado de construcci贸n del CCG.

Catar, 翱尘谩苍, Kuwait y 叠补谤茅颈苍 contribuyen conjuntamente con una participaci贸n modesta pero creciente de la actividad. El establecimiento de un centro nacional de impresi贸n 3D en Catar y el incremento del 68,5% en las adjudicaciones de proyectos en el primer trimestre de 2024 confirman su transici贸n hacia un gasto liderado por la innovaci贸n. 翱尘谩苍 lidera en la aplicaci贸n de la protecci贸n salarial, impulsando indirectamente la adopci贸n de la automatizaci贸n mec谩nica. El elevado d茅ficit presupuestario de Kuwait modera los vol煤menes de adjudicaci贸n a corto plazo, aunque sienta las bases para la adopci贸n de asociaciones p煤blico-privadas que reactiven los esquemas paralizados. En conjunto, estos estados m谩s peque帽os diversifican el panorama de oportunidades y reducen la intensidad competitiva en el mercado de construcci贸n del CCG en su conjunto.

Panorama competitivo

El mercado de construcci贸n del CCG est谩 moderadamente fragmentado. Los campeones regionales como ALEC Engineering, Saudi Binladin Group y Consolidated Contractors Company defienden posiciones forjando alianzas tecnol贸gicas, ejemplificadas por la alianza de rob贸tica de ALEC para automatizar la construcci贸n de pisos en rascacielos. Los grandes conglomerados chinos, en particular China State Construction, aprovechan balances m谩s grandes y paquetes de financiaci贸n EPC para adjudicarse torres emblem谩ticas y corredores de infraestructura.

Las empresas conjuntas proliferan en los lotes de gigaproyectos porque las reglas de contenido local y el conocimiento global deben converger para satisfacer los requisitos del promotor. El papel de gesti贸n de programas de Bechtel en NEOM demuestra la prima por la gobernanza integrada del cronograma que abarca cientos de subcontratistas. Mientras tanto, los disruptores como Printstone3D capturan la atenci贸n de los medios al completar una garita completamente impresa en menos de tres semanas con un equipo de tres personas, ilustrando c贸mo la agilidad y los nuevos procesos de entrega pueden desbloquear asignaciones m谩s peque帽as pero de alto margen.

Las credenciales de sostenibilidad ahora equivalen al precio en los rankings de licitaciones. Las empresas incorporan declaraciones de productos ambientales y modelos de carbono digital para cumplir los puntos de control de cumplimiento del c贸digo. La desinversi贸n de USD 1.700 millones de gesti贸n t茅rmica de nVent Electric se帽ala un reenfoque estrat茅gico en nichos de electrificaci贸n de alto crecimiento que sirven a la agenda de transici贸n verde del mercado de construcci贸n del CCG. En conjunto, estas din谩micas sustentan un entorno competitivo donde la adopci贸n de tecnolog铆a y las habilidades de estructuraci贸n financiera superan la simple escala de la fuerza laboral.

L铆deres de la industria de la construcci贸n del CCG

  1. Nesma & Partners Contracting

  2. Albawani Group

  3. ALEC Engineering and Contracting

  4. Arabian Construction Company

  5. ASGC Construction

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentraci贸n del mercado de construcci贸n del CCG
Imagen 漏 黑料正能量. El uso requiere atribuci贸n seg煤n CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: NEOM firm贸 contratos ferroviarios por USD 1.554 millones y cerr贸 la financiaci贸n de la Isla Sindalah por USD 810 millones; el puerto abri贸 con un desembolso de primera fase de USD 2.025 millones; la planta de hidr贸geno verde alcanz贸 el cierre financiero de USD 8.400 millones.
  • Mayo de 2025: El proyecto Thakher Makkah, de USD 7.000 millones, alcanz贸 el 62,2% de finalizaci贸n, con el objetivo de 42.000 habitaciones de hotel para 1,6 millones de visitantes anuales.
  • Abril de 2025: Diriyah Company adjudic贸 una construcci贸n de 贸pera de USD 1.400 millones a un consorcio que incluye a CSCEC.
  • Abril de 2025: La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dub谩i adjudic贸 el paquete del T煤nel de la Calle Al Khaleej por USD 1.431 millones.
  • Marzo de 2025: TC MENA ofreci贸 USD 39,9 millones para adquirir 铆ntegramente Gulf Cement Company.

