黑料正能量

Trends und Erkenntnisse zum Markt f眉r Rechenzentrum-Prozessoren in China

Verlagerung von Cloud-Dienst-Hyperscalern hin zu KI-zentrierten GPU-Clustern

Hyperscale-Anbieter bauen ihre Rechenflotten rund um KI-optimierte Server um, wobei die Lieferungen von KI-Servern im Jahr 2025 voraussichtlich 2,07 Millionen Einheiten erreichen werden. Projekte wie GB200-Cluster erfordern Hochbandbreitenspeicher und fortschrittliche Verpackung, was anhaltende Prozessorerneuerungen und Nachr眉stungen mit Fl眉ssigk眉hlung antreibt. Inl盲ndische Cloud-Unternehmen beschleunigen diese Bereitstellungen, um gro脽e Sprachmodelle trotz Beschr盲nkungen bei ausl盲ndischen Chips zu trainieren. Das Auftragsvolumen katalysiert lokale ASIC-Anbieter und erweitert den Markt f眉r Rechenzentrum-Prozessoren in China f眉r spezialisierte Beschleuniger.

Projekt 鈥濷stdaten, Westrechnen鈥� beschleunigt regionale Projekte

Eine staatliche Investition von USD 6,1 Milliarden, gekoppelt mit 眉ber CNY 200 Milliarden (USD 27,86 Milliarden) an privatem Kapital, errichtet acht Rechenzentren, die 1,95 Millionen Racks beherbergen werden. Westliche Standorte nutzen g眉nstigeres Land und erneuerbare Energien, um rechenintensive 枚stliche Arbeitslasten zu bew盲ltigen und gleichzeitig die Vorgaben f眉r 80 % gr眉nen Strom bis 2025 zu erf眉llen. Diese Politik stimuliert die Nachfrage nach energieeffizienten Prozessoren und soll bis 2030 den CO鈧�-Aussto脽 um bis zu 20 % senken und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Mehrwert von USD 53 Milliarden schaffen.^{[1]Xinyan Yu, 鈥濩hinas Plan 鈥歄stdaten, Westrechnen' beschleunigt den Ausbau von Rechenzentren鈥�, South China Morning Post, scmp.com}

Verbindliche Anforderungen an inl盲ndische Inhalte f眉r staatliche Arbeitslasten

Die Regelung 鈥濵ade in China 2025鈥� schreibt 70 % lokale Inhalte in Rechenzentren des 枚ffentlichen Sektors vor. Feiteng-CPUs wurden bereits 眉ber staatliche Projekte in einer St眉ckzahl von 10 Millionen Einheiten ausgeliefert, und TencentOS Server V3 wird jetzt mit Unterst眉tzung f眉r Kunpeng, Hygon und Feiteng geliefert. Diese Beschaffungsregeln zwingen Systemintegratoren zur Standardisierung auf inl盲ndische Chips und sichern eine vorhersehbare Nachfrage, auch wenn sich die Leistungsl眉cken zu ausl盲ndischen Angeboten verringern.^{[2] Ian Cutress, 鈥濬eiteng-CPUs erreichen Meilenstein von 10 Millionen Einheiten鈥�, Tom's Hardware, tomshardware.com}

Schnelle Einf眉hrung von Fl眉ssigk眉hlung erm枚glicht schnellere Erneuerungszyklen

Fl眉ssigk眉hlung wird mittlerweile in 22 % der chinesischen Einrichtungen eingesetzt und expandiert j盲hrlich um 15 %, was Rack-Dichten von bis zu 80 kW erm枚glicht 鈥� das Vierfache der Kapazit盲t herk枚mmlicher luftgek眉hlter Bereitstellungen. Die Technologie verk眉rzt die Prozessor-Erneuerungsintervalle, unterst眉tzt KI-Trainingscluster und hilft Betreibern, die PUE-Anforderung von 鈮� 1,5 f眉r Neubauten zu erf眉llen. 

US-Exportkontrollen f眉r fortschrittliche Prozessknoten

Die Aktualisierung des Bureau of Industry and Security vom Dezember 2024 setzte 140 chinesische Unternehmen auf die Entit盲tsliste und versch盲rfte die Regeln f眉r Lithografie und Hochbandbreitenspeicher. Gie脽ereien wie SMIC haben Schwierigkeiten, Zugang zu Sub-7-nm-Werkzeugen zu erhalten, und Beschr盲nkungen f眉r US-amerikanische EDA-Software schaffen weitere H眉rden. NVIDIA bildete eine Reserve von USD 4,5 Milliarden f眉r eingeschr盲nkte H20-GPU-Exporte, was das Ausma脽 der entgangenen Chancen verdeutlicht. ^{[3]CSIS-Programm f眉r strategische Technologien, 鈥濧ktualisierte Halbleiter-Exportkontrollen gegen眉ber China鈥�, Zentrum f眉r Strategische und Internationale Studien, csis.org} Dennoch hat der Druck bei Unternehmen wie Huawei zu beschleunigter Forschung und Entwicklung gef眉hrt, dessen Ascend 910C nun 60 % der Inferenzleistung des H100 erbringt.

Mangel an erfahrenen Chip-Architektur-Fachkr盲ften

China ben枚tigt bis 2024 789.000 Halbleiterfachkr盲fte, doch das Angebot liegt um ein Drittel darunter. Die Lohninflation hat die Einstiegsgeh盲lter seit 2018 verdoppelt, w盲hrend nur 40 % der Absolventen sinnvolle Praktika absolvieren. Der Mangel ist am akutesten im Bereich fortschrittlicher CPU- und GPU-Entwicklung, was die Einf眉hrung wettbewerbsf盲higer inl盲ndischer Prozessoren trotz hoher staatlicher Investitionen in Ausbildungsprogramme verlangsamt. 

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschr盲nkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen ber眉cksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Prozessortyp: KI-Beschleuniger treiben das Rechnen der n盲chsten Generation voran

CPU-Produkte behielten im Jahr 2025 die F眉hrung mit einem Marktanteil von 33,78 % am Markt f眉r Rechenzentrum-Prozessoren in China, was ihre Eignung f眉r vielseitige Cloud- und Unternehmensarbeitslasten widerspiegelt. KI-Beschleuniger/ASIC-Einheiten expandieren jedoch mit einer CAGR von 21,85 %, da Hyperscaler Effizienz f眉r Modelltraining und -inferenz anstreben. GPU-Bereitstellungen steigen weiterhin sowohl f眉r KI als auch f眉r Grafik, w盲hrend FPGA-Verk盲ufe die Nischennachfrage nach rekonfigurierbarem Rechnen bedienen. 

Die Migration hin zu beschleunigerreichen Servern ver盲ndert die Beschaffung: DeepSeek wird 32.000 Ascend-910C-Chips in seinem n盲chsten Modell einsetzen, und Biren Technology sowie Moore Threads beschaffen frisches Kapital, um sich als inl盲ndische 鈥濶VIDIA-Alternativen鈥� zu positionieren. Diese Zweiteilung erweitert den adressierbaren Markt f眉r Rechenzentrum-Prozessoren in China und f枚rdert die Kreuzvergabe von Lizenzen unter lokalen Anbietern.

Nach Anwendung: KI/ML-Training gestaltet die Infrastrukturanforderungen neu

KI/ML-Training und -Inferenz verbrauchten im Jahr 2025 30,15 % der 惭补谤办迟驳谤枚脽别 f眉r Rechenzentrum-Prozessoren in China, was den Schwenk des Sektors hin zu intelligenzorientierten Diensten unterstreicht. Erweiterte Datenanalyse f眉hrt das k眉nftige Wachstum mit einer CAGR von 21,25 % an, was die Nachfrage der Unternehmen nach Echtzeit-Erkenntnissen widerspiegelt. Hochleistungsrechnen dient der Wissenschaft und nationalen Superrechenzentren, w盲hrend Sicherheit und Verschl眉sselung angesichts erh枚hter Cyberbedrohungen an Bedeutung gewinnen. 

Die nationale KI-Rechenkapazit盲t soll bis 2025 1.037 EFLOPS erreichen. Tencent und Alibaba integrieren nun selbst entwickelte ASICs in ihre Stacks, unterst眉tzt durch 枚ffentliche KI-Forschungsinvestitionen von USD 912 Milliarden. Dieses lebhafte Start-up-脰kosystem setzt Prozessoranbieter unter Druck, kosteng眉nstiges und dennoch leistungsstarkes Silizium zu liefern.

Nach Architektur: RISC-V st枚rt die traditionelle x86-Dominanz

x86 beherrschte im Jahr 2025 noch immer einen Anteil von 47,25 %, gest眉tzt durch eine ausgereifte Softwarebasis. RISC-V steigt jedoch mit einer CAGR von 22,35 %, da Entwickler die offene ISA nutzen, um Chips f眉r Cloud- und Edge-Arbeitslasten anzupassen. ARM-L枚sungen bedienen die Konvergenz von Mobilfunk und Cloud, und POWER-Architekturen bestehen in ausgew盲hlten HPC-Clustern fort. Loongson's 32-Kern-3D5000, der aus zwei Chiplets besteht und 130鈥�170 W verbraucht, veranschaulicht, wie lokale Unternehmen RISC-V f眉r den Rechenzentrumseinsatz nutzen. Staatlich gef枚rderte Partnerschaften der RISC-V-Innovationsallianz und neue Ausbildungszentren untergraben die Abh盲ngigkeit von veralteten Systemen weiter.

Nach Rechenzentrumstyp: Cloud-Anbieter f眉hren die Infrastrukturtransformation an

Cloud-Dienstanbieter bleiben die wichtigsten K盲ufer von Prozessoren und treiben mehr als die H盲lfte der Servernachfrage an. Der Colocation-Markt w盲chst am schnellsten mit einer CAGR von 22,85 %, da Unternehmen Cloud-Agilit盲t mit dedizierter Kontrolle in Einklang bringen. Unternehmenseigene Einrichtungen bestehen dort weiter, wo Datenhaltungs- oder Compliance-Vorschriften isolierte Hardware vorschreiben. 

Die staatseigenen Betreiber China Mobile und China Telecom haben 239 Milliarden Yuan in 鈥濷stdaten, Westrechnen鈥�-Hubs investiert und damit den Einfluss des 枚ffentlichen Sektors auf die Rechenkapazit盲t gest盲rkt. Die Verlagerung unterst眉tzt inl盲ndische Chip-Lieferanten durch Gro脽auftr盲ge, die an Beschaffungsvorschriften gebunden sind.

Geografische Analyse

脰stliche Ballungsr盲ume wie Peking, Shanghai und Guangzhou beherbergen nach wie vor die dichteste Konzentration von Rechenzentren, sehen sich jedoch strengen Obergrenzen f眉r Stromquoten und Landknappheit gegen眉ber. Westliche Provinzen 鈥� Guizhou, Innere Mongolei, Xinjiang 鈥� nehmen nun rechenintensive Arbeitslasten auf, da erneuerbare Energien und k眉hlere Klimata die Betriebskosten senken. 

Talentpools sind nach wie vor im Osten konzentriert; Peking, Shanghai und Shenzhen vereinen die meisten Chip-Entwicklungsingenieure, was lokalen Inkubatoren einen Vorsprung bei CPU- und GPU-Projekten der n盲chsten Generation verschafft. Westliche Einrichtungen bevorzugen daher standardisierte, energieeffiziente Prozessoren, die aus der Ferne betrieben werden k枚nnen, w盲hrend lokale Universit盲ten ihre Halbleiterlehrpl盲ne ausbauen. 

Umweltvorschriften divergieren: Peking verbietet neue Rechenzentren mit einem PUE 眉ber 1,5, w盲hrend westliche Beh枚rden einen Anteil erneuerbarer Energien von 眉ber 80 % f枚rdern. Prozessoranbieter passen ihre Produktlinien entsprechend an 鈥� sie bieten energiesparende SKUs f眉r st盲dtische Kerne und hochdichte Beschleuniger f眉r Regionen mit reichlich erneuerbaren Energien an.