脥ndice del informe de la industria de construcci贸n del CCG

1. Introducci贸n

  • 1.1 Supuestos del estudio y definici贸n del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodolog铆a de investigaci贸n

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Descripci贸n general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Cartera de gigaproyectos del CCG (Visi贸n 2030, Plan Maestro Urbano 2040 de Dub谩i, etc.)
    • 4.2.2 C贸digos obligatorios de construcci贸n verde (p. ej., Estidama, SBC 801)
    • 4.2.3 Transici贸n hacia la construcci贸n modular/fuera del sitio
    • 4.2.4 Reactivaci贸n de la infraestructura de turismo religioso
    • 4.2.5 Adopci贸n de modelos APP de financiaci贸n de proyectos
    • 4.2.6 Pilotos de concreto impreso en 3D escalando hacia activos de altura media
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Volatilidad de los ingresos fiscales por crudo
    • 4.3.2 Endurecimiento de cuotas de mano de obra migrante y reformas de protecci贸n salarial
    • 4.3.3 Picos de precios de materiales de construcci贸n (cemento, varilla de refuerzo)
    • 4.3.4 Ciclos lentos de permisos para contratistas extranjeros en la regi贸n del CCG
  • 4.4 An谩lisis de la cadena de valor/suministro
    • 4.4.1 Descripci贸n general
    • 4.4.2 Promotores inmobiliarios y contratistas - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
    • 4.4.3 Empresas de arquitectura e ingenier铆a - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
    • 4.4.4 Empresas de materiales y equipos de construcci贸n - Perspectivas cuantitativas y cualitativas clave
  • 4.5 Iniciativas gubernamentales y visi贸n
  • 4.6 Panorama regulatorio
  • 4.7 Perspectiva tecnol贸gica
  • 4.8 Atractivo de la industria - An谩lisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de negociaci贸n de los proveedores
    • 4.8.2 Poder de negociaci贸n de los consumidores
    • 4.8.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.9 An谩lisis de precios (materiales de construcci贸n) y costos de construcci贸n (materiales, mano de obra, equipos)
  • 4.10 Comparaci贸n de m茅tricas clave de la industria de la regi贸n del CCG con otros pa铆ses principales
  • 4.11 Proyectos clave pr贸ximos/en curso (con enfoque en megaproyectos)

5. Tama帽o del mercado y pron贸sticos de crecimiento (valor, en miles de millones de USD)

  • 5.1 Por sector
    • 5.1.1 Residencial
    • 5.1.1.1 Apartamentos/Condominios
    • 5.1.1.2 Villas/Casas con terreno
    • 5.1.2 Comercial
    • 5.1.2.1 Oficinas
    • 5.1.2.2 Comercio minorista
    • 5.1.2.3 Industrial y log铆stica
    • 5.1.2.4 Otros
    • 5.1.3 Infraestructura
    • 5.1.3.1 Infraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, a茅reo y otros)
    • 5.1.3.2 Energ铆a y servicios p煤blicos
    • 5.1.3.3 Otros
  • 5.2 Por tipo de construcci贸n
    • 5.2.1 Obra nueva
    • 5.2.2 搁别苍辞惫补肠颈贸苍
  • 5.3 Por m茅todo de construcci贸n
    • 5.3.1 Obra convencional en sitio
    • 5.3.2 M茅todos modernos de construcci贸n (prefabricado, modular, etc.)
  • 5.4 Por fuente de inversi贸n
    • 5.4.1 笔煤产濒颈肠补
    • 5.4.2 Privada
  • 5.5 Por geograf铆a
    • 5.5.1 Emiratos 脕rabes Unidos
    • 5.5.2 Arabia Saudita
    • 5.5.3 翱尘谩苍
    • 5.5.4 Catar
    • 5.5.5 Kuwait
    • 5.5.6 叠补谤茅颈苍

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentraci贸n del mercado
  • 6.2 Movimientos estrat茅gicos
  • 6.3 An谩lisis de participaci贸n de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripci贸n general a nivel global, descripci贸n general a nivel de mercado, segmentos principales, informaci贸n financiera disponible, informaci贸n estrat茅gica, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nesma & Partners Contracting
    • 6.4.2 Albawani Group
    • 6.4.3 ALEC Engineering & Contracting
    • 6.4.4 Arabian Construction Company
    • 6.4.5 ASGC Construction
    • 6.4.6 Al Naboodah Construction Group
    • 6.4.7 Almabani General Contractors
    • 6.4.8 Airolink Building Contracting
    • 6.4.9 UCC Holding
    • 6.4.10 Khansaheb Civil Engineering
    • 6.4.11 Saudi Binladin Group
    • 6.4.12 China State Construction Eng. ME
    • 6.4.13 Consolidated Contractors Company
    • 6.4.14 BESIX Middle East
    • 6.4.15 Samsung C&T ME
    • 6.4.16 Shapoorji Pallonji ME
    • 6.4.17 Orascom Construction
    • 6.4.18 Bechtel Corp. (GCC)
    • 6.4.19 Larsen & Toubro ME
    • 6.4.20 ACC (Arabtec Construction Co.)

7. Oportunidades del mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluaci贸n de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Alcance del informe del mercado de construcci贸n del CCG

El mercado de la construcci贸n se define como las empresas dedicadas a la construcci贸n de edificios o proyectos de ingenier铆a, como puentes y carreteras. Los trabajos de construcci贸n tambi茅n tienen lugar cuando se renuevan edificios existentes.

El mercado de la construcci贸n en los pa铆ses del CCG est谩 segmentado por sector en construcci贸n comercial, construcci贸n residencial, construcci贸n industrial, construcci贸n de infraestructura (transporte) y construcci贸n de energ铆a y servicios p煤blicos, y por pa铆s en 叠补谤茅颈苍, Kuwait, 翱尘谩苍, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos 脕rabes Unidos.

El informe ofrece el tama帽o del mercado y pron贸sticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por sector
ResidencialApartamentos/Condominios
Villas/Casas con terreno
ComercialOficinas
Comercio minorista
Industrial y log铆stica
Otros
InfraestructuraInfraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, a茅reo y otros)
Energ铆a y servicios p煤blicos
Otros
Por tipo de construcci贸n
Obra nueva
搁别苍辞惫补肠颈贸苍
Por m茅todo de construcci贸n
Obra convencional en sitio
M茅todos modernos de construcci贸n (prefabricado, modular, etc.)
Por fuente de inversi贸n
笔煤产濒颈肠补
Privada
Por geograf铆a
Emiratos 脕rabes Unidos
Arabia Saudita
翱尘谩苍
Catar
Kuwait
叠补谤茅颈苍
Por sectorResidencialApartamentos/Condominios
Villas/Casas con terreno
ComercialOficinas
Comercio minorista
Industrial y log铆stica
Otros
InfraestructuraInfraestructura de transporte (carreteras, ferroviario, a茅reo y otros)
Energ铆a y servicios p煤blicos
Otros
Por tipo de construcci贸nObra nueva
搁别苍辞惫补肠颈贸苍
Por m茅todo de construcci贸nObra convencional en sitio
M茅todos modernos de construcci贸n (prefabricado, modular, etc.)
Por fuente de inversi贸n笔煤产濒颈肠补
Privada
Por geograf铆aEmiratos 脕rabes Unidos
Arabia Saudita
翱尘谩苍
Catar
Kuwait
叠补谤茅颈苍

Preguntas clave respondidas en el informe

驴Cu谩l es el valor actual del mercado de construcci贸n del CCG?

El tama帽o del mercado de construcci贸n del CCG es de 350,79 mil millones de USD en 2026.

驴A qu茅 ritmo se espera que crezca el sector?

Se prev茅 que el mercado ascienda a 454,12 mil millones de USD para 2031, lo que se traduce en una CAGR del 5,30%.

驴Qu茅 pa铆s tiene la mayor participaci贸n en el gasto regional?

Arabia Saudita lidera con el 40,60% de la actividad total y registra la CAGR m谩s r谩pida del 5,52% hasta 2031.

驴Qu茅 segmento se expande m谩s r谩pidamente?

La construcci贸n de infraestructura es el sector de m谩s r谩pido crecimiento con una CAGR del 5,63% en grandes programas de transporte y servicios p煤blicos.

驴C贸mo afectan las normas de construcci贸n verde a los contratistas?

Los c贸digos obligatorios ahora requieren materiales energ茅ticamente eficientes y seguimiento digital del carbono, favoreciendo a las empresas con flujos de trabajo avanzados de sostenibilidad.

驴Por qu茅 los m茅todos modulares est谩n ganando terreno?

La prefabricaci贸n acorta los plazos, reduce la dependencia de la mano de obra y se alinea con las reformas de pol铆tica salarial, impulsando una CAGR del 9,14% para los m茅todos modernos.

脷ltima actualizaci贸n de la p谩gina el: